民族面板业：宜将剩勇追穷寇

    “宜将剩勇追穷寇，不可沽名学霸王”。以京东方、华星光电为代表的民族面板产业已经有所小成。京东方合肥8.5代线、鄂尔多斯5.5代OLED线、华星光电深圳OLED试产线的建设、中电熊猫南京10代线的规划，在全球面板业普遍不景气的背景下，“这边风景独好”的境况绝不是这些领头羊骄傲的资本。

    与建立液晶面板产业较早的日本，中期发展起来的韩国和台湾地区相比较。国内大陆面板产业目前只是完成了万里长征的第一步。

    日本面板产业自开创至今，以液晶之父夏普的时间表计算就已经超过了30年。30年形成的技术积淀和产业积淀，不仅仅体现在面板这个中间产品上，更体现在上游自主配套能力上。在对于成本至关重要的产业配套率上，日本已达176%，韩国为82%，中国大陆的产业配套率仅11%。就连广泛依赖日本上游产业的台湾电子业界对面板产品上游配套能力的建设都领先于大陆企业。

    “如果不建立上游配套能力，我们的显示产业、面板产业的成绩只不过是从‘一个低级的组装者，转变成了一个高级的组装者’”。业内人士如此指出。原来面板依赖别人，只需要与全球五大面板商打交道，现在有了自己的面板企业还需要与配套零组件、核心设备、核心材料等厂商打交道。至少从表面看来，我们受制于人的部分不是在减少，而是在增加。摆在国内面板业同他人面前的绝不是通天大道，而是“沧桑”的羊肠小路。

    获得更高层次的上游议价权，关键是将我们的面板产业做大、做好。与日本等国从零开始逐渐积累起来的面板产业不同。我国的特点是，先有下游的显示应用市场，后有现在正在大力建设的中游显示面板企业，最后才涉及到上游产品和配套企业。日本是典型的技术进步推动了产业的发展，我们则是典型的“市场需求引导了产业的成长”。

    目前，我国在北京、合肥、深圳等地已经建立起成规模的面板制造业。这为更上游企业的发展和进一步配套产业的落地奠定了基础。规模化的优势正在逐渐影响上游产业的布局，并为本土更多的新型科技企业创造财富机会。

    国内著名面板行业专家陈立宜表示，深圳华星光电的8.5代液晶面板项目对珠三角电子信息产业的带动作用巨大，华星光电项目预计在10年内将直接拉动上下游及相关产业投资近500亿元。深圳液晶面板产业集群将不仅仅是面板，还包括一大批玻璃基板、彩色滤光镜、偏光片、光阻材料、LED光源等显示产业链的上下游关联企业的汇聚，从而形成一个庞大的液晶产业。

    在合肥，我国最大彩管生产厂商彩虹集团切入TFT-LCD基板玻璃生产领域，现时合肥第一条6代液晶玻璃基板生产线良品率已经达到设计良品率。到年底合肥将有三条6代玻璃基板生产线进入量产状态。同时，彩虹集团还将在广东顺德，投资约116亿元，建设12条8.5代及以上世代玻璃基板生产线。玻璃基板是液晶面板最重要的上游核心组件之一。在全球市场一直被美国康宁和日本两家企业把持。

    在河北，我国唯一自主液晶材料企业诚志永华，承建的TFT液晶材料暨其它显示材料生产基地项目，2011年11月12日，在石家庄高新区正式奠基。该项目建设分两期预计2012完成，一期投产后年产TFT液晶能力达50吨，其他液晶20吨。二期完成后，年产TFT液晶100吨。这一项目将使得我国液晶面板的液晶材料自给率大幅提升。

    但是，我国在液晶等平板显示上游的努力才是一个小小的开始。液晶也好，OLED也好，需要大量的上游材料、设备、工艺技术的支持。在液晶面板等显示产业背后，拥有一个个垄断性的巨头：康宁在玻璃基板市场一直遥遥领先，最高市场占有率曾高达八九成；3M在导光板市场一度拥有80%以上的市场份额；日本企业掌控液晶、半导体等行业大量使用的光刻设备的核心技术和主要市场，并在平板用应刷技术和设备上绝对领先……

    材料、设备、工艺，这是摆在国内面板产业进一步做大做强路程面前的三座大山。由市场需求推动的国内面板产业的高速建设，并不能抵消昔日巨头在常年累计的技术积累和产业配套方面的优势。自主研发实力，特别是上游产业链的研发实力将成为未来面板行业国际竞争的焦点。可惜的是，我国在这方面还严重落后。例如，在专利方面，我国企业和研究机构的专利数只占全球平板显示专利的2%左右。

    “雄关漫道从头越”。我国新型显示产业自主化之路在京东方等领头羊的带领下已经取得阶段性的胜利。自主高世代线的建成、投产，告别了我国面板产业严重对外依赖的历史，但是在成为面板强国之前，我国还需要在上游产业链上继续完善。针对日系、韩系企业建立起来的全产业链优势“面板行业的‘二次抗日战争’不可避免”。