【导语】二月初,据日本共同社报道称,夏普美国液晶面板新工厂最快将于年内动工,争取在2020年底之前投产。消息称该项目投资可达70亿美元。如果该计划落实,这也将是美国首次迎来半导体显示大型工业项目。这无疑对强调“保障工人工作机会”的美国新总统特朗普是一个好消息。
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夏普送特朗普70亿美元大礼,这事靠谱吗

更新日期:2017-02-15 作者:pjtime资讯组
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第39期

    二月初,据日本共同社报道称,夏普美国液晶面板新工厂最快将于年内动工,争取在2020年底之前投产。消息称该项目投资可达70亿美元。如果该计划落实,这也将是美国首次迎来半导体显示大型工业项目。这无疑对强调“保障工人工作机会”的美国新总统特朗普是一个好消息。

夏普送特朗普70亿美元大礼,这事靠谱吗

    奇视点:液晶显示技术发源于美国,但是过去十几年美国没有像样的项目。那么现在为何夏普——鸿海系要到美国来投资呢?

    萧萧:这个问题的答案很简单。因为,这些跨国巨头,特别是日本和伪台湾地区政府,在根子上还是“怕”美国的,尤其是怕美国总统的。

    虽然大家都看到最近的大新闻——特朗普限制难民和七个穆斯林国家的公民入境美国的禁令,已经被联邦第九巡回上诉法院、西雅图联邦法院等裁定暂停执行。但是,这些毕竟是内政化的问题,所以总统也会受制于议会与法院部门。但是,对于单独一个企业,尤其是“外国企业”,总统的权利是很大的。事实上,美国总统最大的权利就在外交方面。所以,特朗普此前的政策成诺,最可能快速落地的还是外交方面,尤其是体现在“大美国”和“小盟友”之间的“经济外交”上。

    放在这样一个大背景下看,就可以解释为何历史上已经离开美国的液晶显示技术,今天要“回到美国”,而且为何是夏普和鸿海来牵头了。

    奇视点:那您看来,出于政治性的贸易压力,这样的投资计划能落实吗?

    萧萧:现在,很多媒体对是否在美国投资液晶面板项目的观点,很多局限在了“液晶产业内部”。即,强调美国的高成本、强调液晶产业的上下游配套。这样的观点下,似乎很难支持一个“美国总统主导的显示产业复兴方案”。

    但是,事情的另一面是,液晶产业的所谓配套,主要是欧美、日本、韩国、我国台湾和我国大陆。这里面,日韩台占据全球优势地位,我们大陆地区还处于后发追赶状态。而日韩台则都是美国的“小弟”。如果“老大”真的认真起来,让这些小弟在美国复兴显示产业,所谓的技术链、投资、配套产业都不是问题。

    至于从成本角度看,有人说“若连同零组件厂也到美国设厂的话,1台血统纯正的‘美国制造’电视价格,恐比目前贵上3倍”。这个说法有他的道理,但是却忽视了一个问题。就是,美国工厂的产品可能只在美国,最多加上欧洲销售。这些市场承受高价产品的能力,或者说对高价产品的欢迎程度是很高的。此外,美国可以通过贸易手段、关税,阻止其他地区的廉价产品大量涌入美国市场。

    另一方面,如果考虑到液晶面板和下游产品制造自动化程度的大幅提升,在产品成本中技术、投资、运输、能源、环境、土地与税收所占比例的不断增加。未来也不好说美国“面板”成本就一定多么高昂。因为,现实中有一个例子可以参考:即半导体芯片和存储产品,美国制造的比例很大,但是并未表现出成本劣势。因为美国的所谓成本劣势是基于人工劳动力的,而这些产业(面板、半导体芯片)不是劳动密集产业,而是高度自动化产业。

    近年来,我国的大陆地区面板工厂不断投产,紫光等企业牵头的半导体芯片厂也大举开工。这样的背景下,其实国内地区的相关中高级人才的成本已经高于台湾,甚至美国。

    所以,从成本论角度和配套产业链角度,都不能推出“夏普美国建厂不行”的结论。

    奇视点:按您的看法,夏普和鸿海的美国方向还是“很有戏”的。那么,这是不是对我们民族面板业会形成新的挑战呢?

