盒子不灵了的背后，家居智能新硬件“共同”的尴尬

    “智能盒子已经领了‘盒饭’！”这是行业人士对智能盒子线上市场数据的直观感受：据洛图科技数据显示，7月份和8月份，智能盒子线上市场同比消费量下降连续超过4成，单月销量分别只有10.6万和11.1万台。

    对比数据是，智能盒子国内市场全年销量高峰，2016年全年数据高达1273.9万台。其中，热销月份销量近150万台。

    盒子销量连续下滑

    2017年之后，电视智能盒子的市场走势几乎是一路下滑——这与彩电市场2017年之后亦几乎是“直线量价齐跌”的趋势是一致的。

    从近两年数据看，2023年上半年，中国智能盒子线上零售量为92.9万台，同比下降28.7%；零售额为1.9亿元，同比下降31.7%；2022年上半年中国智能盒子线上零售量为130.3万台，同比下降10.3%；零售额为2.8亿元，同比下降16.4%……不仅是下滑，而且降幅明显扩大、且销售额下降比销售量下降更为厉害：后者说明，所谓的盒子有高端市场的“评估”也几乎失效。

    洛图科技（RUNTO）预计，2023年中国智能盒子线上市场销量为174万台，同比下降27%。全渠道销量恐将跌落至350万台以内。市场规模“一年回到2012年”。

    刚需性消失，消费习惯变迁，盒子市场不再美

    曾经作为OTT、网络视频上电视的“主要通道”，智能盒子被赋予了“新硬件”的战略价值。甚至其被视为“未来智能家居的中控核心”来打造。但是，目前的数据已经证明，这一战略全面失败。

    究其原因，洛图科技认为，盒子的核心功能是配合彩电应用。彩电市场需求低迷，包括视听娱乐和新闻信息获取渠道的多元化等，必然限制盒子市场的发展。事实上，盒子和彩电的量价齐跌的七八年来，恰是移动网络视听应用飞速发展的七八年——消费价值替代效应明显。

    此外，盒子产品还面临至少四大市场调整：第一，从体验角度看，盒子产品采用的是彩电智能化的CPU平台，这导致盒子在核心的性能上和中高端电视比没有“差异”，这也就打破了高端盒子市场的“梦”——高端盒子的体验，需要高端电视支持，而高端智能电视内置了高端盒子的核心配置。

    第二，从市场结构看，运营商盒子，无论是有线电视、卫星电视、IPTV等，都提供了基本的功能。包括电视机自带的智能功能，在增加一个额外的盒子“略显多余”。尤其是在其性能优势不明确、多一个硬件平台就会多一堆VIP服务费用、彩电开机率大幅下降的背景下，独立盒子市场的意义大幅下降。

    第三，盒子市场曾经的销量高峰，其实对应了“网络大视频崛起初期、传统存量彩电智能功能缺失，或者不足”的应用现实。即消费高峰期的盒子市场，是去完成了“老电视”升级的任务。这一任务一经完成，盒子的需求市场自然会大幅收缩。

    第四，将盒子视为“智能家居”的核心，出现了“应用市场发展的逻辑错误”。即，智能家居是先有一个核心，还是先发展出更多有价值的多元应用的问题上，市场选择的是后者。“有核心，没有外围的智能家居多元硬件，智能应用的概念是空洞的”。“有外围，没核心的应用，只不过是各自为政、用起来复杂一点，但是，不是不能用”。——所以，在智能家居的发展依然处于漫长的爬坡路上的时候，盒子的“核心”地位是立不起来的。

    基于以上种种原因，现在盒子市场已经从“销量大幅下滑”，几乎向“成为少数需求、特窄众产品”的方向转变。盒子再也托不起“更多品牌的智能家庭梦想”。

    与盒子同命运，智能音箱正在步其后尘

    “时代发展的局限注定其无法成为智能家居的中心”、“是老产品缺乏相应功能的补充升级品”、“多元娱乐社会中刚需性不强”……具有盒子产品这些特征的新硬件不止一个。最典型的难兄难弟就是“智能音箱”：

    据洛图科技数据显示，2023年上半年，中国智能音箱市场全渠道销量为1148万台，同比下降19%；销额为33.7亿元，同比下降20%。洛图科技预测，2023年中国智能音箱销量降至2236万台，跌15%.

