盒子：站在互联网+的中心

廉价产品可否站在市场中央

    2014年智能盒子市场规模可达1000万台，其爆炸性的成长速度令许多行业大鳄都措手不及。例如，网络视频老大优酷，直到2014年晚些时候，才搭上盒子的快车。京东商城统计结果更是表明，盒子已经成为2014年销量规模最大的智能硬件产品之一。更为重要的是，盒子市场高速增长的趋势还远未结束。

    诚然，与手机、TV、PC、平板电脑、智能手环等比较，盒子是一款非常便宜的产品：199-499（其中，8成销量不超299元）的主流价位，几乎是其它类型智能产品售价的一个零头。

    正因如此，将盒子作为厂商的销售额重点产品，或者利润额重点产品，很难有说服力。——几十家智能盒子企业，一年的销售额，也比不上乐视电视2014年9月到十一黄金周档期的销售额规模。尤其是在多数盒子厂商还在以份额，和入口价值为争夺点，而非聚焦盈利能力的背景下，盒子产品则实难为智能产业贡献多少有效利润。这是销量如此庞大的盒子产品，在财经类新闻中却难以成为“关注热点”的原因。

    但是，一件产品的战略价值，往往不以它短暂的销售额或者利润价值为依据。例如，我们生活中的水电气，不是开支的大头，更不能与房子车子票子，或者爱情生子这等大事同题并论。然而，水电气没有了一个，哪怕是没有半天时间，我们亿万百姓的生活就会被打乱。而未来，盒子产品恰是处于一个这样的位置之上。

    笔者认为，销售额有限、利润不高，彩电企业如TCL，更重视整机而非盒子；通信企业如华为，更重视手机而非盒子；视频企业乐视更重视超级电视而非盒子……这些厂商内部分工的重要性排序，不能成为评价盒子在未来家庭互联网，尤其是目前互联网+概念背景下的战略价值的标准。

    虽然，盒子在单一类型厂商的内部产品重要性序列中处于劣等位置，但是观察家们已经注意到一个事实：那就是，推出盒子产品的厂商阵营的丰富性，是此前任何智能产品都没有的。创维、天猫、百度、中国电信、华为等等综合巨头之外，还有十余个专注盒子产品的品牌。这种行业跨度说明了一个简单的道理：盒子是眼下最重要家庭互联网智能生态的“枢纽”。

2015年盒子持续增温可期

    2014年晚些时候，国内最大网络视频平台优酷搭上了盒子的末班车；2014年下半年，中国电信在IPTV板块引入智能盒子产品；2015年春季，国内彩电行业十余年份额老大海信，加大了盒子产品线的投入力度；2015年4月前后京东方和大麦推出了崭新的分体式电视机：这些产品由一台盒子和一台显示主机共同组成；2015年5月腾讯加强了盒子产品线的生态合作……

    事实表明，2014年盒子产品的高增长之后，市场并未进入相对稳定状态，而是趋向于结构性重组和加速成长。其中，最核心的表现是：新进入，或者新加强盒子产品线的企业，往往代表新的行业力量；新加强盒子产品线的企业大多数是各自领域的优势巨头；彩电产品形态的一个分支开始向分体式，亦盒子必备型产品发展。

    这些行业变化，充分说明了盒子市场的重要：海信认为，衡量智能电视市场成功与否的标准，已经从简单的市场规模，转变为开机率、激活率、活跃率指标。而以智能电视活跃用户量来衡量一个彩电企业的成败，一台200元的盒子和一台10000元的电视的贡献值是相当的。——甚至，更多的厂商认为，盒子产品的低成本和高换代率，与电视机的高成本低换代率的规律差异，使得盒子能够成为“强夺对手活跃客户”的关键产品。

    考虑到盒子比电视机更高的换代率和极低的成本、盒子自身产品技术的持续进步、分体式电视的发展、非广电性视频应用的普及，以及对传统电视模式的替代作用，盒子产品的未来市场规模将是空前的——甚至是有可能超越彩电每年4500-5000万台销售规模的“大类”产品。

