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8.5代线成OLED显示新竞争高地,未来三年进入投资爆发期

来源:投影时代 更新日期:2021-10-15 作者:那山那水

    10月12日,有网络爆料称,京东方正着手研发8代OLED产线,提高中小尺寸OLED产量,积极争取2023年进入苹果iPad的OLED面板供应链。——考虑到近十年来业内没有8代线新面板项目建设,这则消息很可能是指将采用8.5代线/8.6代线等主流设备和材料尺寸的新OLED线建设项目。

    同期,韩国媒体爆料,上下游产业链信息显示,三星显示(SDC)决定将于11月在韩国忠南牙山第8.5代生产线Q1上生产QD OLED面板,产能为每月30K母玻璃;基于QD OLED面板的电视机将于2022年CES发布,上市时间预计在上半年。这将让三星成为即LG之后全球第二个掌握大尺寸OLED面板制造和彩电用OLED面板产能的企业。

    此外,华星光电已经规划广州T8项目为第8.5代可卷绕印刷OLED/QLED显示面板生产线。拟建设一条月加工2200mm×2500mm玻璃基板能力约6万片的新产线。T8线主要生产和销售32”-95”4K/8K超高清大尺寸印刷式可卷绕OLED TV、IT及高附加值商用显示产品。该项目将与华星光电广州T9 8.6液晶和群创-夏普广州10.5/11代液晶、LG 广州8.5代OLED共同构成广州新型显示制造组团。

    以上三大巨头的高世代线OLED面板项目与LG已经在韩国和我国投产的8.5代OLED项目、LG正在韩国建设的10.5/11代OLED项目一起,构成了全球“大尺寸面板四大巨头”的OLED大型化布局。行业研究认为,OLED面板线建设和技术开发已经进入向“大”发展的关键转折点。

    OLED大型化“箭在弦上”

    无疑,在OLED大型化的发展历史上,LG处于绝对领先地位。目前全球的TV用大尺寸OLED面板都来自于LG的供应。在年底三星突破这一产能束缚之前,LG实质是全球大尺寸OLED面板的垄断者。

8.5代线成OLED显示新竞争高地,未来三年进入投资爆发期

    但是LG的市场垄断并非“绝对竞争优势”:事实上,LG的策略是,在三星中小尺寸OLED面板领先全球的背景下,希望通过大尺寸OLED面板“跳级超车”。这一策略在技术上显然是成功的,不过在市场上LG的大尺寸OLED面板一直是“亏多,赚少”。

    相比之下,国内OLED显示产业的发展基本按部就班。京东方、华星光电、深天马、和辉光电、维信诺都选择了以4.5到6代线为主的,面向手机市场、兼顾中等尺寸显示需求的产线建设战略。OLED面板制造最大的新技术难点是大尺寸OLED阵列成膜。显然,选择更小尺寸的玻璃基板,能够极大的降低这一工艺过程的难度。

    国内市场已经建成或者在建总投资超过2000亿元的6代及其以下OLED面板项目”!行业人士指出,这些项目大多数在过去六七年内决定,并投入建设。这基本已经导致,以手机显示需求为主的OLED小尺寸面板市场供给,将很快进入“饱和状态”。

    因此,2020年开始,三星率先打开10英寸+屏幕,即平板电脑和笔记本电脑显示的OLED化进程。行业预计2021年10+英寸的OLED屏幕市场需求将有几十倍的增长。以平板、笔记本和PC为中心,中型OLED屏幕需求将是未来一段时间,除了手机和彩电之外OLED面板的又一巨大需求市场。

    但是与TV面板必须依赖大尺寸面板线建设不同,平板电脑、NB、PC等需求的显示面板,6代线也可以满足。不过,如果是采用8.5代线标准制造这些中尺寸OLED面板,就有两个更大的好处:1.生产效率会更高、有利于产品成本降低,形成成本和规模优势;2.可以兼顾TV市场OLED面板制造需求——无疑,面对10+以上中等尺寸OLED显示需求和TV市场大型显示需求,8.5代线将是一个产业效率最高的选择。且8.5代OLED大部分技术的可行性,LG已经在TV面板市场实现成功的大规模制造验证。