    形成对比的数据是：2020年中国智能音箱市场销量为3785万台，同比增长3%；市场销额为83.7亿元，同比增长14%。2021年一季度中国智能音箱市场销量为1003万台，同比增长15.5%；市场销额为26.9亿元，同比增长47.2%。

    从季度销量看，目前智能音箱市场与最高峰比已经萎缩近50%。更重要的是，2021年及其以前，市场不仅销量持续增加，而且销售额增幅大于销量增幅，即均价不断上升。而2022年底以来，均价下降幅度比销量还要大一些。这与智能盒子市场类似，似乎也在说明“智能音箱不仅数量不行了，而且所谓‘高端化’也可能是水中月”。

    从市场定位看，几乎是在2019年前后，智能盒子销量出现剧烈下滑后，厂商们全面发力了智能音箱产品。那时候，智能音箱和早期的盒子一样，被定义为“智能家居的中心”——理由是能进行语音交互，更好用。但是，这个“中心”的名不符实也是与盒子产品一致的——没有外围，只有中心，中心是立不住的。至于未来市场销量走向，似乎其也将“步入盒子的后尘”之中。

    未来智能音箱很可能只是少部分热衷网络“音频内容”的消费者的“窄众需求”。至于，谁才是智能家居的核心，成为家家必备的智能硬件之王，还需要更多的市场实践和时间来慢慢磨合。对此，也有人士认为，未来智能家居的管控可能是分布式、自合作组织的，而不需要中心硬件。

    “刚需价值”——新硬件必须思考的问题

    “盒子产品主要是作为视听信号源、智能音箱的定义是‘声音+网络信号源’，但是二者都不是创生了此前没有的应用价值和体验价值的产品”。行业专家指出，“不是新智能硬件不灵，而是核心价值、核心定位是不是真具有刚需性、差异性的问题”。

    例如，数据显示， 2023年上半年，中国智能门锁市场全渠道销量为893万套，同比增长5.9%。这个增幅并不快。但是，在2023年上半年，大多数智能产品市场萎缩的背景下，增长就是“好消息”。智能门锁的刚需是“锁”，这个锁与传统锁的区别，就像4G手机与传统老年机的区别，特别能解决“忘记带钥匙”的困扰，并在近年发展出“门口监控、可视化对讲”等新功能。——刚需性和新功能非常良好。

    再例如，2023年上半年，中国消费级监控摄像头市场销量达到2548万台，同比增长2.6%。洛图科技认为，进入疫情后的2023年，办公室、出差、旅游等家庭外场景增多，消费者对家庭房间的安全监控、对老人儿童宠物的智能监控诉求推动着摄像头市场规模向上增长。同时，家庭安监作为一种完全崭新的“消费需求”，其价值的硬核性非常明确。目前，可以说家庭摄像头，是近年来居家新硬件中，销量规模“最大”的品类（没有之一）。

    同时，2023年上半年，中国智能投影（不含激光电视）市场销量为279.1万台，同比下降7.3%。虽然智能投影也出现了销量的下降，但是作为一个基本功能和电视机“高度重合”的品类，其依然凭借“屏幕更大”的优势，牢牢占据自己独有的市场地位。特别是，考虑到过去5年间，连续每年百万台的规模提升，目前的市场波动并不影响行业整体的“地位和趋势”。

    “谋求智能家居中心的新硬件都‘软了’！但是，各自干好自己功能分工的新硬件却还不错！”这是业内人士对“智能新硬件”市场的总结。对此，也有研究认为，智能音箱的价值中心正在从“智能”转变成“音箱”；智能盒子的价值，也在从“智能”变成“盒子”——未来，音箱的消费需求、盒子的消费需求，将决定未来二者的市场规模，而不是“其梦寐中的智能家居中心”价值决定其市场规模。

    综上所述，智能盒子的市场走势，给行业带来了需要高度重视的经验。那就是，做好一个刚性的、差异化的价值点，是新硬件的安身立命之本。“什么都往智能的框里放、只是去发挥智能二字画大饼的能力”，并不是万能的市场解药、甚至可能是“毒药”。