    网络视频和购物、游戏、社交等企业将盒子视为抢夺客厅电视屏幕的利器；彩电商将其看做是撬动竞争品牌存量客户的武器；电信，鹏博士等网络运营商认为盒子是其切入家庭三网融合硬件以及增值服务市场的入口；在电视屏幕追求超薄，电视显示部分和智能盒子计算部分使用寿命严重不匹配的背景下，智能电视最终会迎来部分产品的分体化趋势；传统广电网络电视信号运营商认为盒子是其实现服务内涵转型的标准中间件；互联网云服务厂商认为盒子是其云产品落地智能家庭的核心枢纽；家电厂商亦愿意以盒子作为智能家庭的集控核心之一……

    以上这些潜在市场选择，每一个几乎都能提供每年千万台级别的销量支撑。因此，笔者认为2014年的千万规模，对于智能盒子只是起点，而非顶点。这个产品的顶点到底有多高？也许是亿台也说不定。

积极面对互联网+，三网融合盒子唱主角

    2015年5月，国务院提出了互联网3年增速、降费计划。其中，最重要的一点是光纤全面替换铜缆，以及城市市场20M、农村8M以上带宽的全面普及。这个政策动作与盒子有什么关系呢？

    至少两个方面的变化：第一，盒子目前最主流的应用，视频，再也不用担心带宽瓶颈，同时网络视频应用的综合成本渴望下降。这里的成本至少包括两个层面，首先是消费者的最终购买带宽的费用下降，同时视频清晰度提升；其次是，在看网络视频时，接入的带宽的负荷水平降低，看视频对其它类型网络应用的传输速度影响降低到零，甚至主要城市市场的网络带宽可以支撑数部4K视频同时传输应用，这将使得消费者实际感受到的体验大幅提升，进而提高消费者愿意选购高带宽网络和高品质盒子与电视产品的意愿。

    第二，盒子产品的长尾应用将获得更好的环境基础。这些产品应用，多数属于云端应用。而云端应用的体验质量，与实际通信带宽密切相关。另一方面，4G网络的高速普及和日益低成本，也将促进盒子为中心的家庭互联网与手机为中心的移动互联网的应用共鸣。

    总之，国家宽带提速降费和普及工程，将是对盒子巨大的利好。尤其是城镇、农村地区的宽带工程，将使得盒子从目前的城市消费为主，转变为城乡通吃，市场规模潜力至少提升3成以上。

    更为重要的是，本轮宽带提速工程，是在互联网+和中国经济升级的大背景下提出的。其意义超过此前任何一次三网融合建设政策。互联网服务于整个社会经济升级的必要性，也使得这轮政策三网融合的核心结构发生了质变：由三网互补，变成互联网和移动互联网主导，其它为补充。这一变化充分体现了互联网技术在三网融合中的优势地位。

    对应于盒子产品，可以考虑的行业变化是广电网络对盒子产品的态度应会更为积极。客厅视频和长尾价值服务，广电网络与通信企业互联网二虎争食的格局，会变成多种类型全网业务运营商分头并进的格局——广电网企业彻底互联网化已经箭在弦上。

    而从内容端看，虽然广电总局已经不在单批非广电系的网络视频运营牌照，但是，现有的七张牌照不是不够用，而是已经比较多。因为牌照方是平台性质的服务，首先的服务质量要求是规模性。国内互联网实践亦证明，一个产业领域往往存活2-4家巨头，而非百花齐放。更何况，理论上最终很多省级电视台，也会获得网络视频牌照。——广电总局明确表示支持广电内容企业获得网络视频牌照，并参与产业重组。

    可以说，当网络视频由此前的单管单线模式，发展到目前组网成片发展格局之后，牌照已经从不足转向过剩：这是去年广电部门明确支持地方广电内容企业申领互联网视频牌照后，后者动作较少的根本原因。

