【导语】中高端投影光阀一直是国内智能投影行业“卡脖子”瓶颈
搜 索

打破光阀瓶颈:也许机遇在侧翼迂回

来源:投影时代 更新日期:2023-03-17 作者:萧萧
分享到:
第期

    “卡脖子”一直是国内科技产业的“高频词”。智能投影行业也不例外。例如,有行业专家表示3到5年内,激光显示产业链的本土化率会达到75%左右,而剩余的部分很可能就是DMD光阀——相当于电脑CPU的核心部件。目前,中高端投影光阀的供给主要由美国TI提供DLP技术、日本索尼和爱普生提供LCOS/3LCD技术产品。

    规模占优,却大而不强的本土投影业

    根据洛图科技(RUNTO)数据显示,2022 年全球投影机市场出货量达到 1783 万台,同比增长15.2%。这在2022年手机、PC、NB、平板、TV等电子消费品全球市场低迷的背景下,显得非常“高调”。

    其中,2022 年全球家用投影机市场占比突破 80%,出货量为 1453 万台,同比增长 21%。可见,2022年非家用投影市场呈现萎缩局面,家用市场则在加速崛起。洛图科技预计未来,家用产品的市场份额会继续提升,预计 2024 年超过 85%,2026 年接近 90%。

打破光阀瓶颈:也许机遇在侧翼迂回

    在全球投影市场中,有几个结构性数据值得深究:第一,2022 年中国大陆投影机市场出货量达到 764 万台,同比增长 4%,全球占比42.8%。第二,2022 年中国投影机出口规模648 万台。我国不仅是全球第一大投影机制造国(全球占比9成),也是第一大消费国(全球占比4成)。

    第三,洛图科技(RUNTO)数据,2022 年 1LCD 在全球市场的占比为 61.8%,较 2021 年上涨 7.7 个百分点。第四,2022年,国内市场1LCD投影销量占比更是达到67%。即1LCD投影机是目前投影市场消费主角。可喜的是,该产品的核心光阀1LCD目前主要由我国企业京东方供给。

    但是,另一个数据是(第五),我国1LCD投影出口中,中小企业产品价格集中在 100 美元;国内市场该技术类型产品亦被称为“千元机”。这与数字电影放映机百万单价、工程投影数万,几十万单价、DLP/3LCD家用投影均价在3000元以上价位、激光电视均价在14000元左右等“中高端”产品形成鲜明对比。

    由此分析可见,我国企业虽然掌握了1LCD光阀投影产业的全部技术,但是六成多的该类产品市场占比,在营业额、利润额上却着实不占优势:“我国投影产业链大而不强”的局面非常突出。

    光阀卡住品牌上限和国际市场

    如同PC产品,如果CPU性能低下,整机产品的性能就无法提升。投影机光阀也是决定产品性能的关键。包括分辨率、画面像素间的融合度、色域、大屏画面的一致性、对比度,乃至于亮度等关键指标中,光阀的决定性都占比达半数甚至更高。

    例如,千元投影普遍采用的1LCD光阀,和中高端投影机采用的3LCD光阀,一个重大区别在于“画面彩色化方案”不同。1LCD使用彩色滤光膜实现彩色化,导致其与3LCD光阀的三原色分光处理彩色化,有两个重大性能差异。第一是,光利用效率下降三分之二;第二是光阀非有效光学工作面占比增加超过150%。

    不同光阀性能差异巨大,但是制约我国投影创新的光阀,其重要性并不仅仅在“产品性能上”——本土投影企业可以向海外厂商采购非1LCD技术的光阀,然而这不是一个“买不如造、造不如租”的市场。比如,2021年前后,全球半导体产业链产能紧张,DLP光阀产品“供不应求”,我国一些投影创新品牌就面临了供给端的巨大压力。再例如,在国际投影市场的竞争中,本土创新投影品牌也面临来自“光阀供给总量”和“参数规格上限”上的采购压力。

