面板产业格局继续分化：陆台日韩走向差异化

    近日，据媒体报道，国内首条第8.6代AMOLED显示器件生产线——BOE（京东方）成都第8.6代AMOLED生产线项目提前4个月开始工艺设备搬入。这或将意味着，京东方这条8.6代OLED面板线，会相较于开工更早的三星8.6代IT用OLED线，有“提前投入量产”的可能。

    “不是首条开工、但是冲刺首条量产”，相关业内人士表示，这是半导体面板行业“我国大陆企业优势竞争力”的再次显现。特别是在日、台相关企业持续“萎缩”的背景下，更突显这一产业未来全球竞争格局的走向。

    日、台显示产业持续萎缩

    5月15日，日本显示器（JDI）发布《关于通过募集自愿离职人员进行裁员的通知》。本次JDI日本国内裁员规模大约1500人。数据显示，截至3月底为止，JDI全球员工人数约4,100人，日本国内员工为2,639人。仅日本国内员工裁员规模即高达全球员工数的36.5%，更占日本国内员工数6成以上。如此大的裁员规模，几乎意味着JDI作为日本中小尺寸显示面板产业的骄傲和独苗的“历史”已经结束。据悉，未来JDI将转向轻资产和先进封装产业。

    而在大尺寸面板上，2024年8月21日，夏普宣布，位于日本堺市的工厂已经全面停止生产电视用液晶面板。——这条10代线曾经是日本显示产业的骄傲，也是日本最后一条电视面板产线。近期消息称，夏普液晶面板的龟山第2工厂也将出售给母公司鸿海，以改善低产能利用率造成的经营压力。业内认为，这种“资产倒手”可能是进一步产能关停的前奏。

    与日本产业界长达10年的不断“关停”面板产线、出售相关资产对比，我国台湾面板企业的处境略好，其主要通过对外投资和差异化转型，持续拉升长期经营能力。

    例如，鸿海系投资美国液晶面板厂项目、并购日本夏普，鸿海系旗下夏普在大陆广州建设10.5代面板线，鸿海还以技术为主要资产投入与支援印度的面板产线建设。

    同时，台湾友达聚焦智慧移动以及垂直场域应用两大支柱的成长，并购商显和车载领域的下游厂商，突破新需求市场瓶颈。鸿海旗下群创，强化医疗、车用等利基型市场布局，推出“666转型大计划”，持续调整研发布局、高层架构，致力从传统显示制造转型为智能平台和可持续发展创新的企业，并在车载、先进封装、AI Vision应用等多场景和技术领域投下重注。

    此外，台湾面板企业友达和群创还看好Micro LED技术的发展，纷纷将玻璃基LED显示作为未来核心技术方向之一，进行产业化公关。并与韩国三星等终端企业建立了紧密合作关系。

    但是，台湾面板企业的“拓展性作为”，不能掩盖其长期竞争力下滑的态势：其一是，OLED市场的竞争，台系企业全面缺席——这要比日系企业从积极参与到出局，更为“尴尬”。至少在OLED设备和材料领域，日系面板产业依然有部分领先优势。

    其二是，全球市场占比，特别是代表面板业“皇冠”的大尺寸市场，消费占比中，台系军团全面落后。根据洛图科技数据显示，2024年，全球大尺寸液晶电视面板出货量为2.37亿片，同比增长5.1%。其中，75英寸全年出货约1520万片，同比增长17.2%；75英寸以上的产品全年出货约800万片，同比大幅增长49.3%。凸显了超大尺寸成长性之强。

    而超大尺寸市场，98英寸及以上的超大尺寸，大陆三大面板厂的出货量份额高达97.5%；75英寸CSOT和BOE两家大陆龙头的合并出货量占比高达83.6%，较2023年提升2.0个百分点。台系面板厂仅在85/86英寸上拥有一定竞争力，但也无力形成对大陆企业的竞争优势——实际上，大尺寸化能力有限和产能扩张能力不足，是台系面板企业将未来市场目标转向更多“智慧显示多场景”需求的因素之一。

    陆、韩正在进行OLED大战

    2025年初，随着日本液晶面板中小尺寸线的进一步去产能和LG将广州8.5代线及模组厂出售给华星光电，未来液晶面板产业的主要竞争将只存在于我国大陆和台湾企业之间。且这一竞争中，大陆强、台湾弱，大陆向上、台湾向下的格局也非常明显。

