【导语】2021年,全球电子纸模组出货量为2.1亿片,相比2020年增长29.1%
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高速成长的电子纸:为商显而生吗

来源:投影时代 更新日期:2022-04-12 作者:那山那水
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第330期

    电子纸产品,作为平板显示分类中的“特殊品类”,正在爆发出“有史以来最强增量态势”:据根据洛图科技(RUNTO)研究数据,2021年,全球电子纸模组出货量为2.1亿片,相比2020年增长29.1%;终端产品市场规模为113亿美元,相比2020年增长超过32.9%。

    这一规模与“液晶、OLED、LED大屏,甚至投影显示技术比较”,“依然逊色很多”!但是这不妨碍2021年电子纸产品“事实上创造了‘年度绝对增量’的新纪录”。特别是北京冬奥会上,由京东方供给的3.7寸智能电子纸志愿者身份胸牌,更是给市场上了一场生动的“技术普及课”!

    借智慧化东风,电子纸“崛起”

    从普通消费者角度看,电子纸最受关注的“应用”是“电纸书”。例如,华为最近新发布的MatePadPaper电子书平板等,就是这类型的产品。在电子纸的历史上,电子书曾经被寄予厚望,作为该显示技术的“主打”方向。

高速成长的电子纸:为商显而生吗

    但是,从2021年市场格局看,2021年电子纸标签出货为1.9亿片,尺寸基本分布在6英寸以下。即电子书、手机这类需要6-13英寸屏幕的设备,市场占比仅仅有6.2%,达1300万台。其中,相当一部分还是非消费类的其它专用设备。或者说,电子纸目前的主要应用就是各种“签”、“牌”等“小尺寸”智慧化产品!

    对此,行业分析认为,这是因为“电子纸自身技术特点与市场需求特点决定”。比如,超市的电子价签产品,智慧化应用需要“定时改变价格”,但又不是“视频实时显示”——如果用液晶显示器,不仅成本高、厚度大、耗电多,而且完全无法发挥液晶显示在视觉上的“优势”。

    当然,市场中有部分液晶电子价签,其采用单色黑白显示方案,以此降低产品成本。不过对比传统印刷价签而言,应用场景虽然不需要“丰富”的色彩,但也需要一定“色彩标识”提升醒目度。这方面单色电子纸,比单色液晶屏成本优势明显;低彩色性能的彩色电子纸既能满足需求,也比全彩液晶产品成本低廉。

    同时,电子纸在大尺寸显示上的市场拓展乏力,也与电子纸产业链长期聚焦在中小尺寸,大尺寸方面的供给能力着实有限紧密相关。应用大尺寸电子纸产品的显示设备和价值场景也存在开发程度较低,市场没有稳定商业模式的问题。

    不过,仅仅是中小尺寸的各种“签”、“牌”产品电子化、智慧化已经是一个巨大的“市场”。电子纸自身在显示上的“低性能”在这个市场找到了“特定价值和需求”,且因为“低显示性能”带来的低成本,恰是这种“大量”应用类智慧电子屏的“核心需求”。也恰是借助智慧化的东风,2020年以来,电子纸市场发展明显提速,增幅较此前翻番,预计其全球市场规模,2022年或将达到2017-2019年的两倍。

    技术创新不断,电子纸后势可期

    2022年初,顶级汽车品牌宝马BMW发布了采用E Ink电子纸技术的概念车款BMW iX。该新车产品,可以通过控制全车数百万个电子墨水微胶囊,瞬间改变车身颜色或者组成个性图案。——变色汽车时代或将因此来临。

    当然,比较宝马汽车这种电子纸显示的“概念”产品,传统的柔性和平面电子纸显示产品的创新,更具有“市场实践意义”:这方面,行业的前进方向主要是1.彩色化提升,2.大尺寸化发展!

