虚拟现实产业报告（上）：总结2015年

    前言：

    回首这一年的发展历程，无论对于公司还是整个虚拟现实产业，都发生着翻天覆地的变化。个人从创业到融资成功，初步获得业内认同；VR产业从新生到完善，逐渐呈现繁荣态势。

    为此，VR产业人结合一整年对整个产业的深度观察与深刻理解，推出年度产业报告。该报告分上下两部分：报告（上）将对2015年虚拟现实的相关发展加以总结；报告（下）对2016年的产业发展趋势提出我们的看法。

    鉴于VR产业涵盖的范围很广，疏漏之处在所难免，欢迎各位朋友指正。

    2015总结（1）：产业链条初步成型

    2015年对整个VR领域而言，意味着产业成型的一年。

    VR/AR硬件图谱：

    对于硬件，我们认为可以分为三个级别：基础、应用、终端。

    基础硬件：是指对VR/AR构成基本的硬件及物质支持的硬件，包括芯片（CPU、WiFi、存储等）、GPU（显示芯片）、显示屏、传感器、材料等等。

    应用硬件：是指满足应用层面需要的硬件，具体包括对视觉、触觉、听觉、嗅觉等的感官模拟，动作模拟，肌肉、脑电等的信号模拟硬件，以及大量传统操控设备。

    终端硬件：是指提供给用户使用的终端设备，包括一些简单的娱乐设施以及诸如The VOID这样的综合设施。

    VR/AR软件图谱：

    对于软件，同样可以划分为三个层面：基础、应用、终端。详情见图。

    未来我们认为：随着VR技术的发展，还会有新的软硬件技术及其硬件的诞生，但基本离不开上述范畴。

    VR/AR产业图谱：

    总的来看——

    1.芯片端：ARM积极推进芯片层面支持；GPU厂商全面进入。

    2.程序语言：出现为VR设计的程序语言，产业发展基础扎实。

    3.引擎：Unity5.1加入对VR支持，多家引擎公司宣称进入VR。

    4.操作系统：谷歌开始研发安卓VR版本，三星GearVR基于安卓的系统优化基本成熟，更多VR ROM（包括基于Windows 10）正在或即将推出。

    5.工具：各种类型内容编辑器、交互/声音SDK已经出现。

    6.内容：VR游戏作品日渐成熟；更多行业应用产品研发中。

    7.渠道：出现不少内容分发平台，硬件销售渠道正在建立。

    8.资本：国内外新成立众多VR基金，各种资本机构推出VR研究报告。

    9.平台：出现针对C端用户和B端开发者的在线虚拟平台。

    我们可以看到，从产品、资本、市场、渠道，到客户、用户，尽管部分链条才刚刚建立，但整个产业链条已然具备。

    2015总结（2）：用户教育初步实现

    1.欧美发达国家对用户的教育基本完成；

    欧美地区对VR/AR的认知要更早更快。11月份Greenlight VR（虚拟现实情报分析公司）和TouchstoneResearch（线上市场调研机构）共同完成的美国市场用户调查显示：80%的受访者表示知道VR技术，有10%的人认为自己很了解VR。来自国外销售渠道超市的反馈，VR设备已可实现自动销售，这证明了国外市场的用户教育基本完成。

    2.在中国，用户教育仍在进行中。

    相比之下，国内（包含非发达国家及地区）对VR的认知要更晚。通过统计近一年国内VR设备销售数字，我们认为国内体验过VR内容的用户群体达到了200万以上，而对VR概念有所认识的人群应该有1000万以上。能够达到这一数字主要借助了手机VR头盔、线下VR体验店两个途径。

    AR方面，国内的传播主要依赖手机VR产品，尤其是奇幻咔咔在微信朋友圈的传播，推动了AR概念的普及。另一方面，MagicLeap的宣传文案传播至少200万微信用户群体，也让大众对AR产生了极大兴趣，虽然这些人是被误导了。

    2015总结（3）：资本热度持续走高

    1.国外资本走在前列，融资额度巨大；

    国外对VR/AR的融资案例时有发生，主要大公司均有投资行为；融资规模也非常庞大。比如今年Jaunt从Google Ventures 和 Highland Capital获得了6500万美元C轮融资。最有名的是MagicLeap公司的C轮融资，目前融到了8亿美元（计划10亿美元）。

