【导语】未来五年,Mini/Micro LED直显屏渴望迎来10倍市场的爆发性增长。
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Mini/micro LED直显主升浪期,将迎十倍增长

来源:投影时代 更新日期:2023-03-02 作者:那山那水
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第375期

    “2021年我国LED显示屏年产值已超650亿元,占据全球的80%,其中的Mini/Micro LED直显屏仅为15.5亿元。”但是,未来五年,Mini/Micro LED直显屏渴望迎来10倍市场的爆发性增长。

    2月23日,在厦门召开的国家重点研发计划“国家质量基础设施体系”重点专项,即“Mini/Micro LED直显屏超高清显示NQI关键技术集成应用示范”启动会上,与会专家高度看好Mini/Micro LED直显屏的成长预期。有业内人士表示,行业市场的发展正在进入“收获期”,10倍的市场成长不是梦想。

    贯穿产业链条,是目前行业根本任务

    “Mini/Micro LED超高清显示NQI集成应用在线示范平台”的目标是,突破未来显示行业智能高精度检测仪器缺失的瓶颈,从芯片衰退机理出发,全力研制智能高精度测量与校正仪器,结合集成计量技术及检测与评价标准体系研究,以解决生产工艺全链条测试结果的准确性和一致性问题。

Mini/micro LED直显主升浪期,将迎十倍增长

    这一目标的特点,不是瞄准单一工艺、单一设备,而是聚焦从晶圆开始到应用终端的“整条产业链”,涉及了Mini/Micro LED直显技术的各个关键环节。计划实现在10家以上示范企业新增Mini/Micro LED直显产值50亿元以上的经济目标,最终助推实现Mini/Micro LED直显等新一代显示产业革命性发展。

    在行业专家看来,Mini/Micro LED直显短期目标是达到我国LED直显市场10%的份额;中期看其技术市场占比渴望超过30%,形成新兴显示市场一个至少两三百亿规模的细分品牌。而目前,这一市场正在处于关键的起步期:即将产业上中下游近年来获得的技术进步,与实际市场需求场景“串通”起来的过程之中。

    从上游看,晶圆、外延方面,已经突破了设备和量产瓶颈,并在产品可靠性、一致性、寿命等方面取得了长足的进展;中游市场看,包括巨量转移、MIP封装路线等,行业也已经取得了众多的方向性共识,并初步构建起供应链框架;下游市场,随着微间距产品问世、100-200英寸超高清单体屏市场的打开,mini/micro LED规格的LED晶体从可选项,变成了必选项,市场落地拥有了一定的基础。

    以此为基础,行业认为,尽快打通各个Mini/Micro LED直显产业链条的贯通性节点,为行业市场更大规模的产能输出与成本下降曲线的启动奠定基础,具有紧迫性。这也是“Mini/Micro LED超高清显示NQI集成应用在线示范平台”建设的背景和任务。

    直显市场:Micro LED是关键,Mini具有过渡性

    Mini/Micro LED直显产业发展已经有数年之久,为什么现在是关键的“增长爆发起点”呢?对此,一个基本的解释是:Micro LED是关键,Mini led具有过渡性。

    首先,直显技术和背光技术的需求是不同的。Mini led应用于背光市场优势主要是,即保障了HDR需求的极高分区控制能力;也能利用LED芯片尺寸够大的特点,维持“液晶背光需求的高亮度”。

Mini/micro LED直显主升浪期,将迎十倍增长

    但是,在直显市场,单个像素颗粒的亮度需求很有限。特别是在小间距、超微间距显示市场,单颗LED晶体的亮度需求可能只有液晶背光的十分之一,乃至更小。这样的背景下,从节约晶圆、外延的材料,提升上游的产出效率角度看,micro比mini在LED直显市场更为适合。特别是在超微间距应用中,几乎只有micro才能很好的满足“极致”像素间距的应用需求。

    其次,从技术工艺角度看,集成和封装技术的发展总是落后于LED晶体颗粒的技术进步。这导致mini/micro LED直显发展的前半段,只有依然适用于传统封装技术,如IMD、COB的技术来支撑mini LED的应用;却缺乏更适合小间距与微间距LED直显的micro LED的封装方案。这一点让过去很长一段时间,mini/micro LED技术的发展,实质市场落地的只有mini技术。