    市场上需要、技术上允许,且小尺寸OLED面板线逐渐进入饱和阶段,这三个背景共同决定了下一阶段OLED显示的发展重心只能在8.5代线OLED线上”。

    液晶下行周期来临,新投资更多会倾向“未来”

    2020年中开始的13个月液晶涨价周期,实际上打断了全球OLED大尺寸产能的布局过程!”行业人士指出,随着2021年中,液晶面板进入降价周期,特别是三季度三个月三成的价格下降,显示行业的投资逻辑必然重新“理顺”。

    从时间节点看,2019年左右,国内京东方、华星光电等就已经在相应试验线上完成先进OLED大尺寸化技术的部分验证。这一时期,三星也完成了QD OLED面板的主要技术验证工作。也是在2019年,这三家巨头首次传出建设大尺寸OLED面板线的消息。

    但是,2020年中开始,液晶面板销量“暴增”全球产能面临极大的不足。从国内看,仅仅10.5/11代线,就在过去一年实现了2-3成的扩产。韩国三星和LG更是推迟了部分计划关停的液晶面板线的“关停周期”。同时,京东方整合了中国电子其下部分液晶面板线项目,华星光电整合了三星苏州液晶面板项目、华星光电投资了广州8.6代线液晶面板项目,用以全面优化液晶显示的供给能力。

8.5代线成OLED显示新竞争高地,未来三年进入投资爆发期

    这些因素结合三星、京东方和华星光电也都有6代OLED项目在建或者产能爬坡,进一步分摊了大量资金和精力,让2020年成为这三家企业大尺寸OLED线建设进度的“调整年”。这一时期,仅有LG这家最早实现大尺寸OLED量产的企业,OLED大尺寸项目投资比较大、基本符合原有规划。

    然而,2021年下半年开始,液晶面板的全球需求进入下降周期,尤其是彩电需求迅速饱和,行业上游产品报价几乎是“断崖”式的以历史最快速度下滑。这种局面必然决定了未来一段时间,行业的大尺寸面板显示投资,不可能再集中在液晶显示上。

    相对而言,在行业供给饱和、市场倾向买方的时候,OLED代表的下一代产品技术竞争力会进一步凸显。结合上文提到的10+英寸市场中,OLED产品占比的爆发,显示面板行业在接下来的投资规划中,回归“完全面向下一代技术的战略投资”,即OLED大尺寸项目将是“必然的共识”。

    液晶显示可能已经真正走过了历史顶点。现在是每个面板企业都需要考虑自己的中长期未来的时刻。”行业专家指出,本土面板企业有足够多的动能在8.5代OLED线上进行真正的战略性“投资”。

    追赶韩国同行,现在亟需起步

    11月份韩国三星QD OLED若按计划正式量产,这将成为即LG之后第二个掌握大尺寸TV OLED面板技术的企业。8.5代线,可以混切三块65英寸+两块55英寸TV面板,恰符合国内市场彩电消费主流尺寸格局。8.5代线,也可以在IT面板应用中拥有极高的制造效率,为推进IT显示OLED化贡献力量。

    这将可能导致,韩国面板企业在彩电、平板、NB/PC等显示产品供给上,再次领先全球。虽然,国内显示产业界已经是全球最大的“液晶组团”,但是OLED时代是否会上演“再次显著技术落后”的格局,还需要观察。

    同时,消息称,三星QD OLED面板工艺中,发光层将引进喷墨打印工艺。日本JSR将向SDC供应红色、绿色的QD墨水。这也将意味着“印刷显示”技术开始更大规模的商用。在蒸镀OLED技术之后,进一步掌握印刷显示技术也是本土面板企业不能“落下”的一课。

    因此,行业人士认为,本土显示面板业紧紧跟随韩国同行进行8.5代大尺寸OLED显示技术产业化,具有必要性和紧迫性——国内企业不能躺在液晶时代的功劳簿上举足不前。国内显示产业赢得未来,亟需在次世代技术上,掌握一定的主动权。未来三年将是OLED中大尺寸应用与需求全面开花,OLED 8.5代线建设全面展开的关键历史时刻。全球大型面板企业都应该以时不我待的意识未雨绸缪。

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