    2.国内资本主要在学习与了解阶段，投资热度很高。

    我们认为，上半年国内资本停留在“VR是什么”状态；下半年资本处于“不管VR是什么，一定有价值”的阶段，即投资者充满热忱地要进入VR领域，但对技术、产品、市场却一无所知。

    2015年，尤其下半年，不断有新的基金把关注目光投向VR领域，同时，专门的VR基金陆续成立中，预计今年内超过10家。新成立的基金以投天使、A轮为主，并购型基金也在成立之中。

    国内二级市场11月份第一次热炒VR概念股，引发大量投资二级市场的资本机构关注，也进一步吸引一级市场投资机构及个人投资者开始关注并接入VR。

    好的消息是，国内先期进入VR领域的企业，尤其是硬件与平台型企业，均获得了资本青睐，不少企业拿到了天使轮和A轮融资，包括睿悦、3Glasses、乐相科技在内的企业在本年度完成了A轮和B轮融资，B轮融资额度均接近亿元。暴风魔镜A轮1000万美元融资的背后有2家上市公司，成为背书最为雄厚的VR企业。

    2015总结（4）：创业团队激增，大企业快速进入

    1.VR激发大众创业热情；

    VR市场首先是中小创业者涌入，其中包括不少从大公司离开创业的高管。创业者热情高涨；VR创业机会非常多，初创企业快速增加。有机构推测，下半年国内可能达到了每天新增一家创业公司的速度。

    2.国内外大企业竞相进入；

    VR前景如何，从大企业的动作就能看出来。2015年是大企业争相进入VR领域的一年，这成为说服投资者的最佳力证。全球100强企业到8月份的时候就已超过一半涉足VR：或有投资行为，或直接将VR与业务结合。其中，微软直接推出MR（VR+AR）设备HoloLens，苹果既有投资行为，也有将其业务（手机、AppStore等）与VR结合的动作。据闻，苹果会在明年专门推出配合iPhone使用的移动VR盒子——国外年底已有团队推出了适用于iPhone6系列手机的VR设备。

    相比之下，国内大企业的动作稍缓，腾讯动作较快，已涉足游戏、影视播放器、硬件等领域。360手机助手在8月份宣布与雷蛇合作，即将开通VR频道。百度11月份携手87870进入VR领域。视频网站爱奇艺、乐视均有自己的VR版App，乐视还推出了自己的VR设备。阿里巴巴同样也已有涉足VR的迹象。

    3.从业人数大幅增加。

    国外与国内相关从业人数均大幅增加。尤其在国内，上半年从业者更像是一个极客圈子，下半年发展至广泛的创业群体。相信2015年末VR从业人数比年初至少增加30-100倍。

    2015总结（5）：软硬件技术仍处成熟阶段，国内外差距较大

    1.硬件技术尚未成熟，需要继续进步；

    PC式VR方面：以Oculus、索尼、HTC/Valve为代表的三家厂商是VR头显设备的三只领头羊。但即便如此，VR头显的硬件技术仍在不断完善之中，分辨率、可视角度、刷新率是三大性能指标，人体工学涉及用户佩戴舒适问题，也异常重要。

    另一方面，现有的VR头显技术令设备臃肿，用户体验欠佳，一些企业也在探索投影式VR头显方式；部分科研机构在进行光学方面的研究，希望研发出更适合VR的镜片。

    移动VR方面：全球销量或超过300万个，三星获得Oculus的技术支持，在移动端的技术优势明显。但移动VR设备尚需重大改进，12月初国内公司小鸟看看发布的Pico1设备，直接配有触摸板，并采取蓝牙方式与手机连接，可算是一次重大创新。

    VR一体机：2015年在中国首先出现量产级VR一体机设备，并开始销售。受性能、材质等限制，难以达到消费级体验。需要进一步提升性能，改良佩戴体验。内容比较匮乏，好的内容仍需等待。

    交互设备：用于VR内容交互的设备继续在探索与研究过程中，出现多样化趋势，但缺乏成熟产品。LeapMotion、Omni等被大众关注的交互设备被证明缺乏成熟度，未能投入实用；动捕设备成熟化较快，成本下降也很快；眼球追踪、肌电模拟等交互设备成为科技新亮点，成熟尚需时日。

    全景摄像机：以GoPro、Neo、OZO等为代表的全景摄像机成为2015年热点，大量适用于360度或环绕拍摄的设备被推出，但是清晰度、拼接、算法、传输等方面仍然需要继续完善。