    但是,随着2021年以来,在micro LED+MIP封装路线工艺上行业共识的逐渐形成,以及样板性产品的不断问世,在中游和下游市场,micro LED直显产品启动的关键瓶颈已经被打通。市场将快速进入micro LED替代mini LED成为直显市场新追求的关键阶段。

    第三,mini/micro LED技术比较,在直显市场mini产品目前主要的小间距和微间距产品类型,micro都能担当,且具有上游材料的成本优势;micro在P0.7以下市场的超微间距优势,则是mini产品所难以实现的。且mip封装技术也只有与micro技术结合才更具有意义;micro也可以采用COB和IMD封装技术。这些差异让micro LED直显的市场“适应性”显著比mini LED应用于直显市场更具有广泛性。

    第四,直显市场micro LED具有更宽阔的“显示类别兼容性”。即除了大屏LED直显之外,micro LED也会在中小屏幕、微型显示等领域大展身手。在大屏直显上的技术突破和市场启动,只是micro LED产业链走向市场的第一步。

    基于以上种种,直显行业和背光行业对mini/micro LED技术的选择必然出现分歧。对于直显行业而言,mini/micro LED技术真正的启动点更要“靠后”:必须在micro LED产业链足够完备的时候,mini/micro LED直显市场才能真正进入“爆发”性发展的阶段。即未来很可能是“mini LED背光”+“micro LED直显”共同构成新兴显示技术的并行赛道。

    大手笔投资指向2025年行业关键节点

    根据中国光学光电子行业协会液晶分会统计数据,2022年前三季度我国显示行业新增投资超过1500亿元,基本与2021年同期持平。其中,材料方面的投资接近750亿元,首次超过了器件,投资方向也明显从LCD向OLED、Micro LED及部分上游材料转移。特别是Micro LED及其上游材料设备领域投资,创出了历史新高。

Mini/micro LED直显主升浪期,将迎十倍增长

    Micro LED相关上游典型项目在2022年的投资特点基本可以用“大厂商、大手笔、跨行业、指向2025”四个关键词概括:例如,海信视像、京东方分别以14亿元和21亿元控股乾照光电与华灿光电;TCL华星与三安光电成立合资公司,其Micro LED研发项目于2022年年初开工;康佳重庆LED项目投产——这涉足了传统LED产业链和液晶面板、彩电品牌,具有“品牌大、跨行业”的特点。

    再例如,近日京东方第6代新型半导体显示器件生产线开工活动在北京举行,该生产线总投资290亿元,2025年实现量产后,将进一步增强京东方在VR、MLED等高端显示技术布局。近日,中山洲明智能制造基地正式开工,规划建设智能化、自动化生产线,涵盖LED全彩显示屏、LED专业照明系列产品、Mini & Micro LED的研发、生产、销售和展示等业务。该项目计划投资22亿元,第一期总投资10亿元。华灿光电20.84亿元定增2月10日获受理,其中拟投入17.5亿元用于Micro LED晶圆制造和封装测试基地项目。聚灿光电定增申请1月31日获证监会同意批复,其拟募集资金不超过12亿元用于Mini/Micro LED芯片研发及制造扩建。特别是作为LED芯片行业龙头,三安光电2022年12月完成79亿元定增募资,投向湖北三安光电有限公司Mini/Micro显示产业化以及补充流动资金,成为行业上游大手笔投资的龙头代表……

    据行业不完全数据显示,2020-2022底,我国已经落实Mini/Micro LED行业上下游投资额超过2000亿元,且投资呈现逐年递增状态。这些投资大部分指向2025年投产或者达产。投资数据充分表明了行业信心、共识,以及应用市场爆发的“节点”时间。

    种种信息表明,MLED(Mini LED背光+Micro LED直显)的新技术市场正在快速打开。特别是Micro LED直显2023年很可能迎来应用规模化落地的元年,并真正开启市场增量的主通道。——这将是我国LED显示行业企业和品牌未来三五年的必争阵地,也将是行业较量的核心焦点!

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