IPTV? 数字TV? 两块蛋糕引发的战争

    2005年至今，中国电视业制造出的两块“蛋糕”——数字电视与网络电视IPTV一直在博弈争宠，甲蛋糕说乙蛋糕抢了它的地盘，乙蛋糕说甲蛋糕阻了它的道路，双方争持不下，从而一场由两块蛋糕引起的战争就此拉开帷幕，战况激烈，持有“蛋糕”掌门人（广电局与电信运营商）更是倾其所有，尽地拼搏一场。然而旁观者清，其实两块蛋糕几乎拥有完全相同的目标市场，只是各自过于贪心，都想独霸市场，所以造成“仇人见面分外眼红”。到底是谁才是迎合观众胃口的“蛋糕”？2006年的电视市场将有一翻风云激荡还是达成共赢？

溯本清源，谁是“蛋糕”的掌门人？
　　谁是两块“蛋糕”的掌门人？这个话题曾被多少人当作茶余饭后的话题，但最终也没有个结果，有人说广电局是两块“蛋糕”的掌门人；有人说广电局是数字电视这块“蛋糕”的掌门人，而网络电视的掌门人当算电信运营商；还有人说广电局无能，双手把两块“蛋糕”送给电信运营商；更有人说……真是公说公有理，婆说婆有理，不过雾里看花中又是一轮恶斗。

广电是失守IPTV？还是掠食IPTV？
　　许多的专家、网友评论都在说广电是IPTV的掠食者，但笔者认为事实并非如此。广电不但不是掠食者，而是最初的主人，现在的状况它只是失守了IPTV电视。在广电内部，从2001年广科院就开始推广IPTV，每年一次的“全国因特网与音视频广播发展研讨会”规格不断提升，广电对IPTV业务有着完整的规划和理想的模式设计，但多年来推动乏力。究其原因，在广电网络上传输网络电视信号的成本过于高昂，再加上广电网的各地分割（我国有线电视网的物理网络不少是地方和中央合资建设的，有些地方独资建设物理网络的市场行为更非广电总局行政命令能左右的。而且，这些网络的软硬件标准相互并不一致，要解决他们之间的兼容性和互联互通，需要投入的资金和资源是相当庞大的），使得广电网的IPTV计划早早搁浅。

　　本来快到手的“蛋糕”因为一时大意而被抢去，后来想去再抢的时候被称之为“贼”、“入侵者”。事后，市场上终于有了一个说法，数字电视这块“蛋糕”属于广电，IPTV这块“蛋糕”归属电信运营商。对此，广电局的确有点冤。

广电局搬石头砸自己的脚
　　时下电信运营商已把IPTV看作是囊中物，这种信念来自于电信运营商已经参与到网络电视的建设，并且有不错的表现。想当年（1999年）国家发布75号文件，明确禁止广电业和电信业互相渗透，即不允许电信部门经营广播电视业务，同时也明确广电网络不得经营电信业务。值得注意的是，这一文件到目前为止仍在有效期之内，不过转变出现在2003年2月10日。广电局颁布实施了《互联网等信息网络传播视听节目管理办法》（国家广电总局第15号令），首次明确了对视听节目的网络业务实行许可管理，即通过信息网络向公众传播视听节目必须持有《网上传播视听节目许可证》。广电局颁布实施这一文件的目的想让广电业务渗透到电信网络中去，但同时又为电信渗透入广电打开了缺口。自此以后，电信运营商并不甘心老老实实做一个网络通道提供商，作为中国最大的两个电信运营商——中国电信和中国网通 “获得”进军网络电视的机会。现在电信选择走电视加机顶盒的路线，电信透过网络电视对广电的渗透已经非常惊人的，这几乎要抢走广电的主业。这一次是广电局搬石头砸自己的脚，事后肯定又疼又悔了！

冷观双雄明争暗斗
　　自从市场上形成双雄鼎立的局面以来，两者的分庭抗礼从未间断，特别在这一年多以来，更是动作频频。

　　1、IPTV扩大试点规模，数字电视强势出击

　　据悉，目前中国网通已经与UT斯达康合作，并在一些省市开展了小规模的IPTV技术系统试验，测试用户接近千户。这一边IPTV扩大试点规模，那一边数字电视也不甘示弱。广电系统对于推行数字电视的态度更加强势。2005年3月份，广电总局召开“青岛模式”推介会，并且推出了受到青岛模式启发的佛山模式和杭州模式。目前，辽宁数字电视服务平台已经搭建完毕，省内12个城市都能看到数字电视。首批推出的数字化电视节目共有100多套。而且辽宁现在引进的数字电视付费节目来源较广，除央视外，也有上海文广传媒以及部分海外数字电视节目运营商的。另外辽宁广电也正在制作自己的数字电视付费节目，今年将和用户见面。广电的数字电视不同于IPTV，但它们最大的相同之处在于为用户提供交互式服务，而广电正是想以此走在电信运营商的前面，占据互动业务领域的先机。

