8大厂商争夺全球LCD电视面板市场，BOE京东方、TCL华星光电位列TOP2，大尺寸成趋势

    2025年上半年，全球大尺寸液晶电视面板市场呈现出稳中有升的态势。根据RUNTO数据显示，全球大尺寸液晶电视面板出货量达到120.5M片，同比上涨1.8%；出货面积为88.8M平方米，同比上涨1.9%。平均尺寸为49.4英寸，与2024年同期基本持平。尽管全球经济环境复杂多变，但液晶电视面板市场依然保持了稳定的增长势头，尤其是在中国大陆厂商的强势推动下，行业格局进一步重塑。

    大陆四家面板厂 市占率高达70.6%

    中国大陆面板厂商的表现尤为亮眼，四家主要面板厂，包括BOE（京东方）、CSOT（华星光电）、HKC（惠科）等的出货总量达到8510万片，同环比分别增长9.0%和7.0%，合并市占率高达70.6%，同比提升4.6个百分点，环比提升3.6个百分点。这一数据充分展现了中国大陆面板厂商在全球市场中的主导地位，尤其是在技术升级和产能释放的双重驱动下，其竞争力进一步增强。

    具体来看，BOE（京东方）继续稳居行业第一的位置。2025年上半年，其出货量约为3300万片，同比大幅增长17.3%，增幅远超行业平均水平；环比增长4.6%，市场份额达到27.4%，同比提升3.6个百分点。BOE的快速增长得益于其在高世代线产能上的持续投入，以及对高端产品线的优化布局。尤其是在8K、Mini LED等高端领域的突破，使其在市场竞争中占据了先机。

    排名第二的CSOT（华星光电）上半年出货量约为2770万片，同比增长13.6%，环比大幅增长16.6%，市场份额为23.0%，同比提升2.4个百分点。CSOT的快速崛起与其在技术研发和产能扩张上的持续投入密不可分。特别是在G10.5代线的量产推动下，其大尺寸面板的供应能力显著提升，跻身行业头部阵营。

    值得一提的是，今年4月，LGD和TCL科技（TCL华星光电母公司）完成了广州LCD工厂的交割，这对下半年及全年TCL华星的业绩将带来重要影响。

    相比之下，台系厂商的表现则呈现出分化态势。Innolux（群创）上半年出货量约为1780万片，同比增长5.6%，排名上升至第三位。其增长主要得益于对产品结构的调整，尤其是在中高端市场的发力。而HKC（惠科）则因材料供应问题以及产品策略调整，出货量同比下降5.6%，约为1750万片，以微弱差距排名第四。HKC主动缩减43英寸面板的供应，转而增加50英寸产品的比重，这一策略虽然短期内影响了出货量，但从长期来看，有助于优化其产品结构和盈利能力。

    另一家台系厂商AUO（友达）的表现令人瞩目。上半年出货量约920万片，同环比分别增长18.6%和6.4%，同比增幅位居全行业第一，市占率为7.6%，较去年同期提升1.1个百分点。友达的增长主要得益于其在车载显示和高端IT面板领域的优势，以及对大尺寸电视面板市场的精准布局。

    大陆厂商CHOT（彩虹光电）的表现相对平稳。上半年出货量约690万片，同比下降2.1%，环比增长4.9%。作为仅有一条G8.6产线的厂商，CHOT在产能规模上与其他头部企业存在一定差距，但其在细分市场的专注和效率提升，仍为其赢得了稳定的市场份额。

    日系厂商Sharp（夏普）的处境则较为艰难。2025年上半年，其大尺寸面板产线仅剩位于中国广州的超视界G10.5工厂，出货量约为540万片，同环比分别大幅下降38.5%和18.3%，市占率仅有4.5%，同比大幅下降2.9个百分点。Sharp的衰退与其战略调整密切相关，尤其是在全球面板行业竞争加剧的背景下，其产能收缩和市场份额下滑已成为不争的事实。

    从行业整体来看，2025年上半年的大尺寸液晶电视面板市场呈现出以下特点：

    中国大陆厂商主导地位巩固，BOE、CSOT等厂商通过技术升级和产能扩张，进一步提升了市场份额，全球面板行业的重心持续向中国大陆转移。

    产品结构优化成为关键，随着消费者对更大尺寸、更高画质的需求增长，面板厂商纷纷调整产品策略，减少中小尺寸面板的供应，增加50英寸及以上产品的比重。

    技术升级推动高端化，Mini LED、8K等高端技术的普及，为面板厂商提供了新的增长点，同时也加剧了行业内的技术竞争。

    供应链波动影响局部表现，部分厂商因材料供应问题或产能调整，短期内出货量受到一定影响，但长期来看，灵活应对市场变化的能力将成为竞争的关键。

    产能扩张与产品结构优化的双轮驱动 大尺寸成趋势

    中国大陆面板厂商的崛起路径呈现鲜明特征，一方面通过高世代线建设实现规模优势，另一方面以创新技术撬动高端市场。京东方在合肥投建的10.5代线已成为全球最大的液晶面板生产基地，月产能达12万片基板，可经济切割65英寸、75英寸等大尺寸面板。TCL华星在深圳的t7工厂则专注于8K超高清及Mini LED背光技术，其推出的"星曜屏"系列产品将对比度提升至百万级，成功打入高端电视市场。这种"产能+技术"的组合拳，使得中国厂商在三星显示逐步退出LCD领域后，快速填补了市场空白。

    市场需求的变化正深刻重塑面板行业的产品策略，随着娱乐需求升级，消费者对75英寸、85英寸等大尺寸产品的偏好显著增强。中国厂商敏锐捕捉到这一趋势，近5年京东方将中小尺寸面板产能降低，同时将8K分辨率产品及大尺寸大比例提升。另一方面，TCL华星则与索尼、海信等品牌建立战略合作，专门开辟85英寸以上超大尺寸生产线。

    在显示技术迭代的关键窗口期，中国厂商也展现出强大的创新动能，例如，京东方开发的AM-Mini LED技术实现2304分区控光，使HDR效果达到专业监视器水准，已应用于华为旗舰智慧屏产品。再例如TCL华星推出的"8K+Mini LED"组合方案，通过自主研发的驱动IC将功耗降低30%，成功解决超高清显示能耗痛点。值得注意的是，技术竞争已延伸至产业链上游，京东方投资的Micro LED中试线即将量产，有望在下一代显示技术领域继续领跑。

    后记：2025年面板产业或将出现变局，原LGD的广州LCD工厂业绩纳入CSOT，将推动CSOT冲刺问鼎的可能性。今年Q1，天马的厦门TM19开始出货50英寸LCD面板产品，这条8.6代线是天马首条专精于中小显示领域的高世代面板产线，也将影响全年的走势。

    全球大尺寸液晶电视面板市场仍将保持温和增长态势。随着新兴市场的需求释放和高端产品的渗透率提升，行业规模有望进一步扩大。与此同时，中国大陆厂商的领先优势或将进一步巩固，而其他地区的厂商将会受到更大的挤压，如何通过技术创新或细分市场突破，寻找新的增长空间，将是一大挑战。

    全球面板产业变迁，中国大陆厂商的崛起既是制造业升级的缩影，也折射出"中国智造"的战略定力，从追赶者到领跑者的角色转换过程中，技术自主创新与市场快速响应已成为最核心的竞争力。