平板市场风云突变 两霸主巅峰对决

　　荡气回肠的金庸小说里，洪七公与欧阳峰华山的巅峰决斗，相信大家应该多少知道一些，话说欧阳峰自创“蛤蟆功”，逆练“九阴真经”，内外双修功力堪称武林前三。洪七公则是“打狗棒法”高手中的高高手，使用通体翠绿的打狗棒，由于棒身相当长，攻击范围大，可说是不惧任何单挑、群斗。

　　内外双修与单种技术的选择

　　拿洪七公与欧阳峰，跟现在的松下电器与夏普相比，有那么点巧合。在薄型平板电视市场上，松下电器是目前等离子电视的领导厂商，其平板电视策略是35英寸以下液晶电视，以上则为等离子电视的双管齐下方式进行，好比是欧阳峰的“蛤蟆功”和“九阴真经”，内外双修，可攻可守。同样选择双管齐下方式的日本TV大厂还有日立、东芝，韩国的三星电子及LG电子所修炼的武功何止两种。

　　另一面，拥有“液晶电视的夏普”称号，夏普集中发展液晶，TFT LCD技术不断进化，由以往的中小尺寸显示应用开始不断扩大，甚至达到以往难以想像的65英寸液晶电视应用，可说是现在大中小尺寸通吃的FPD技术；好比原本一根短棒，不断增加长度，一面扩大攻击范围，犹如使用打狗棒的洪七公。同样选择单种技术的还有索尼，以及几乎已全数从等离子产业撤退的中国台湾FPD产业。

　　松下称雄北美等离子电视市场

　　松下正积极由以往以白色家电为主的传统家电厂商，转形成以AV为重心的科技公司，特别是在全球AV重要市场的北美地区，该公司以等离子电视为中心推动的行销战略获得极大回响。2005年初松下在北美的等离子电视市场占有率达到30％，这在竞争激烈的北美市场本已属不易，但到2005年5月松下北美等离子电视市场占有率进一步突破40％；并且其气势并未就此停止，从9月开始市场占有率不但突破50％，还连续维持2个月，其中最高点还达到58％的惊人数字。相比较之下，第二名的三星市场占有率则仅在10％左右。

　　根据松下北美方面表示，当地数字高清频道不断增加，估计有近半数频道已改为数字高清等级，有大量高画质AV内容做为基础，美国大尺寸高画质平板电视市场需求陡然提升。以往印象中，北美市场对于画质比较不讲求，电视画面分辨率多以VGA等级为多，但就松下观察，这是因为数字高清等级等离子电视售价太高之下，消费者不得不降低标准。但2005年价格大幅降低，使消费者感觉物超所值，市场主流便一口气移转至数字高清机种。松下估计目前北美等离子电视市场中720P以上的数字高清产品已占7成，与2004年VGA等级占三分之二相较，增长幅度惊人。

　　能在北美市场开疆拓土，性能提升和价格降低是两大成功要素。松下意识到以往等离子电视和液晶电视，分占不同尺寸平板电视市场的已成过去式，根据观察，32英寸和37英寸是液晶电视占优势，40英寸级则开始短兵相接，2005年北美平板电视市场中液晶电视比重约27％左右，虽然等离子电视仍占优势，但液晶电视节节进逼是不争事实。因此松下在等离子提高分辨率、省电性等方面加紧研发，同时大幅降低生产成本，2005年9月提前量产的日本尼崎PDP第三工厂便展现强大成本竞争力，使松下在拓展等离子电视市场版图时得以增强后方补给能力。

　　掌握低成本生产优势，松下PDP加紧扩厂

　　北美市场继42英寸等离子电视热销，50英寸机种需求也开始增加，但由于PDP生产能力不足造成供不应求，看好50英寸等离子电视需求持续增长，松下在2006年1月10日发表PDP第四工厂的建厂计划，计划投资1800亿日元，以最新的8面取方式，设立月产能50万片42英寸PDP的新厂，换算下来，生产能力相当于1座月产7万片玻璃基板的TFT LCD 7.5代线。

　　笔者看2005年10月专访松下Plasma Display株式会社社长森田研的报道时，曾想过未来发展8面取的可能性，当时森田研的回应是不置可否，但言下之意是发展之中，至今果然实现。新厂因采多面取方式生产，第四工厂投资效率是第一工厂4倍，计划2007年7月开始量产，2008年时产能即可全数开出。新厂产能加入后，松下电器的PDP产能将达到1110万片（42英寸PDP换算）。