　　2、宽带快速发展加速IPTV普及

　　IPTV之所以在这个时候风生水起，一个最为直接的原因就是宽带互联网的快速发展。从2003年起，国内运营商大规模建设宽带网络，中国电信和中国网通大力发展ADSL用户，信息产业部的统计数据显示，截止到今年2月，我国的宽带接入用户数达到了2714.4万户。用户群的扩大，使得宽带应用成为运营商关注的主要问题。虽然中国电信和中国网通推出风格各异的宽带应用业务，如“在线炒股”、“远程教育”、“可视聊天”、“在线游戏”、“视频点播”等，但是这些业务并非杀手级应用，运营商需要一个宽带应用的杀手锏。IPTV应用能有效地将电视、通信和PC三个领域结合在一起，不但能接收广播信号，也能实现用户与SP的互动。而且由于使用的是TCP/IP协议，IPTV还可以非常容易地将电视服务和互联网浏览、电子邮件收发以及多种在线信息咨询、娱乐、教育及商务功能结合在一起，在未来的竞争中处于优势地位。

两块蛋糕喜忧参半
　　在IPTV和数字电视的共同发展中，广电运营商和电信运营商各有优势。

　　1、数字电视

　　喜：数字电视的竞争力目前有四：一是拥有内容优势，电视台作为内容的主要提供者和既得利益者，倾向于支持数字电视行业产业链；二是有1.5亿庞大的有线电视用户为基础的用户数量优势；三是行政垄断优势；四是有线模拟电视升级到数字电视在习惯和观念上具有"先发优势"。

　　忧：第一，主要问题——保守的经营体制、各自为政、盈利模式单一，广电业还处在计划经济条件，封闭、垄断的状态，整个行业缺乏竞争力。

　　第二，薄弱环节——用户。目前，中国有3.3亿电视机用户，9000万多有线电视用户。但这些用户都属“模拟电视用户”。数字电视刚刚兴起，用户规模尚小。数字机顶盒推广入户工作成为数字电视系统运营者发展的重中之重，只有迅速扩大数字电视用户规模，才能形成数字电视产业链的良性运转。

　　第三，发展的瓶颈——内容服务。内容是数字电视运营的血肉和关键。数字电视运营商和用户的衔接必须依赖于内容。只有具备充足、切实可行而又具有吸引力的内容，才有可能真正拉动中国数字电视消费的需求，搭建起付费电视运营模式。从目前，苏州、上海等地区数字电视试运营的情况来看，内容服务的单调、不足以及吸引力的缺乏已经成为当地数字电视发展的瓶颈。开展用户的群体研究、消费偏好调查已经成为在数字电视运营初期拓展中国数字电视市场的燃眉之急。第四，技术不成熟。技术的发展制约影响着数字电视产业的发展速度，而当今整个数字电视产业链的各个环节在标准和技术上尚不成熟，加上目前有线电视的网络需要大规模改造才能适应数字电视的传输和互动要求，所需成本巨大，这无形中给了广电局一个巨大压力。

　　2、IPTV

　　喜：电信运营商的比较优势则是灵活现代的经营体制、网络的统一管理、充裕的资金。另外，IPTV虽然在标准和技术上也有不成熟的地方，但具有相对的技术优势：一是传输网络和终端天然具有未来电视数字和互动的特点；二是IPTV的传输网络改造成本低，且具有弹性。此外，虽然两千多万的宽带用户相对有线电视用户相去甚远，但这个群体接受新事物和消费能力强；经过改革和市场化的电信运营商行业竞争力高于广电。

　　忧：面临的主要问题是政策和节目源的制约。第一，政策问题羁绊IPTV的发展。2005年广电总局重新审核IPTV 2牌照的下发，最终结果依旧把广电嫡系——上海文广，电信运营商和其它企业被排除在外。显然，广电总局在IPTV播出环节的控制上依然严谨，在两网还未统一的今天，广电需要用一定的政策手段保护自身利益。这对于中国电信、盛大这样的希望能在自己内容平台上操作IPTV的运营商来说，不啻是一种打击。

　　第二，作为新技术产品，IP电视还有很多制约它自身发展的因素：IP电视技术不成熟、网络指标与预期效果不匹配、三网结合的政策尚不明朗、IP电视内容的丰富尚停留在逻辑上、市场经验少等等。首先，让我们看看该网络的成本。有人预测，一个可以真正提供IPTV的网络就是FTTH，这不论对广电还是电信运营商来说，其投资都将是一个天文数字，远远要超过3G的投资。广电的地方割据使其现在根本无力也无钱上马“全程网络”。

