彩电业增速放缓 大产业链决定竞争力

    2007年1-9月，受产品结构调整影响，我国彩电行业的生产和销售规模同比都有所减少，产量同比下降了5.8%，销售量同比下降了0.7%，企业不断提高产销衔接程度，以降低库存水平和库存风险。目前，全球彩电业正处于新技术引发的需求旺盛期，整个产业的景气度不断提升，但对于我国彩电行业而言，则必须克服需求结构变化导致的市场萎缩和竞争优势削弱的压力，抓住发展机遇，集中资源，加快产业结构调整，提升核心竞争力，形成新的竞争优势。

　　前三季度我国彩电行业产销略减

　　2007年前三季度，国内共生产彩电5862.9万台，同比减少5.8%，主要原因是产品结构调整使CRT彩电产量降低，而出让的产能并未被平板电视完全取代。前三季度国内彩电总出货量为6063.2万台，同比下降0.7%，其中：出口3190.5万台，同比增加0.2%，占总出货量的比重为52.6%，比上年同期提高了0.5个百分点，出口量占总产量的比重为54.4%，比上年同期提高了3.3个百分点；内销出货量为2872.7万台，同比减少了1.8%，占总出货量的比重为47.4%。

　　1.CRT彩电：需求萎缩，行业进入明显调整期

　　(1)整体产销形势：收缩规模。2007年前三季度，国内共生产CRT彩电3748万台，同比减少了21.8%；CRT彩电占整体彩电产量比重为63.9%，比上年同期下降了13个百分点。前三季度，我国CRT彩电的总出货量为3966万台，同比下降了15.5%。

　　(2)出口形势：未能延续增长趋势。前三季度，国内共出口CRT彩电1765万台，同比下降16.6%，占整体彩电出口量的55.3%，比上年同期下降了11.1个百分点，这两个下降指标反映出我国彩电行业在全球市场中所面临的需求萎缩不利形势和趋势。CRT彩电的出口量占其总出货量的比重为44.5%，比上年同期下降了0.6个百分点。CRT彩电出口形势未能延续2006年同期的同比大幅增长趋势。

　　(3)内销规模：平稳下降。2007年1-9月，CRT彩电的内销出货量为2201万台，同比下降14.5%，占整体彩电内销量的76.6%，比上年同期下降了11.4个百分点，这两个下降指标与出口变化趋势相差不大，说明新一轮的产品结构调整在全球市场基本是同步进行，彩电业从资源配置到市场需求、市场竞争等各个方面都具有全球性特征。

　　(4)对行业的影响：加速结构调整。CRT彩电市场进入技术替代性的需求萎缩期，对上游彩管厂和玻壳厂等主要配套元器件企业的经营带来了巨大压力。2006年上海永新随着上广电集团的战略性调整而关停部分生产线，2007年，赛格日立也彻底停止了彩管生产，其他彩管企业也不断调整产品结构或/和压缩产量，应对市场需求萎缩。玻壳行业的形势更严峻，陷入全行业亏损已达2年之久，继2007年初安彩集团停止成都工厂的玻壳生产，7月份上海旭电子也停产退出，其他玻壳企业也大都压缩了20%-50%不等的产能。

　　2.LCD彩电：高速发展，引发竞争格局改变

　　(1)产销形势：发展迅速，已占据1/3彩电江山。2007年1-9月，国内共生产LCD彩电 2007.2万台，同比增长61.1%，占整体彩电产量的比重为34.2%，比2006年同期提高了14.2个百分点。前三季度国内LCD彩电的总出货量为1990万台，同比增长62.3%，占整体彩电出货量的比重为32.8%，比2006年同期提高了12.8个百分点。

　　(2)出口大幅度增长。2007年1-9月，国内共出口LCD彩电1381.8万台，同比增长45%；占整体彩电出口量的43.3%，比上年同期提高了13.4个百分点。LCD彩电的出口量占其总出货量的比重为69.4%，比上年同期下降了8.3个百分点，其中，液晶电视已成为出口主力，其前三季度的出口总额为40.89亿美元，比上年同期提高了48.1%；占同期整体彩电出口金额的70.7%，比上年同期提高了18.5个百分点。

　　(3)内销形势：高速发展，与CRT还存在一定性价比差距。2007年1-9月，LCD彩电的内销出货量为608.1万台，同比增长122.7%；占整体彩电内销量的21.2%，比上年同期提高了11.8个百分点，与出口量所占比重相比，少了20多个百分点，反映出当前国内彩电市场的需求仍以CRT彩电为主流。

　　(4)对行业的影响：引发竞争格局改变。对国内彩电行业而言，2003年以来，全球液晶电视的发展速度和带来的竞争变化大大超过了预估，加之对显示技术在信息化社会的重要战略地位认识不足，重视程度和投入力度都远远不够，因此，整个彩电行业在面对数字技术和显示技术的变革，处在互联网、通讯网和电视网趋于融合的产业环境趋势中时，日益被动。当前，平板显示和数字电视正引发着彩电业的变革，将资源在核心技术、关键元器件与设备、制造、营销、内容应用等环节进行重新分配，这必然带来各环节上竞争单元之间的格局变化。对我国彩电行业而言，竞争格局变化表现主要有二：一是在生产领域，涌现出许多新面孔，二是在本土市场上，与国际知名品牌竞争对手争夺市场。根据对重点企业的生产统计，前三季度，国内液晶电视产量超过100万台的企业并不是我们所熟悉的几大本土知名品牌企业。

　　3.PDP彩电：扩大尺寸覆盖面，提高竞争力

　　2007年1-9月，国内共生产PDP彩电91万台，同比减少10.2%；总出货量92.5万台，同比减少11.2%。同期，出口 PDP电视 41.1万台，同比减少16.1%；占其总出货量的44.4%，比上年同期降低了2.6个百分点。PDP电视前三季度的内销出货量为51.4万台，同比减少6.9%，但第三季度PDP彩电的出货量止跌回升，季度出货量比上年同期提高了20.6%。