谁是中国彩电业的头号敌人

    自2011年以来，日系彩电企业的衰落正在加速全球彩电产业竞争格局的转变。昔日，日本、中国和韩国“三国争霸”的格局正在向韩国一家独大转变。

    日系失落之后的全球格局

    据研究数据表明，仅在2012年，索尼、夏普和松下三家最大的日本彩电企业，就为国际彩电市场腾出了“1000”万台以上的市场份额。这些市场份额成为了在全球彩电市场低迷、甚至微量萎缩背景下，中国和韩国品牌彩电企业高速成长的关键点。

    2012年12月18日，TCL的彩电全球销量突破1500万台，刷新中国彩电企业年销量的历史纪录。而在2011年，TCL刚刚创造了1000万台的销量纪录。1500万+的销量规模，将使得TCL稳居全球彩电品牌市场前五，并有望进入三甲。这也是国内彩电企业在平板时代首次追平或者超过日系索尼、松下和夏普三强任意一个的全球份额。

    另一家国内彩电产业的领头羊，海信的成绩也很不错。据中怡康数据：2012年海信国内液晶电视销量占有率16.35%，连续第九年占据全国销量第一位置；此外，最新统计数据显示，海信海外市场电视的销售额占海信电视产品总销售额的近30%。虽然海信没有公布过其具体的彩电销量，但是按照国内份额、国外份额比例和国内2012年彩电销量总规模超过5000万台计算，海信的彩电销售规模也在1000到1150万台左右。

    相比国内彩电企业的崛起，日系彩电企业的报表则不好看。

    索尼，2012年不仅连续10年彩电业务亏损，而且销售规模预测萎缩到1400-1550万台的规模。同时，索尼集团高级副总裁、家庭影音娱乐事业本部副总裁高木一郎更是表示，索尼2013年希望进一步提高在全球彩电销售金额中的份额，但不追求在全球彩电销量中的占比。这表明求质不求量，努力扭亏的策略，2013年依然会跟随索尼。

    松下在2012年最大的动作是调整等离子面板线产能。关键的做法是减产、降低成本和逐渐停止研发投入。此前，松下曾将等离子视作集团彩电业务的支柱，并预计2012年彩电销量到3000万台（2010年松下彩电全球销量为2100万台）。但是，受到诸多不利因素的影响，2012年松下彩电销量规模难以达到预期的一半。此外，2012年松下裁撤人员超过3.6万，这是日本制造业有史以来规模最大的一次裁员。

    日本彩电巨头中，夏普的处境最为悲惨。从全球市场的基本数据看，2012财年夏普电视全球销量预计为800万台，比较2011年下滑超过三分之一。昔日的液晶之父，今天已经在变卖除了核心技术之外所有可能的资产，甚至引入三星这样的绝对竞争者的“救赎”资金，来缓解日益到期的债务压力。

    日系巨头中，除了排位靠前的以上三家，东芝、日立等其它彩电企业的业绩也处于下滑通道。同时，日系彩电业正在日益依赖代工制造。索尼甚至表示代工比例会提升到75%，夏普则大量出售制造资产给代工企业鸿海。去制造化的发展，正在让日本彩电产业日趋空心化。

    与日系企业的困境比较，韩国军团则“意气风发”。

    2012年三星LG的合计市场份额继续保持全球4成以上，销量规模达到8000万台。2013年二者的目标更是为5,500万台和3,500万台。不仅如此，三星和LG还是全齐最大的液晶面板供应商。近三年来全球液晶面板产能和出货第一的交椅一直是二者轮流坐庄。

    在规模上，韩国企业以两家的实力超过了国内彩电企业7强品牌，或者是日本彩电企业五强品牌的总和。三星和LG以全球第一、第二的身份，合计销量达到位列第三到第五位品牌总和的近两倍。——全球彩电市场双寡头格局已经形成。全球彩电阵营格局已经不再是此前的中日韩三强争霸，而转变成为韩国两强虎视日本和国内彩电品牌份额的竞争格局。。