高速成长的电子纸:为商显而生吗

    例如,2022年3月份,元太科技新一代 E Ink Kaleido 3电子纸产品问世。这一新品提供 16 灰阶与 4,096 色,适合显示丰富色彩的图像信息。官方信息称, E Ink Kaleido 3 相比于前一代色彩饱和度提升 30%,BLR(Blue Light Ratio)和 BLTF (Blue Light Toxicity Factor)分别降低多达 60% 及 24%。具有色彩饱和度显著提高(虽然还远远不能与液晶、OLED等8bit、10bit色彩比较,也不如传统印刷书籍色彩鲜艳,但也有着持续的进步)、低蓝光更护眼的特点,是新一代旗舰彩色电纸书的优秀选择。

    再例如,元太科技2021年春季发布的四色电子纸技术E Ink Spectra™ 3100,运用黑色、白色、红色、黄色等暖色系高饱和色彩的电子墨水,提供一定范围内彩色化的“大尺寸”电子解决方案。——对比全彩方案,四色彩色方案虽然在色彩能力上更弱,却具有“成本+视觉亮度性能”上的优势,且目前也更有利于大型化开发。应用这一技术的产品,冠捷25.3 寸彩色电子纸牌系统已经获得日本 CREA 与波兰 Ledatel 集团等试用。

    电子纸的技术进步,除了大尺寸、彩色化的趋势之外,也在努力发展“更多应用”创新技术:如,元太科技于2021年宣布推出全球首个On-cell触控电子纸模块(On-cell Touch ePaper Module )。行业认为电子触控交互,在未来标牌类和消费电子类电子纸市场都具有显著的市场需求。

    当然,由以上这些新品进步,读者也可以注意到电子纸创新与应用的脱节。即6英寸以下,以“标牌、价签”等为主要形态,占据市场规模9成以上的产品,基本与近年来的“电子纸创新技术无缘”,都是采用的“古老”技术。这与这些场景的需求特性和传统技术产品价格优势有密切关系。

    但是,从销售额、利润率和发展前景角度看,行业依然认为“多功能化、大尺寸化、彩色化”是电子纸的未来趋势。也是电子纸真正成为“显示技术一极”的支撑点。瞄准大尺寸数字标牌需求和差异化彩色消费类显示需求,是电子纸技术成长的方向。

    市场供给结构,渴望随行业增长改变

    从上文介绍的电子纸技术创新情况,已经可以看到,电子纸的“产业结构并不健康”:特别是从膜片方面看,全球主要供应商仅仅元太科技一家。这并非是因为只有元太科技进入了这一技术领域:早期电子纸市场也曾“百花齐放”,但是后期的市场拓展情况严重低于预期,这导致上游膜片厂商大幅减少。主要厂商除了我国台湾的元太科技外,还有我国本土的广州奥翼电子。

高速成长的电子纸:为商显而生吗

    除了独特的膜片厂商之外,电子纸也需要驱动IC、背板、模组和终端厂商。好消息是,这些关键领域与液晶、OLED显示产业链拥有大量重叠和技术通用性。例如,背板上,电子纸与液晶、OLED的工艺流程相关度几乎达到100%;驱动方面与其它平板显示驱动芯片的技术比较,其也不具有显著独特性。

    即除了膜片和电子墨水,电子纸其它产业链与传统平板显示“通用”。这导致电子纸行业发展的一大特色:1.从膜片角度看,行业的快速增长必然需要“独立的产能扩张”,也渴望带来更多上游厂商的崛起。2.从产业链其它环节看,电子纸产品应用的扩容“相对非常容易”,甚至直接是液晶等平板产业链“转产”就可以实现快速扩容。

    “应对市场增量的产能瓶颈确实存在,但相对有限!”在这样的背景下,电子纸行业的爆发成长似乎将更快一些。行业专家认为,未来在智慧化背景下,新零售、教育、医疗、交通、物流、移动与穿戴等多个领域,电子纸将凭借节能、轻薄、低成本优势不断扩大市场渗透范围。特别是中小尺寸产品市场需求,未来可能有10倍以上成长空间。大尺寸标牌类显示产品和健康教育电子化应用,也将有不错的市场机遇。

    综上所述,“节能低碳(大尺寸产品能耗只有液晶的几十分之一)、健康护眼(反射式成像,无频闪)、低成本(印刷工艺制备,采用成熟TFT驱动背板等)三大优势,将构成电子纸的主要竞争力!”而彩色化和大尺寸化的进步也将补足产品的应用短板。这些与智慧化社会生活发展形成共振,正在促使电子纸真正崛起,成为未来多元显示技术中不可忽视的“新一极”。

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