打破光阀瓶颈:也许机遇在侧翼迂回

    毕竟从上游光阀企业角度看,下游市场拥有众多合作伙伴需要平衡。特别是海外市场传统投影巨头,是光阀企业的长期战略伙伴,在产品采购上具有历史性的优势。

    目前,打开本土投影创新企业产品创新向上的空间,以及进一步开拓国际市场,都需要上游光阀在品质上(如0.6X大尺寸光阀、0.9X/1.X高端工程光阀),和采购总量与价格优势上的支持。特别是在本土投影机消费市场基本实现普及、市场从增量为主向存量为主转变的今天,本土投影品牌的成长性对“高端”和“海外”两大市场的依赖日益严重。

    可以说,本土光阀产业链的进一步突破问题,对于国内投影产业从大到强、从国内到国际、从低端到高端、从聚焦应用功能性创新到向上游核心部件创新升级,具有前所未有的战略价值。

    本土光阀向上,问题不是技术,困难更在市场

    “我国企业已经占领1LCD光阀市场,那么进一步的其它技术产品不能实现吗?”在这个问题上,过去更多的行业焦点聚焦在“技术”维度上。但是,笔者认为“技术问题”不是本土光阀产业链的真正瓶颈。

    例如,京东方1LCD光阀中的3.5英寸级别的产品,其实现1080p分辨率的亚像素结构已经非常小。用同样的加工工艺,足以实现0.9尺寸级别的3LCD 1080p光阀产品。再例如,京东方已量产的1200ppi Mini LED背光Fast LCD产品,其像素最小结构尺寸和开口率也满足,实现3LCD投影显示所需要的“更小尺寸”全高清光阀产品的“可用工艺规格”。

    除了LCD技术之外,在LCOS技术上,我国企业的布局也很多:2020-2021年,晨鑫科技旗下慧新辰开发出0.26英寸720p LCOS投影光阀,并实现了每月8万片LCOS光阀的制造能力;2021年3月南京芯视元发布了0.26英寸硅基LCoS微显示芯片SVC1K26,主要应用于AR/VR眼镜。

打破光阀瓶颈:也许机遇在侧翼迂回

    通过这些分析和事实可见,我国企业在3LCD、LCOS光阀产品上,如果要推出满足中高端投影机需求的光阀产品,技术上是完全可行的,甚至是“万事俱备”的。但是,对于一款产品,或者一个供应链环节,技术不是唯一的难题——本土光阀产业的发展,真正的困局在“市场”这个东风上。

    从1LCD投影机行业的发展看,恰是这个行业每年拥有千万台的市场规模,才让京东方愿意“挺入”其中。对于投影机产业,中高端机型全球市场500万台年度需求,是个不小的数字。但是,对于液晶面板或者半导体行业而言,这并不是一个多大的数字。亦恰是市场规模有限,才让TI成为了DLP的唯一供应商,让索尼、JVC的LCOS光阀只是少量自产自销;让索尼和爱普生在3LCD光阀的外销上非常“默契”,避免“手足相残”。

    行业专家表示,投影光阀市场的规模吸引力一直不够大。行业上下游的力量,现阶段更愿意将资源灌注在XR显示对光阀产品的需求上。因为,元宇宙被认为是一个巨大的,类似于手机产品的“个人性未来消费品”。

    同时,对于既有的投影机光阀企业而言,在整体市场规模有限,尤其是中高端需求有限的背景下,保持“市场稳定”是第一要务。包括打破下游竞争结构、打破成本竞争体系,都不是这个行业的“好选择”。——更经典的说法是“投影光阀这个卡脖子,其实是被‘终端市场’卡住的”,而不是被光阀等上游供应商卡住的:没有一个拥有足够规模、且确定性的市场,本土企业的“量产信念”就难以建立起来;既有投影品牌也不愿意去“更换核心部件供应商”,并由此带来市场风险。

    让投影创新应用,打破光阀市场的枷锁

    国内1LCD光阀产业链的持续进步,核心是被家用投影市场加速崛起驱动的。行业研究认为,随着家用投影需求向高端化发展,无论是1LCD投影品牌还是1LCD投影光阀都有“持续升级”的需求。而家用市场的壮大,必然持续加强对本土光阀产业链的吸引力。

