亿道信息拟收购朗国科技与成为信息100% 股权 同步募集配套资金深化智慧商显等产业布局

    2025 年 10 月 20 日，深圳市亿道信息股份有限公司（证券代码：001314，证券简称：亿道信息）正式发布《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》，拟通过发行股份结合现金支付的方式，收购广州朗国电子科技股份有限公司（下称 “朗国科技”）与深圳市成为信息股份有限公司（下称 “成为信息”）100% 股权，并向不超过 35 名特定投资者募集配套资金，旨在进一步完善公司在 AIoT（人工智能物联网）与 RFID（射频识别）领域的产业布局，强化核心竞争力。

    一、交易方案：双标的收购 + 配套募资，构建业务协同生态

    本次交易由 “发行股份及支付现金购买资产” 与 “募集配套资金” 两部分组成，其中募集配套资金的实施以收购事项生效为前提，但募资成败不影响收购主体进程。

    1. 收购两家标的公司 100% 股权

    亿道信息拟向两类交易对方分别收购标的股权：

    收购朗国科技 100% 股权：交易对方涵盖朗源控股、詹明学、朗诚合伙等 13 名主体（含 5 名自然人、8 名非自然人），朗国科技是交互控制与设备互联领域的技术解决方案提供商，核心产品包括智能交互平板控制模块、智慧商显控制模块、智能会议终端等，广泛应用于智慧教育、智慧办公、家庭物联网等场景，2024 年实现营收 6.74 亿元、净利润 9694 万元（未经审计）。

    收购成为信息 100% 股权：交易对方包括汪涛、张红梅、成为科技等 9 名主体（含 5 名自然人、4 名非自然人），成为信息是国内少数具备超高频 RFID 核心技术自主能力的厂商，主营智能数据采集终端、超高频 RFID 模组等，产品覆盖物流、零售、医疗、智能制造等领域，2024 年营收 3.35 亿元、净利润 6388 万元（未经审计）。

    本次收购对价将以 “股份 + 现金” 组合支付，其中股份发行价格确定为 38.55 元 / 股，不低于定价基准日前 120 个交易日公司股票交易均价的 80%；最终现金与股份支付比例，将待标的公司审计、评估完成后由交易各方协商确定。

    2. 募集配套资金补充流动性与项目投入

    亿道信息拟向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金，募资总额不超过本次股份支付收购对价的 100%，且发行数量不超过发行前公司总股本的 30%。募集资金将主要用于：

    支付本次收购的现金对价；

    覆盖中介机构费用、相关税费；

    标的公司项目建设、偿还贷款及补充上市公司与标的公司流动资金（其中补充流动资金与偿债金额不超过交易作价的 25% 或募资总额的 50%）。

    若出现募资不足或失败，资金缺口将由公司自筹解决。

    二、交易性质：构成重大资产重组与关联交易，控制权保持稳定

    根据预案披露，本次交易具有以下核心性质特征：

    构成重大资产重组：尽管标的资产最终审计、评估工作尚未完成，但结合标的公司营收与资产规模测算，本次交易预计符合《上市公司重大资产重组管理办法》中 “重大资产重组” 的认定标准，具体结果将在后续重组报告书中披露。

    构成关联交易：交易前，标的公司股东与亿道信息无关联关系；但交易完成后，朗国科技原实际控制人詹明学及其控制主体预计持有亿道信息超 5% 股权，触发关联交易认定。

    不构成重组上市：本次交易前后，亿道信息实际控制人均为张治宇、钟景维、石庆，公司控制权未发生变更，且近 36 个月控制权无变动，不符合 “重组上市”（借壳）的情形。

    三、标的赋能：技术与场景协同，打开业务增长新空间

    作为智能电子产品及方案提供商，亿道信息现有业务覆盖消费类电脑、加固智能终端、XR 及 AIoT 产品，而两家标的公司的加入将形成多维度协同，推动公司业务向更高附加值领域延伸。

    1. 朗国科技：强化交互控制能力，拓展智慧场景边界

    朗国科技在超高清显示、智能交互、操作系统深度定制等领域拥有核心技术，其智能交互平板控制模块已与 BenQ、鸿合、海信、京东方等头部企业建立长期合作。收购后，亿道信息将借助其技术积累，提升自身终端产品的交互体验与智能化水平，进一步巩固在智慧教育、智慧办公领域的解决方案能力，同时切入数字商显、家庭物联网等增量市场。

    2. 成为信息：完善工业物联网布局，补齐感知层关键环节

    成为信息在超高频 RFID 模组、智能数据采集终端领域具备先发优势，产品已出口印度、欧洲、拉美等地区，并在印度设立子公司拓展海外市场。本次收购将帮助亿道信息完善工业物联网 “感知层” 布局，进一步切入智能制造、智慧物流、仓储管理等场景，形成 “信息采集 - 边缘计算 - 交互显示” 的端到端解决方案能力。

    据预案，两家标的公司均具备稳定盈利能力，交易完成后将显著增厚亿道信息营收与利润，同时推动公司产品链延伸与市场边界拓宽，提升综合竞争力与可持续发展能力。