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这才是你该有的样子:写在面板业利润大增之际

来源:投影时代 更新日期:2021-04-15 作者:那山那水

    在2020年新冠疫情影响下,居家宅经济、远程办公与远程商务需求大增,驱动了包括TV和PC/NB等显示需求进入10年以来最长景气周期。这一影响下,2021年第一季度,国内显示面板企业“业绩爆表”!

    例如,京东方A一季度业绩预计归属于上市公司股东的净利润50亿元-52亿元,比上年同期增长782%-818%,有望赶超2020年全年,也是其20年来(进入液晶显示行业)表现最好的单季度。无独有偶,TCL科技(华星光电)一季度业绩预告,预计2021年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润为23.2亿元-25.5亿元,同比上升470%-520%。

    “前所未有的行业景气,为行业大尺寸面板前二甲品牌带来前所未有的利润增长”,行业专家认为,这是京东方与华星光电十余年技术坚持与创新努力的“理应回报”!

    面板“那些令人心痛的艰苦卓绝岁月”

    看到2021年本土显示面板以及下游终端产业的“红火”,却不能忘记我们也曾经“悲惨”的岁月。这时候“忆苦思甜”是重整初心的基础:

    2001年至2006年之间,韩国三星、LG,中国台湾地区奇美、友达、中华映管和瀚宇彩晶等6家企业合谋操纵液晶面板价格,在中国大陆实施价格垄断行为。这给早期国内彩电企业、显示器企业、电脑企业和手机企业的“全球竞争力”、“企业盈利能力”造成了巨大的伤害、并让很多企业错失了“彩电和电脑显示液晶化转型的第一时间窗口”。

这才是你该有的样子:写在面板业利润大增之际

    2007-2009年,新一轮彩电与平板显示景气周期中,韩台企业继续上演“旋转门戏码”。台湾奇美和友达优先保障三星/LG/索尼等韩日系企业订单——即便这些订单签订日期更靠后。这等于将本属于大陆彩电企业的上游面板产能转移给了大陆彩电企业的主要竞争对手。时任康佳多媒体事业部总经理穆钢表示,其目的就是通过控制面板供应来打压中国平板巨头,或者借机提高面板销售价格,造成中国企业平板利润萎缩。时任长虹多媒体中国营销中心总经理苏子欢认为,“中国彩电企业当时经常是拿着现款买不到面板”,这是当时国内彩电企业业绩下行的主要原因。——这些行为导致,“2008年面板价格大幅上涨,国内彩电企业不得不多付20%的价格去购买液晶面板”

    或者联合操纵价格、或者抢单、或者自己大规模屯货也要让对手没有面板可采购、或者大幅涨价……”在没有强大面板自主产业的时候,越是显示行业景气周期,就越是国内显示产业上下游同行的“灾难时刻”!控制关键部件上游供给,紧俏的时候能限制你的成长和出货量;行业低迷的时候,又能够给你大量压货,进一步掏空你的利润……

    产业卡脖子,无论行业景气、低迷都被人宰割!”正式在这样的背景下,京东方、华星光电等企业的“面板线”建设,一开始就带有“掀翻国外反对势力既得利益桌子”的革命性色彩;同时更是憋着一股要“争气”的劲头、肩负着远超过“一个产品创新”价值的历史性使命。

    未来人类社会将进入智慧化、数字化主导的新时代。显示终端作为信息系统最重要的组成部分和人机交互窗口,其需求量将不断扩大。这样的背景下,如果不掌握显示产业的自主技术,那么所谓数字智慧社会时代就会有更多“悲壮的产业故事”——只不过,现在而言,这样的设想有些多余了。作为全球第一大显示产业集团和产业供应链,2020-2021年行业景气周期,相关核心企业获得“历史性的净利润成绩”,是必然的结果。

    走出去,“支撑力从来都不是大,而是强”

    2010年到2012年,韩台显示面板行业先后迎来了欧洲、美国和我国的反垄断罚单。全球反垄断机构的执法,充分说明“面板”行业是一个深水产业、是一个具有产业链条经济命脉卡脖子效应的节点产业。

    但是,反垄断的事后处理,必然依据证据作出裁决,其可以涉及的“内幕范围与实质损害范围”显然要小于“正常交易可能形成的它方共同成长利益”。实际上,本土显示产业,曾经出过很多“大王”,例如康佳、长虹都做过CRT大王、长虹还做过CRT背投影大王、海信和TCL在DLP背投影上曾经具有全球领先优势……但是这些终端产品优势,在“上游企业妄图卡脖子”的事后,“战斗力着实有限”。

    相反,2020年在液晶品牌彩电销量上,TCL超过LG名列全球第二。其背后的支撑之一就是“华星光电的液晶面板”。同期,海信彩电销量全球第四、小米的销量也快速增长,成为最耀眼的全球彩电新星、华为,荣耀,OPPO等企业也加入全球彩电新品牌之争……国内彩电市场无论总体的规模、领头羊的进步,还是创新品牌的成长都走出了“全球独一份”的昂扬向上姿态。

    不仅仅是彩电或者PC显示器等民用设备,在专业的交互平板,包括工程、商用、会议、广告和教育市场,本土企业的全球实力也在增强。10年前液晶安防拼接产品,日韩企业是全球主角;现在则是我国大陆地区相关商显与安防企业引领市场。大屏会议交互平板产品,本土企业的全球供给优势更是过半,成为绝对王者……

    上下游是一体的、是命运联动的!”曾经饱尝被卡脖子感受的显示产业,对此的认识极其深刻。某种角度看,本土显示产业、包括彩电和其它应用门类,真正从品牌商角度走向全球,就是伴随近十年本土面板产业的崛起而来:国内显示产业,从最早的OEM代工大国,走向品牌大国、创新大国,显示面板产业是最重要的那根支柱。从20年京东方开始涉及液晶显示,到现在我国显示面板行业全球领先的规模与技术能力,这一步背景下,本土显示产业的“沉浮”录,就是“大与强”之间差异的最好写照。

    着眼未来,“把握新一轮革命仍需努力”

    2020年开始的“液晶显示面板供不应求”,一个小小的“插曲性”因素是,韩国三星与LG纷纷缩减甚至告别液晶显示产业——他们认为OLED、microled等代表的新技术,才是显示产业的未来。

    诚然,这是一个崭新的课题:显示产业的新一代技术竞争已经开始。2021年第一季度,京东方柔性OLED出货位居三星之后,这与其液晶力压全球其它企业的第一形成了反差;2020年TCL液晶电视超越LG,但是如果计算OLED彩电在内的品牌彩电总销量,LG依然领先TCL。即本土面板和显示企业虽然“规模够大”,但是“强这一点上还不足以‘傲视’对手”!

    这样的背景下,积极争取新一代显示技术产品的领先,成为本土显示产业最重要的战略使命:例如,京东方在VR等采用的硅基OLED上建立了全球最大规模的投融资力度;华星光电准备建设全球第一条8.5代印刷OLED生产线;利亚德和三安光电积极备战microLED显示产品……“规模中心与创新中心,我们全都要!”国内显示产业界同仁应该有这样的“魄力”!

    2021年“京东方一季度实现业绩50亿+,这是A股市场科技股史上最高业绩”!不过,这只是中国显示产业,乃至于科技产业崛起的开始,而不是结束。前路漫漫,我们的目标是“星辰大海”。从上游到终端,国内显示产业的全面升级和创新的春天,掌握全球产业顶尖技术和话语权的时代正在招手。

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