IHS Markit：2018Q3原料供应吃紧将减缓液晶面板成本下降

    据IHS Markit（纳斯达克股票代码：INFO），显示面板材料和元件的供应吃紧，如驱动IC、玻璃基板和偏振器，预计将减缓液晶显示器面板成本的下降速度。

    据IHS Markit的最新显示驱动IC市场跟踪报告，预计整个2018年驱动IC的供应将收紧，估计超过需求4％。代工厂削减了廉价驱动IC的产能，同时增加了高利润集成电路和大规模集成电路（LSI）的生产，主要是为了满足生产物联网（IoT）和汽车技术的行业订单。

    此外，大型面板驱动IC主要使用8英寸晶圆生产，但没有代工厂进一步投资这些晶圆尺寸，因为代际转变正在迈向12英寸晶圆。“看起来面板制造商只能通过提供更高的价格来确保驱动IC供应，”IHS Markit高级分析师Tadashi Uno表示。

    2018年上半年，平均驱动IC价格上涨约10％。驱动IC的供应紧张影响了IT面板的价格，如台式机显示器、笔记本电脑和平板电脑面板，并且自2018年第三季度以来还扩展到电视和智能手机面板价格。

    据IHS Markit的显示器玻璃市场追踪报告，自2018年第三季度以来，玻璃基板供应紧张。第三季度的供需过剩一直低于5％，同时考虑到后期交货时间，这被视为供应紧张的门槛。

    “主要的玻璃制造商正在中国投资玻璃熔化罐，但中国面板制造商的玻璃消耗量越高，意味着它超过了该国玻璃生产能力的两倍以上，”Uno表示。“中国面板制造商也从日本、韩国和台湾进口产品，但他们因玻璃生产延迟和交付而受阻。”

    据IHS Markit的显示器光学薄膜市场追踪报告，自第三季度以来，偏光片供应紧张。7月，由于日本的大雨，薄膜制造商，如大日本印刷公司和日东电工，已经停止了一个多星期的运营。生产设施没有直接损坏，但道路、自来水厂和电力设施等基础设施受损导致交付延误。

    即使业务已恢复，后勤问题仍然存在。IHS Markit高级首席分析师Irene Heo表示，“非TAC偏振器，特别是丙烯酸偏振器，已经供不应求，但最近的洪水使情况变得更糟。” 偏光片供需过剩预计在第三季度为4％，低于5％的平衡指标。

    根据大尺寸显示器成本模型，典型32英寸高清（HD）open cell的现金成本预计将在2018年第三季度同比下降1.4％。 收缩率从去年同期的2.9％放缓。 “成本降低放缓的主要原因是驱动IC价格上涨，”Uno说。“但是，玻璃基板和偏光片的价格下降相对稳定。”