    2.软件技术正在起步阶段，需要快速完善；

    基础程序语言、引擎、显示技术、开发工具等方面对VR的支持刚刚开始，需要不断完善；

    为制作出高沉浸感、低眩晕内容，需要开发者以全新的理念来考虑内容策划与制作。

    3.国内外软硬件技术差距大。

    国外由于主机及单机游戏多年深厚积累，加上大的游戏公司先行进入，因此走在前面，出现多款令市场瞩目的VR内容，尤其是游戏方面，国外主要游戏公司均已进入VR领域。相比之下，国内软件技术薄弱，开发人员理念匮乏，加上大的游戏公司动作缓慢，导致内容质量不高，以跟风为主。

    硬件方面，国外硬件研发受到大公司关注，在资本、技术方面支持力度非常大。相比之下，国内的硬件研发更像是作坊式做法，缺乏资本、技术和科研力量的支撑。故而国内硬件多以跟风仿制为主，具有自主研发理念的非常少。

    2015总结（6）：VR娱乐走在前面

    1.国外VR娱乐趋向高大上；

    以The VOID、Zero Latency两家公司为代表的国外VR娱乐产品，将VR头显、场景光学识别方案、娱乐内容结合现实环境，打造出VR多人线下交互娱乐方式，成为令市场瞩目的产品。同时一些VR主题公园项目也被宣布出来，并进入制作阶段。

    2.国内线下VR体验店大规模扩张，风险与收益并存。

    虽然软硬件技术与产品尚未成熟，但在国内，VR线下体验店意外走红。从年初三家试点，到年末多达千家店面，涉及近百家家运营公司、设备供应商以及内容提供商。

    线下店采取按次收费模式，部分先行者和地段不错的店铺赚取了第一桶VR金。但内容方面质量欠佳，将会对线下店未来运营构成致命威胁。临近年底，线下店运营方加强了对优质内容的购买与扶持，并逐渐开始设备多样化。

    2015总结（7）：平台与生态是趋势，也成为口头禅

    1.VR带来更多平台与生态期待；

    互联网、移动互联网将这个世界划分为不同的平台，社交、电商、资讯、AppStore……现在，VR技术有望撬动已有平台格局，催生更多平台出现。Oculus依托硬件在做自己的内容平台；三星依靠GearVR终于有了自己的移动应用商店；HTC在年底的开发者大会上宣称要推出自己的内容服务平台；腾讯每次发布会都会讲到自己的VR战略、平台与生态——当然会结合它的QQ与微信；爱奇艺、乐视这样的视频平台也在发布自己的VR App，要在VR端继续占据视频流量入口，就像国外的VRTV那样；国内最早进入VR领域的公司之一南京睿悦信息，依托交互SDK建立起自己的平台与生态体系……

    诸如AltspaceVR、Improbable、WeVR、High Fidelity等是国外涌现的内容平台，或服务于用户，或服务于开发者。他们也成为令人瞩目的平台，未来甚至有向虚拟世界转化的机会。

    2.平台与生态成为口头禅。

    诸多后起软硬件厂商都没有放弃自己的平台梦想——或者说，是资本希望他们平台化。因此国内早期推出VR头显设备的企业，基本转向了平台方向。后起的VR平台也有，包括年底刚刚发布的PicoVR。

    有意思的现象是：国内今年出现了大量全景视频方案商，他们均推出了内容平台，希冀借助360度视频内容成就自己的平台梦想。

    借用HTC VP Raymond的话，“在中国做平台说难也难，说容易更容易”，这些平台能否做起来，还得看命。

    2015总结（8）：十大纪念性VR事件/现象

    1.Google宣布停止Glass项目，同期微软发布HoloLens，宣布进入AR/VR

    2.Oculus宣布2016年第一季度发售消费者版Rift CV1，并推出Oculus Touch外设

    3.索尼宣布Morpheus更名为PlayStation VR，确定2016年初发售

    4.HTC宣布与Valve联手，推出重量级头显设备VIVE，发售改为2016年4月

    5.腾讯发布miniStation微游戏机，宣布VR战略、平台、生态计划

    6.MagicLeap推出特效宣传视频，C轮10亿美元融资计划现已完成8亿美元

    7.Google推出Project Tango，宣称安卓将会开发VR版本

    8.国外出现The VOID与Zero Latency，国内出现超过1000家VR线下体验店，VR娱乐化趋势明显

    9.在中国，多家VR一体机陆续开始进入量产阶段

    10. 三星推出GearVR第二代，支持Note5及S6系列手机，价格降为99美元，11月末初售告罄