    以上这些变化，事实性的说明，网络视频这个变量，已经完成对整个视频内容和三网应用领域的“趋势性结构重组”，后期的发展将主要以广电网必要的减量和转型、互联网更高速的增量和同吃为主。这将有利于盒子产品抓住互联网+的核心路径，实现在营销模式和战略价值上的再次升级：或者说，盒子是互联网侵蚀广电网的核武器，也是广电网实现三网全业务涅槃的起点，更是通信网IPTV业务的唯一蜕变方向。

盒子：家庭互联网长尾价值的核心命题

    你的企业想在家庭互联网中占据一席之地吗？面对互联网品牌传统彩电企业如何守住传统彩电企业的客户规模优势？智能家庭，谁能成为中枢性应用品牌？

    类似于这样的问题，拥有一个统一的答案：盒子！

    无论家庭互联网的组网拓扑是何种结构，家庭互联网总会面临一个到公共互联网的出口问题。而这个出口，此前是拨号用的猫，或者传输控制用的路由器。但是，如果家庭互联网是智能型的，要购买和使用云端服务，那么简单的传统猫和路由器就不能胜任了——于是，我们有了智能路由器，一种融合了传统路由功能和智能盒子功能的产品：当然，您也可以继续使用传统路由器的同时，再配置一台智能盒子。

    一个彩电品牌，可能销售了500万台电视机，这是一项很了不起的成绩。但是，只要这些电视机的用户，使用了其它品牌一款小巧而廉价的盒子，彩电企业的“客户长尾”就会被切断。这种担忧不是不会发生，而是经常发生。因为智能电视的智能部分，面对不断进步的智能技术，很快就落后了；这个时候电视的显示部分却还效果完美——客户很容易选择购买一台很便宜的盒子产品，实现整个体验系统的升级。

    您要把家里智能空调的应用习惯，临时转移到宾馆房间的空调上吗？这个时候，您需要互联网通信和智能云服务，亦离不开家里有台智能盒子。因此，盒子不是传统意义上的黑电产品，而是黑白通吃。对于黑电白电界限的打破，对于智能家庭时代家电必须是网络化的这个命题，白电巨头、空调专家格力已经有行动，她在推出自己的手机——因为手机是万能的智能遥控器。而以旗下黑电、白电品牌分立著称的长虹，则通过ChiQ子品牌，统一了智能家电产品的标示。——也许接下来，他们对于入口产品盒子也会有兴趣，就像此前美的的表态一样。

    未来家庭电子、电器消费的增长点不会落在更大的产业规模上，而是落在更多的新应用上；未来家庭电子、电器消费的竞争点将主要是集中在绿色节能、智能、传感器与网络化应用的创新上；未来消费者家庭电子、电器消费品的应用将从简单的硬件一次性购买，变成软件与内容的不断增值消费……在这些转变之中，盒子的重要性不言而喻。

    诚然，近日盒子领域数十家大小品牌的格局，并非行业最终的结构。有些死亡、还有些新品牌诞生，将是必然的事情。甚至与盒子产品线具有高度重叠意义的智能电视品牌也会有消亡、有新生。而导致这种变化出现的关键则在于厂商对盒子类智能产品长尾价值、生态生存观念的理解和把握。

    2014年，互联网电视视频牌照方华数传媒获得马云、史玉柱约65亿元融资后的投资重点：一是内容的采购和制作；二是积极发展全国的电视终端。其中电视终端既包括：植入平台的tv产品，更包括盒子硬件——目前，牌照企业亦已展开对传统中小盒子企业的利益整合工作。而类似大的投资和动作在2014年不是个例：超过500亿的投入将在今年和未来两年开花结果。

    对此，我们可以如是说：盒子的春天正在快步到来！而对掌控客户群带来的长尾价值的追逐，将使得互联网企业、电信和广电企业、彩电在内的家电产业掀起一场血雨腥风的行业大战。引爆这场战争的硬件中心既是：小不点“盒子”。