联合光电收购长益光电 100% 股权事项持续推进 审计评估工作有序开展

    9 月 30 日，中山联合光电科技股份有限公司（证券代码：300691，证券简称：联合光电）发布《关于披露发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案后的进展公告》（公告编号：2025-044）。公告显示，公司拟通过发行股份收购东莞市长益光电股份有限公司（以下简称 “长益光电”）100% 股权并募集配套资金的核心交易正按计划推进，审计、评估等关键工作已进入有序实施阶段，后续将根据进展履行进一步审批及信息披露程序。

    一、交易核心：收购长益光电 100% 股权，构成关联交易但不涉重大资产重组

    根据公告，联合光电本次交易的核心内容分为两部分：一是以发行股份的方式，向王锦平、殷海明等 12 名交易对方收购其合计持有的长益光电 100% 股份；二是向不超过 35 名符合条件的特定投资者发行股份，募集配套资金。

    值得注意的是，本次交易预计构成关联交易。原因在于，交易对方中的王锦平、殷海明，以及深圳市勤益企业管理合伙企业（有限合伙）、深圳市创益企业管理合伙企业（有限合伙）（合称 “表决权委托股东”），拟将其在本次交易中取得的联合光电股份的表决权委托给公司实际控制人龚俊强，同时与龚俊强达成一致行动关系，上述表决权委托股东因此成为公司潜在关联方。

    不过公告明确，本次交易预计不构成重大资产重组或重组上市，无需履行重大资产重组相关的额外审批流程，交易复杂度相对可控。

    二、交易历程：从停牌筹划到预案披露，信息披露全程合规

    回溯本次交易的推进时间线，联合光电始终严格按照监管要求履行信息披露义务，关键节点清晰：

    停牌筹划（5 月）：2025 年 5 月 20 日，公司因筹划本次发行股份购买资产事项申请股票停牌，并披露《关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金事项的停牌公告》（2025-023）；5 月 26 日，公司披露停牌进展公告（2025-027），同步说明交易推进情况。

    预案审议与复牌（5-6 月）：5 月 30 日，联合光电召开第四届董事会第 4 次临时会议、第四届监事会第 4 次临时会议，审议通过《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案及其摘要的议案》等核心文件；6 月 4 日，公司股票正式复牌，相关预案及摘要在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）全文披露。

    持续进展披露（7-9 月）：7 月 4 日、8 月 4 日、9 月 4 日，公司先后发布 3 次交易进展公告（2025-034、2025-035、2025-042），实时同步交易推进动态。

    三、当前进展：中介机构全力推进审计评估，后续将审议正式方案

    公告指出，自 2025 年 6 月 4 日披露交易预案以来，联合光电及交易相关方已积极启动各项核心工作：目前公司已聘请专业中介机构，全面开展针对长益光电的审计、评估及尽职调查，相关工作正 “持续有序推进”。

    下一步，公司将重点推进两项工作：一是与交易相关方进一步沟通确定交易细节，完善方案内容；二是 “择机再次召开董事会”，审议本次交易的正式方案，并披露重组报告书，随后按照中国证监会、深圳证券交易所的规定，履行股东大会审议、交易所审核、证监会注册等后续审批程序。

    截至公告披露日，公司明确表示 “尚未发现可能导致董事会或交易对方撤销、中止本次交易，或对交易方案作出实质性变更的相关事项”，交易整体推进具备稳定性。

    相关链接：东莞市长益光电股份有限公司业务介绍​

    东莞市长益光电股份有限公司成立于 2009 年 7 月，总部位于广东省东莞市常平镇，注册资本 8000 万元，是一家专注于光学核心器件领域的国家高新技术企业与省级专精特新企业。公司以光学镜头及精密零部件的研发、生产和销售为核心主业，产品广泛覆盖手机、安防监控、车载、智能家居等多领域，在全球光学镜头产能排名中位列前五、国内前三。​

    在产品矩阵方面，长益光电构建了多元化布局：核心产品包括手机摄像头镜头、泛安防监控镜头、车载光学元件及智能家居光学部件，同时延伸至数码镜头、工业镜头、光学镜片、精密塑胶部件及模具等细分品类。其中定焦镜头的标准化与批量化生产为其核心竞争力，凭借稳定的产品良率获得市场认可，手机摄像头领域品牌排名稳居行业前 15 位。​

    技术研发与质量管控是公司发展基石。目前累计拥有国内专利 139 件、软件著作权 2 项，搭建省级工程技术研究中心，通过 IATF16949、ISO9001、ISO14001 等多体系认证，持续优化精密制造流程。公司配备国际先进加工检测设备，总投资达 1.8 亿元，形成从光学设计到精密成型的全链条生产能力，产品远销国内及日、韩、欧洲市场。​

    客户资源方面，公司深度绑定行业头部企业，合作名单涵盖舜宇光学、华为、TP-Link、睿联技术、萤石科技等知名厂商，其中舜宇光学作为第一大客户，贡献超 50% 营收。这种 “名配角战略” 使其在产业链中占据重要地位，与联合光电在技术、市场领域形成显著协同效应。