天山电子拟发行不超 6.97 亿元可转债 加码主业与信息化建设

    近日，广西天山电子股份有限公司（证券简称：天山电子，证券代码：301379）披露向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书，计划募集资金总额不超过 69,702.30 万元，用于加码主业、信息化建设及补充流动资金，以把握行业发展机遇，提升核心竞争力。

    发行方案明确 债券条款清晰

    本次发行的可转债票面面值为 100 元，按面值发行，期限为自发行之日起六年。债券票面利率将根据国家政策、市场状况和公司具体情况，由公司董事会与保荐机构（主承销商）爱建证券协商确定，按年单利计息付息，到期一次还本。

    转股方面，转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至债券到期日止，初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日交易均价，且不得向上修正。同时设置了转股价格向下修正条款、赎回条款及回售条款，为投资者提供多重保障与灵活退出机制。

    本次可转债发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金等符合法律规定的投资者（国家法律法规禁止者除外），发行方式由公司股东会授权董事会与保荐机构确定，承销方式为余额包销。

    募资用途聚焦核心业务 夯实发展基础

    本次募集资金净额将全部投入三大项目，具体分配如下：

    光电触显一体化模组建设项目（二期）：总投资额 54,581.30 万元，拟全额使用募集资金投入，项目将引进先进生产设备和技术，优化生产流程，提升中大尺寸彩色液晶显示模组及复杂模组的生产能力与柔性制造水平，满足下游客户定制化需求。

    天山电子信息化建设项目：总投资额 5,121.00 万元，将整合升级现有核心业务系统，构建统一数据管理平台与标准化信息流转体系，提升生产监控、智能决策及供应链协同能力。

    补充流动资金：10,000.00 万元，将用于公司日常生产经营，优化财务结构，缓解营运资金压力。

    若实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入总额，公司将根据项目重要性和紧迫性安排使用，不足部分通过自有资金或自筹资金解决；在募集资金到位前，公司可先行以自有资金投入项目，后续按规定置换。

    行业前景广阔 公司竞争优势显著

    天山电子是国家级高新技术企业，专注于触显一体领域定制化液晶显示屏及显示模组、触控模组、复杂模组的研发、设计、生产和销售，产品广泛应用于工业控制及自动化、智能家居、车载电子、医疗健康等领域，客户涵盖霍尼韦尔、海康威视、LG、大金等知名企业，产品出口至美洲、欧洲、非洲等多个国家和地区。

    公司拥有自治区级研发中心，截至 2025 年 9 月 30 日，已取得 73 项专利权（其中发明专利 15 项），掌握高对比度 VA 生产技术、高可靠性液晶显示产品生产技术等 10 项核心技术，研发实力雄厚。同时，公司建立了完善的供应链体系、严格的质量控制体系和高效的生产管理模式，在系统综合服务、客户资源、技术创新、生产管理等方面具备显著竞争优势。

    近年来，新型显示产业作为国家战略性新兴产业，得到政策持续支持，下游应用场景不断拓宽，市场对中大尺寸、高集成度显示模组的需求持续增长。天山电子本次可转债发行，将进一步提升公司生产能力、定制化服务能力和数字化运营水平，助力公司把握行业结构性机遇，巩固细分市场地位。