    但是,仅仅靠家用市场的增量,中高端光阀很难拥有“容纳一家新供应商所需要的增量空间”。因此,开拓和依靠崭新的“投影应用”市场,才是本土光阀产业能够“落地生根”不断崛起的机会。

    例如,2022年底,由深光科技推出的“小光同学AR智能投影台灯”,已经在小米有品、京东等电商平台上线。该产品主要针对K12阶段的孩子,实现了用投影高效地完成作业批改、翻译、笔记和AR交互动效播放,并将交互反馈直接显示在桌面上的纸面。产品主打“投影纸面反射显示”的健康护眼特性,为必须接触电子教育设备的孩子,提供一款健康的视觉屏幕。

    据媒体报道,深光科技“小光同学AR智能投影台灯”已经实现单月产量5000台左右。其采用的就是LCOS嵌入式投影光机产品。在产品研制过程中,深光科技调研了各式各样的投影技术和方案之后,团队最终选择了成本较低的LCOS(硅基液晶)投影光机——在本土产业链支持下,成本比使用DLP光机要低40%左右。

    “小光同学AR智能投影台灯”的桌上小尺寸投影显示,不是行业首创。例如,此前视美乐旗下数字教育品牌羿飞教育推出的“桌面书法临摹投影系统”,也是类似的“短距离、小屏幕、特殊价值”投影应用产品。此外,2023北美电子消费展(CES)BMW i数字情感交互概念车(Dee),全车采用光峰科技提供的车窗沉浸式嵌入投影显示系统,提供车内数字感知环境应用,也是投影产品在新价值空间的探索。

    “类型更多、应用更广、价值更多元”,投影市场才会更大、光阀需求规模的增量也将足以支撑更多的创新企业深入其中。在这方面,行业专家认为投影光阀渴望从“元宇宙”产业链中获利。例如,VR的高分辨率Fast LCD产品,在微显示技术和工艺上与3LCD投影光阀具有极大的一致性;AR采用micro OLED和micro LED显示产品的硅基基板产能与技术,与LCOS的硅基基板是同一类产品……未来XR市场光阀大规模量产和普及,不排除部分企业会顺势在投影光阀上做“临近产品布局”的可能性。

    特别是,本土核心创新对于本土终端企业创新的产业链协同的友好性,是完全适用于投影光阀市场的。——1LCD投影光阀的突破,与千元投影市场的诞生是协同关系;未来更多本土投影光阀的上市和成功,也必然要依赖于更多创新的投影应用市场的支撑。对于投影光阀企业而言,找到更多、更大的崭新市场(而不是去内卷既有的投影中高端存量需求),是实现“卡脖子”问题突破的关键所在。对此,行业专家称,这将是一种以创新为基础的、高质量的“农村包围城市”战略。

    总之,本土投影机光阀的突破,关系着国内投影产业从大到强的转变,是投影消费日益向更高品质升级和开拓国际市场的重要保障。同时,本土投影光阀的差距和难点并不在“技术”上,而是在“市场”上:是如何面对国际供应商成熟、可靠、亦没有暴利的同类产品竞争时的生存空间问题。而后者的解决依赖于市场需求的进一步增长,特别是依赖于全新的投影应用的大众场景和产品的开拓、开发!通过占领新兴投影硬件市场进行迂回战略,是本土投影光阀产业链的可选路径。

视观察

中国互联网唯系统关注高端视听影像产业发展根本规律的新闻栏目
快速评论
验证码: 看不清?点一下
发表评论
广告联系:010-82755684 | 010-82755685 手机版:m.pjtime.com官方微博:weibo.com/pjtime官方微信:pjtime
Copyright (C) 2007 by PjTime.com,投影时代网 版权所有 关于投影时代 | 联系我们 | 欢迎来稿 | 网站地图
返回首页 网友评论 返回顶部 建议反馈