　　其次，IPTV集互联网、多媒体、通信等多种技术于一体，试想，这样一个庞大的产业链，就以今天中国电视以及通信发展的经验而言，就是管理起来也困难重重，中国移动让几十家SP已经搞得投诉不断。再说内容，可以说IPTV目前的致命劣势在内容上，电信运营商在内容和节目上缺乏传媒业足够的支持，而且国家还明令禁止电信业向广电业的渗透。再有，中国目前宽带用户只有3000多万，就3.6亿电视用户中才有1亿多有线电视用户，这个数量其实很小，相比中国13亿多人口而言。再说现在的免费电视（有线电视暂且认为免费）节目就够丰富了（有线近60个频道），就当前中国社会并不富裕的情况下，谁肯大把掏腰包来欣赏IPTV？

2006年，谁抢占风头？
　　2006年，网络电视抢先一步将有更多内容提供商入局：新华社入局打破了上海文广一家独大的局面，电信运营商也正通过各种途径或明或暗地寻求新的内容来源，另外中央电视台在短期内获得牌照的可能性也非常大。因此，从2006年开始，内容资源的丰富程度将有较大的提升。随着牌照限制和广电监管作用的弱化，各种类型的内容提供商亦将迅速加强在该行业的参与程度，外资和民营内容提供商将成为重要力量。

　　有业内人士指出，广电有的只是供电视台播放的节目，但还有好多不是供电视台播放的节目掌握在文化公司手里。文化公司的节目对于广电来讲只是管理，而不是拥有，广电部门只能制定一些游戏规则，而不能要求这些公司不得与电信运营商进行IPTV的合作。可以想见，未来的IPTV节目供应商很有可能是现在互联星空的SP，真到了这种情况，IPTV就和互联星空没有什么区别了，只是一个终端不同的问题罢了。但终端的不同却能给整个IPTV产业带来更大的机遇，因为电视机的保有量和电脑的保有量相比数量要大得多。

　　网络支撑能力逐步改善：我国电信宽带网络的总体状况良莠不齐，网络质量难以支撑大规模的IPTV应用。不过，近日中国电信开始26省网络升级和去年11月中国网通启动NGN全网升级计划，目的都是为了增加带宽以支持IPTV。从2006年开始，网络支撑能力将得到较大的改善，IPTV面临的关键技术问题有望逐步解决。不过，北京、上海、广东等核心市场的网络升级需要1－2年时间，非核心市场的网络升级则需要2－3年。

　　业务资费将不断下降：2005年，上海、哈尔滨、杭州等IPTV已商用地区的月租费在50-100元不等。长期来看，在市场竞争的驱使下，IPTV业务资费将不断降低。1月初，上海浦东推出了30元/月的优惠资费已经体现出了这一趋势。为了达到快速吸引用户的目的，运营商会采取与终端提供商统购统签、业务分成等合作方式，同时向用户赠送机顶盒以降低使用门槛。长期来看，随着H.264技术不断成熟和AVS成为国标，机顶盒的价格将不断走低，而市场规模扩大也将相应降低机顶盒的单位成本。

化戾气为祥和
　　从国家长远的发展目标来看，如果让两者按照现在各自分离发展的话，是会带来重复建设以及浪费的问题。消费者有可能会选两者其一，或者都选择。对于城市而言，两者都选择的情况目前已经出现了。而对于广大的农村而言，农村用户可能会倾向于选择看电视的功能。现在两种技术同时发展，其实已经算是重复建设了，造成了浪费。因为IPTV和数字电视在业务内容的丰富程度、应用形态的多样化、用户体验方式等方面既存在差异性又存在一定互补性。如果广电部门和电信部门能够真心实意合作的话，IPTV可以得到健康、快速的发展，共同赢得这个市场。当今有人提出“网络高清”有望成就破冰之旅。因为目前，数字电视在高清晰传输方面占优，而IPTV则在交互性方面领先。电视技术经历了长时间发展，高清传输与显示是其代表性需求。而互联网络特别是宽带网络的蓬勃发展，带来了人们沟通和娱乐方式的革命。数字电视和IPTV虽然实现的技术迥异，但却有着相同的目标，即通过网络实现远程交互。而从显示终端看，高清显示技术将成为承载未来娱乐互动生活的最佳载体。“网络化”和“高清化”是二者的共同发展方向。“网络高清”将电视终端与数字网络紧密结合，从而使网络生活渗透到每个家庭，最终彻底变革人们的生活方式。

结论：笑到最后，笑得最好——上帝之手
　　无论广电与电信之间的博弈将持续多久，而最终决定数字电视与IPTV谁能胜出的因素只有一个，那就是用户。用户就是上帝之手，它将最终决定谁胜谁负，而要这位上帝把手伸向你的那一边，那就要看今后谁的收费较低，今后谁的节目个性化突出。由此到终，用户都站在一旁看这场由两块“蛋糕”引起的战争，他们就是笑到最后的人，而且最终会是他们笑得最好！