联合光电拟发股购买长益光电100%股份

    中山联合光电科技股份有限公司公告称，拟通过发行股份的方式购买长益光电 12 名股东持有的长益光电 100%股份。交易完成后，联合光电将持有长益光电 100%股份，并募集配套资金。

    联合光电拟采用询价方式向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金。募集配套资金总额不超过以发行股份方式购买资产交易价格的 100%且拟发行的股份数量不超过本次发行前公司总股本的 30%，

    联合光电是一家以光成像、光显示、光感知为核心技术的光学系统解决方案制造企业，经过多年技术沉淀与持续创新，拥有光学防抖、超精密光学非球面、自由曲面、光波导等核心光学器件的核心技术，其中黑光真彩成像、快速聚焦技术是世界首创，产品广泛应用于视频监控、新型显示、智能驾驶等领域。

    长益光电致力于光学镜头及光学精密零部件产品的研发、生产和销售。主要产品为定焦镜头，在定焦镜头的标准化、批量化生产制造上具备核心竞争力，同时能够实现稳定的产品良率。长益光电目前的主要产品包括手机镜头、泛安防镜头等，客户包括舜宇光学、TP-Link、睿联技术、萤石科技等行业知名企业。

    联合光电与长益光电同属光学镜头行业，双方在产业、市场、技术、管理等方面具备明显的协同效应。本次交易有助于增强上市公司的加工制造能力和成本管控能力，助力上市公司提高市场占有率、提升持续盈利能力，符合上市公司的长远发展和全体股东的利益。而上市公司在研发设计、客户资源方面能够赋能标的公司精进发展，同时本次交易的配套募集资金项目将推升标的公司业务规模和发展质量，本次交易具有明显的协同效应。

    业绩方面，联合光电2024年实现营收18.80亿元，较上年同期增长14.15%。2024 年，公司在激光投影技术上继续保持领先优势，在全球市场出货量微浮增长5.4%的情况下，实现了出货量和营收双增长，其中营收增长约43%。在AR/VR 领域，公司突破了轻量化技术和生产工艺，助力客户开发了一款外观与普通眼镜无差别、竞争力极强的AR 眼镜，成为全球最成功的批量生产厂商之一。全年AR/VR 产品营收同比增长约41%，在全球微涨的大环境下取得了亮眼表现。