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季报 | Q3中国XR线上规模降28%:VR降5成,AR涨5成以上

来源:Runto 更新日期:2023-11-15 作者:pjtime资讯组

    根据洛图科技(RUNTO)数据显示,2023年第三季度,中国消费级XR设备(包括AR和VR)的全渠道销量为12.6万台,同比下降36.7%。

    其中,线上公开零售市场(不含抖快等内容电商)的监测销量占全渠道的41.3%,达到5.2万台,同比下降27.8%;销额为1.6亿元,同比下降33.1%。

    市场规模的下跌主要来自于VR产品市场,相反AR产品仍在大踏步的增长中。两类产品在线上监测市场的比例已由去年同期的80:20演变为今年的56:44。

    洛图科技(RUNTO)分析原因认为,全球经济下行、元宇宙热度降温已经是众所周知的事实。在行业内部,企业过早地祭出价格战,市场魅力迅速减值;此外,更重要的原因在于内容和场景不够丰富,不能充分激发消费者的兴趣,自然也无法形成良性的生态。

    与智能音箱类似,XR属于企业“手动催熟”的品类,因此季度表现多与品牌的营销策略相关。在企业热度下降,转变重心、减少资源投入亦或是直接退出的大势下,VR市场的下跌在意料之中。

    AR设备当前仍然具备一定的市场前景,家电、IT、手机、初创类型的不少品牌要不已经入局,要不在入局的路上。接下来则需要防范的重大行业风险就是,避免过度内卷,亏损价格战,最终陷入VR市场的类似困境。

    VR:Q3线上销量腰斩,PICO占据8成根据洛图科技(RUNTO)线上监测数据显示,2023年第三季度,VR线上销量为2.9万台,同比大降49.8%;销额为1.0亿元,同比下降48.1%;平均价格为3300元,同比上涨3.3%。VR在整体XR设备线上市场的占比从2022年第三季度的80.2%降至56.1%。

    2022Q1-2023Q3 中国VR线上市场季度销量

    数据来源:洛图科技(RUNTO)线上监测数据,单位:万台

    品牌方面,依然是PICO一家独大的局面。事实上,市场太早进入寡头垄断的状态,在一定程度上也影响了市场活性。

    第三季度,PICO线上销量份额逼近八成,且较去年同期上涨4.2个百分点,但销量同比下滑47%。企业内部运营也不容乐观,在今年多次下调销售目标后,11月PICO发布内部通知,宣布对组织架构进行调整,并进行裁员。

    大朋在第三季度加大了在消费级市场的投入,在其入门级PC VR产品E4的带动下,第三季度的市场份额达到14.5%,成为为数不多销量上涨的品牌。

    此外,爱奇艺奇遇因运营困难陷入停摆状态,其“打卡返卡”的模式无法继续,第三季度线上销量仅约百台。

    技术方面,Fast LCD+Pancake的方案是VR市场的主流,其在第三季度线上市场的销量占比达到72.7%;受大朋和PICO老品促销的影响,Fast LCD+菲涅尔透镜仍占据着23.5%的市场份额。

    AR:线上销量涨59%,品牌增多竞争焦灼

    根据洛图科技(RUNTO)线上监测数据显示,2023年第三季度,AR线上销量为2.3万台,同比上涨59.3%;销额为0.6亿元,同比上涨20.5%;平均价格为2737元,同比下降24.3%。

    2022Q1-2023Q3 中国AR线上市场季度销量

    数据来源:洛图科技(RUNTO)线上监测数据,单位:万台

    分品牌看,第三季度,XREAL、雷鸟创新、INMO和Rokid位列前四,合计份额(CR4)达到94.9%,较去年同期下降3.3个百分点。

    一方面,头部品牌之间竞争焦灼,近三个月,四大品牌先后发布新品,且季度排名常有变动。另一方面,新品牌的增多拉低了市场集中度。2023年,以创维、联想、努比亚、魅族等为代表的消费电子品牌,还有以致敬未知、奇点临近为代表的初创型品牌纷纷布局AR市场。

    显示技术方面,2023年第三季度,Micro OLED在AR线上市场的份额达到94.8%,同比大涨25.6个百分点;方案供应商仍然以索尼为主,国内企业京东方、视涯等亦取得进展。此外,IMNO新品的上量带动Micro LED技术的市场份额在第三季度达到3.2%。

    光学方案方面,2023年第三季度,Birdbath在AR线上市场的渗透率达到84.6%,较去年同期下降7.8个百分点,主要是由于光波导方案的挤压。灵犀微光、珑璟光电、理湃光晶等都推出了可量产的光波导解决方案,带动成本下降,在终端产品的应用随之增多,第三季度线上销量占比达到14.7%。随着光波导技术的进步与量产,高端AR眼镜市场将会继续被更轻薄、更类眼镜形态的光波导方案所取代。

中国AR线上市场显示技术和光学方案销量占比

    数据来源:洛图科技(RUNTO)线上监测数据,单位:%

    在AR市场,新的技术方案开始渗透,INMO和雷鸟创新均发布了Micro LED+光波导的产品,奇点临近新推出的QIDI ONE则采用了LCOS+双目阵列光波导的方案。

    预测:全年消费级XR市场销量为62万台

    双11大促已落下帷幕,不管是VR企业还是AR企业,均推出了较大幅度的促销活动。结合第四季度的市场判断,洛图科技(RUNTO)预测,2023年全年,中国消费级XR设备的全渠道销量约为62万台,其中VR市场不容乐观,销量为43万台,同比下降约50%;AR市场销量接近20万台,同比涨幅超过一倍。

 标签:VR 调研报告
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