    但是，与液晶面板不同，OLED竞争上，我国台湾省企业并未参与、日系企业则基本已经在面板制造环节出局，呈现出陆、韩二元竞争的态势。

    Omdia数据显示，2024年三星显示器的智能手机OLED面板出货量为3.708亿片，同比增长9.8%，保持全球第一。但市场份额为46.4%，但较2023年下降6.5个百分点。同期，京东方、华星光电、天马等中国主要OLED企业全球份额为44.8%，较2023年增长6.1个百分点。一增一降之间，手机OLED屏市场份额趋势非常明确。

    UBI Research预测，今年中国企业智能手机OLED面板出货量将为4.9亿片，超过韩国企业的4.51亿片。不过，从销售额看，2024年韩国公司智能手机OLED中的份额为63.2%，远远领先于中国公司（36.8%）——即单价看，韩国OLED屏幕要比我国大陆企业贵3-4成。

    OLED显示行业，除了手机这一大类之外，还包括新兴的IT用OLED；以及硅基OLED和TV OLED。在TV OELD上，韩系企业独霸市场。但2024年全球OLED TV销量仅仅700万台，对比2亿台彩电市场，并非主流。硅基OLED，即Micro OLED上，我国企业则全面领先——甚至，三星在这一产品上还处于量产前研发阶段。主要用于XR显示的Micro OLED目前全球需求有限。

    在IT用OLED上，是行业竞争的新焦点。目前三星、京东方和维信诺已经开工8.6代IT用OLED面板工厂；LGD亦计划建设类似项目。三大已经开工企业预计总投资额将超1500亿元人民币（三星显示4.1万亿韩元、京东方630亿元人民币、维信诺550亿元人民币）。——随着5月20日，京东方8.6代IT用OLED面板线，进入设备搬入阶段，产线建设率先由基建阶段开始向产线运营阶段转换，“IT专用线第一之争再起悬念”！

    此前，媒体报道三星新线量产时间节点是2025年底，全面量产则在2026年，且首批产品可能供给三星自己的笔记本电脑等IT产品。京东方5月份开始进行设备搬入，正常情况下半年左右调试，亦可以进入量产环节——这将追平京东方产线开工较晚的时间差距，毕竟其设备引入提前了4个月，甚至在量产节点上能稍稍领先三星。更为重要的是，京东方的面板全部面向市场供应，不存在优先自己消费电子产品的情景——这或许使得京东方8.6代OLED线，是目前IT消费电子品牌“最好的上游采购选择”。业内预计，向第三方供给的进度上，京东方已经有99%概率成为专用大尺寸IT OLED线的第一个。

    据 Omdia 研究认为，2020 年至 2028 年，预计笔记本电脑 OLED 屏渗透率的复合增长率将达 61%，平板电脑 OLED 屏渗透率的复合增长率将达 27%。IT需求正在成为OLED即手机之后的主战场，也将决定陆、韩企业对OLED产业未来话语权竞争的“成败”。目前，技术上大陆企业并不落后、开工项目规模上领先、时间进度节点上已经追上韩国三星，整体态势可谓“略有优势”。

    以面板牵引，上下游大有可为

    先进面板产能，关系上下游众多产业链。例如，京东方8.6代OLED线采用我国企业自主的蒸发源产品。再例如，华为鸿蒙电脑MateBook Fold 非凡大师采用的全球最大双层OLED折叠显示屏‌由京东方提供……面板作为显示产业上下游的“中枢节点”，具有极大的牵引和赋能作用。

    业内人士指出，我国消费电子产业曾长期面临核心零部件的“采购瓶颈”。其中显示屏幕是仅次于IC的关键部件。如果没有创新的、充足的高端核心部件供应，也就不会有消费电子产品的升级，不会有本土品牌的持续崛起。

    所以，不仅是全球显示产业持续经历新技术迭代与产能洗牌的过程，这背后也是消费电子产业“洗牌”的原动力。在液晶面板领域确立主导地位后，中国大陆企业正以“颠覆性”的速度突破OLED产业壁垒，并为本土智能手机、IT产品等核心消费品类赛道的追赶与超越打下基础。这场产业变局不仅重塑着全球面板版图，更预示着中国制造向全球价值链顶端攀升的坚实步伐。