液晶面板不是救命稻草，中国彩电依然缺“心”

    09年下半年，国内彩电产业酝酿了五年之久的液晶面板生产线建设项目终于开始“开花结果”。大量项目的同时开通，被分析人士认为由此可望解决国内彩电企业长期依靠外资进口液晶面板生产液晶电视的困局，国内彩电可以告别长期的“缺心少屏”时代。

    进入09年，国内先后已经有昆山龙飞光电8.5代线，北京京东方8代线，广州LGD 8.5代线，深圳华星光电8.5代线等四条高世代线敲定上马，或者易于近期开工。此外，国内能够生产彩电用途液晶面板的新世代线还包括京东方合肥六代线和南京熊猫购买的夏普二手六代线两个项目已经开工。除了既定项目外，三星计划在苏州投资7.5代线，夏普计划在南京投资8代线，台湾奇美和友达也有高世代线登陆计划，且台湾当局近期表态倾向于在法律上放行二者的投资项目。

    液晶面板是液晶彩电生产的重要核心组件，占据液晶电视机整体成本的50%左右。如果计算后端的背光模组则占据液晶电视整体成本超过75%。国内彩电企业在早期的液晶电视产品上，基本完全进口液晶背光模组及其面板，进而形成了自己完全仅能掌握液晶彩电整体成本不足30%的比例的现象。这些一现象被称为“缺心少屏”，严重影响了国内彩电企业的盈利水平、市场竞争力，甚至对国内彩电产业的整体安全构成了威胁。

    在国家相关政策的支持下，国内彩电和光电显示产业从未放弃向上游产业链延伸的机会。首先是，国内五大彩电企业纷纷建立自己的液晶模组基地，大幅提升在液晶彩电产品上的成本控制力。这一阶段的标志性企业是海信。进入09年以来，随着国内车彩电企业液晶模组项目的纷纷接近尾声，以及京东方自主8代线技术的成熟和上马，国内彩电企业开始期望在液晶面板，这个平板显示产业的真正核心资源上有所作为。

    基于国内京东方已经掌握了8代线主要技术工艺的背景，日韩台相关面板企业纷纷认为已经没有必要把高世代液晶面板技术最为“核心新技术”进行对大陆出口的管控。在这种背景下，在国内新建高世代液晶面板线的风潮席卷日韩台三大传统液晶面板制造基地。

    分析认为，液晶面板业的未来是靠规模生存的产业，具有典型的IT色彩。鸿海甚至认为，未来液晶面板产业只有世界前两位的企业能够持续盈利，第三位企业则时而盈利时而亏损，其他企业将纷纷陷入亏损泥沼。在追求规模效应和低成本的价值观驱动下，外资巨头在判断了大陆企业已经掌握高世代线技术背景下的在大陆的产能布局被认为颇有要扼杀国内新兴的“自主液晶面板产业”的意图。

    虽然在液晶电视中，液晶面板是一项至关重要的核心资源，掌握这一资源对于国内彩电产业的发展具有战略意义。但是笔者认为在外资企业围剿之下，国内巨头依然不能安心于现状：建设高世代线只是国内彩电产业转型的“万里长征第一步”。

    液晶面板主要产地目前拥有日韩台三大基地，三星sDI、LGD、夏普、友达、奇美五大巨头和众多中小型面板厂商的支持。但是，在液晶面板产业布局相对分散的背后是上游资源的严重集中的格局。液晶面板上游资源包括建厂资源和制造资源两个方面。

    液晶面板产业的建厂资源主要是生产设备和生产工艺专利技术授权，软硬两个方面。这两个方面前者日韩占据有优势，后者美日则占据优势。国内企业虽然建设了高世代液晶面线，依然必须购买日韩等企业的设备和技术工艺专利等才能真正实现生产临界状态。

    液晶面板制造资源主要包括液晶材料、透明电极材料、玻璃基板、导光板、彩色滤光片以及光学蚀刻和化学蚀刻的耗材等。这一部分资源也是大部分被日韩美三大巨头国度控制。其中，美国康宁占据液晶面板玻璃基板全球市场七成份额，美国3M占据液晶面板彩色滤光片全球市场八成份额：玻璃基板和彩色滤光片大概占据液晶彩电整机成本的15%以上。

    在国内光电企业大举投资液晶面板的同时必须看到液晶面板产业的民族企业将面临至少两个方面的瓶颈：第一是外资巨头大陆布局的压力，第二是上游资源企业的钳制。其中，尤其是后者是经常被人们所忽视的，但是却最终决定了有了工厂之后能不能开工生产、产出效率如何、成本如何等方面效益价值的重要因素。

    所谓说有了面板不等于有了彩电产业的心脏，有了面板指示彩电产业转型的“万里长征第一步”的含义也主要是提醒国内液晶面板产业的投资者一定要在产业上下游的贯通上，尤其是上游资源的争取上主动一些。对于这些上游资源在外资巨头依然占据全球市场大部分份额，甚至其国内布局液晶面板线之后，在国内市场的影响力也可能在国内面板企业之上的背景下，其对上游资源的谈判话语权必然更重于国内面板企业和产业。

    国内液晶面板企业的未来日子至少还要过四道关才能谈得上成功：第一是原料，第二是设备工艺和专利，第三则是外资巨头布局大陆后的本土竞争，第四则是规模效益。这些方面均达到设计指标和经济价值要求之后，国内彩电产业才称得上真正拥有了自己的一颗健康的“心脏”。