　　TFT LCD八代线提前扩产，夏普被迫应战

　　另一边，夏普紧随松下电器，在2006年1月11日，由社长町田胜彦亲自发表TFT LCD八代线提早扩产计划，计划追加投资2000亿日元，将龟山第二工厂TFT LCD八代线的月产能，再增加1.5万片，而增加产能量产时程也由2007年底提前至2007年3月底。届时夏普八代线月产能将达3万片玻璃基板，总投资额合计高达3500亿日元。

　　感觉上，夏普的八代线提前扩产所隐藏背景中，与等离子电视大举扩张产能，降低价格态势抗衡意图相当明显。町田胜彦声称八代线将采取喷墨印刷等方式降低生产成本，但目前37英寸以上TFT LCD材料和生产成本比例约为7：3，材料成本比例极高，特别是材料成本比例最高的背光模组，将因CCFL灯管数目增加而导致成本大增。使用新制程虽可减少TFT LCD生产成本，但对较大比例的材料成本降低来说效益有限。

　　平板电视主流尺寸越大对液晶电视越发不利

　　由于TFT LCD是被动发光技术，背光模组基本上无法省略回避，一旦FPD主流尺寸增大，成本不降反增的液晶电视将陷于不利地位，这可由目前日本65英寸液晶电视售价，仍高于等离子电视近1倍可看出端倪。

　　松下一面不断增大平板电视产品线尺寸，一面利用PDP低生产成本优势，不断将以往价格较高40英寸以上等级等离子电视价格降低，在美国市场已可明显看出等离子电视主流尺寸已由42英寸向上提升到50英寸，逐步将平板电视主流尺寸扩大的企图。

　　原本PDP的技术特性就适于生产大尺寸面板，相对地，TFT LCD生产线要生产较大尺寸面板，必须往更高世代发展，但次世代TFT LCD生产线的投资和生产成本降低曲线，在五代线已达顶点。简单来说，TFT LCD尺寸超过30英寸后，生产成本将会不减反增。

　　TFT LCD七代线以后，一条生产线的建厂成本动辄20亿～30亿美元，夏普八代线投资额便超过30亿美元，如此庞大投资额已非一般厂商所能负担。相对来看，PDP由于是采印刷制造流程，建厂成本远较TFT LCD低廉，也利于生产大尺寸面板，松下加速推动主流平板电视尺寸向上挺升，将北美这全球最重要电视市场主流尺寸提升到50英寸以上，意味TFT LCD厂商必须提升到八代线才能达到经济切割50英寸级TFT LCD。

　　假设平板电视主流尺寸真的被加速提升到50英寸以上，那被迫以相同生产规模的TFT LCD厂商仅在建厂成本便需负担较PDP近1倍的资金，之后还要加上随尺寸增加而伴随增加的材料成本，将使得薄型平板电视产品线全数采用液晶电视的厂商越加吃力。简单来说，TFT LCD像是可以短也可以长的打狗棒，但打狗棒做越长挥动也会越吃力，反应速度也较迟钝。

　　松下和夏普两雄于平板电视市场之争，最后到底是内外双修，还是单种技术会胜出？

　　小结：新生技术加速市场竞争

　　笔者认为：在电视这个“江湖”中，谁是传统显像管电视的真正接班人，“液晶论”与“等离子说”基本上各自为战。等离子优点在于画面可以做到50英寸甚至更大，并且屏幕越大，图像景深和保真度就越高。等离子成像过程没有电子束运动，不产生磁场，也不会出现打手机干扰画面问题。等离子的缺点是高耗电和使用寿命不足，也难以在海拔2500米以上正常工作。

　　液晶显示的优点是寿命长、低能耗，运行噪音也小于等离子电视。在现有市场上，等离子在价格和大屏幕方面占优势，液晶则依赖中小屏幕薄型电视市场。随着40英寸至65英寸大屏幕液晶显示器上市，加上液晶电视技术是从电脑显示屏延续过来的，市场占有率原本比等离子电视大，其在竞争中的优势进一步显现。但不管是等离子电视，还是液晶电视，在显示上均以点的方式来实现，有利于与数字电视的高清晰度“接轨”，代表了未来电视技术的发展方向。

　　与此同时，在液晶和等离子标准之外，一些国家和公司又在研发“第二平板”显示器技术。第一种是佳能、东芝的表面传导型电子发射显示器———SED，号称是新一代的大屏幕超薄型电视，与等离子、液晶等其他方式的薄型显示器相比，在高速响应性和色彩重复性方面优势明显，因此备受业界关注。第二种是有机发光显示器，该技术可以制造出俗称的“可以折叠的电视”，也被称为下一代显示器。当前有机发光显示板主要用于小屏幕显示器，只在日本等地有少数产品问世。