家电年度报告之综合篇：家电业理性回归

    2011年前三季度，空调市场的零售额同比增速超过18%，据中怡康市场数据显示：2011冷年，空调累计销量达到3756.8万台，比2010冷年同期增长4.1%；零售额累计为1184.5亿元，比上年同期增长18.9%。如此高涨的市场形势，得益于国家不断推出利好政策的扶植以及各大企业采取积极的制胜战略。奥维咨询显示，2011冷冻年度，家用空调行业实现终端销售规模4919万台，同比增长34.4%。

    对于即将到来的2012冷冻年度，业内人士认为，2012冷冻年度空调行业面临的环境有所改变，预计行业整体销售量将同比增长10%，市场规模在4050万台左右，出口市场持平或下降。空调行业2012冷冻年度的不确定性因素增多，包括整体宏观的波动、原材料价格持续高位运行。在这一背景下，空调行业有可能进入低增长阶段。行业快速增长的势头或放缓，企业对核心要素的掌控能力将决定未来的竞争能力。

    业内人士认为，支撑市场金额持续增长的主要因素是产品结构调整，变频逐步成为市场主流。据奥维咨询(AVC)数据显示，2011冷冻年度，变频空调终端销量为1756万台，同比增长112.2%。而据中怡康零售监测数据显示：2011冷年，空调市场共新上市1812个新型号，其中变频空调614个型号，占到新品总数的33.9%。在2011冷年新上市型号中，按销量排名的前十个型号，全部为变频空调。国家信息中心的统计数据也同样体现了出变频空调的增长：2011冷年变频空调销售量占整体空调比例已经达到38.68%。随着国家取消对定频空调的补贴，变频空调市场已出现放量上升的态势。中怡康监测数据显示，2011冷年变频空调的市场比重大幅上升，零售量、额份额分别为45.9%和52.3%，均高出2010冷年21个百分点，市场增长显著。2011年1～10月，变频空调的市场零售量份额达到47.4%，零售额份额更是高达54.6%，已经与定频空调平分秋色。

    2011年空调市场品牌竞争愈演愈烈，品牌集中度也继续加强。数据显示，排名前三位的国内知名大品牌（格力、美的和海尔）市场份额已超过了60%，较上年度同期提升超过了3个百分点。据空调制冷大市场调查了解，截至2011年第三季度，国内品牌占比超过了80%，占据绝对主力优势；相比于国产品牌的销量涨幅，合资品牌市场表现乏力，市场占比由上年的8.5%下降至6.3%。除松下、三菱重工、三星表现比较稳健外，三菱电机、上海日立、富士通、沈阳三洋、大金的增长都差强人意，甚至出现负增长。

    家电业资深观察家刘步尘告诉记者，两年前内外资的比例还是三七开，现在外资空调很难再重新抢夺回中国的市场份额。现在外资品牌已经慢慢被边缘化，在生产上都有逐步退出的迹象，也出现了很多外资由中国企业代工的情况，未来将会由中国企业来主导市场。

    冰洗：竞争利剑直指高端

    在经历了2009、2010年的高速增长后，国内冰箱市场增速趋缓，今年1～10月共实现零售额782亿元，零售量3261万台，同比仅增1.3%、2.4%，洗衣机市场实现零售额466亿元，零售量为2914万台，同比增长9.1%和6.6%，而2010年全年国内城市洗衣机零售市场销售量为2247万台，同比大幅增长23.73%；销售额为470.14亿元，同比增长了25.37%。