    萧萧:夏普——鸿海系的美国项目,是否落地,关键取决于特朗普政府给出多大压力。这是一个政治——经济——贸易的三角游戏。

    目前,通过公开情报研判,鸿海系可能规划了3条10.5代线。广州项目已经有了政府间的初步协议。美国项目则在进行地方政府沟通。印度项目进度最落后,还处于调研阶段。其实,这三个项目最后可能真正落地的就两个——鸿海也承担不起三五年内三个七八十亿美元的投资风险。

    从这个布局看,鸿海不会放弃大陆地区的战略地位。不是也有消息说鸿海夏普系的第一条大尺寸OLED可能在广州吗?而美国和印度项目的竞争,关键则在印度的成本低,但是美国的政治贸易话语权高。二者最终谁先落地,现在看来最后提上议程的美国项目,进度似乎好于印度项目。

    至于,鸿海美国工厂对大陆地区面板业的影响,个人认为,美国项目是“美国市场的项目”,中国大陆地区的所有面板项目,则“不仅是中国市场的项目,也是全球市场的项目”。我们没有理由反对美国人在显示产品上“做到自产自销”,但是如果在全球市场竞争美国面临“高成本”以及“绝对后发”两个劣势。

    或者说,美国液晶面板项目的成功,不是对国内面板项目的“系统性”冲击,只是一个“北美市场”的局部战役。国内面板企业可以采用更积极的贸易政策、也到美国设厂,以及加速技术更迭等手段来竞争。

    奇视点:您一直强调夏普美国工厂背后的“政治性”。从这个角度看,美国项目对我们国内面板企业是不是也有影响呢?

    萧萧:一个企业走向国际市场,它最大的竞争砝码是什么?不是自身的技术、资本、品牌,而是这个企业背后的那个民族和国家的实力。在夏普、鸿海、三星和国内面板企业背后,站着的是不同的国家和民族。

    我们一个14亿人口的大国,全球最大的工业国家、贸易体,第二大的经济体,强大的军事和国防能力,这些是我们显示面板企业顶住国际政治、贸易压力的关键筹码和无形资产。

    当然,如果特朗普选择在一些美国“空白”的高科技制造业上做一些突破,那么面板是一个很好的方向。只不过,他突破的目标,不会是中国这个难缠的大块头:台湾、韩国和日本这三个小弟更容易放血。

    如果真的由此形成一个日韩台半导体显示产业向美国的“产业链逆向搬家”过程,我觉得,短期内会给于本土显示产业追赶日韩台的“机遇期”添码加分。或者说,未来显示面板市场有可能出现这样的格局——中美靠不同的实力共同积压日韩台的先关产业。这将是特朗普总统在“收回美国市场之后”,给予的中国面板企业“想不到的补偿”。

    奇视点:看来国际显示行业正在“风云巨变”的关口上了!

    萧萧:的确如此。从技术角度看,OLED在加速进化,今年印刷显示也会进入产线示范阶段、液晶超大化趋势迎来至少2000亿元的投资规划。这些变化足以导致未来三五年显示行业的格局“翻天覆地”。

    从资本角度看,国内的国有资本、政府产业基金和企业资本都把行业技术升级的这个岔路口看成弯道超车的机会。加上日台传统两强的资本实力不足。这形成了一个以投资搏出位的战略机遇期。如何抓住和把握这个机遇期,可以决定未来10年全球显示产业的版图格局。

    除了以上两点,现在特朗普总统主导的美国政府,又对该产业加入了一个新的变量:国际政治和贸易。这个变量具有很大的不确定性,但是却具有足以扭转现有显示行业国际格局的动能。或者说,特朗普究竟在“外交经济”上能有多大的成绩,能给日韩台多大的压力,对未来产业格局和走势具有决定性的影响。

    其实,经济问题从来不是单纯的企业竞争。上面我提到过国家实力是企业国际化后最核心的“无形资产”。这个道理,自从清末鸦片战争以来,就被很多中国志士牢记心中。某种角度看,本土面板产业的崛起,是与这些年我们国家实力、国际地位的快速上升相伴的。从这个角度看,我们的面板产业还处于一个整体向上的“黄金期”。即便美国制定了遏制中国的整体战略,恐怕这种历史大趋势也不会逆转。

    奇视点:也就是说,您对本土面板产业的未来是非常看好的了。即便有美国加入竞争,也不需要过渡担忧,是吗?

    萧萧:面板,我们的敌人少吗?日韩台三个了,再加一个美国不算什么!

    而且,看一个产业的国家实力,要从多个更基础的角度分析,包括技术与人才、资本与商业模式、内需市场和外向贸易实力、稳定和可靠的内部政治社会环境、成本和创新价值能力……如果以上因素都是优势的,什么产业配套、产品研发、市场渠道等等都是“事在人为”的事情。

    现在,国内的面板行业就处于这样一个“非常好”的大生态氛围之中。这是我看好本土显示面板产业发展的根本原因。而至于有没有美国或者特朗普这样的特例竞争因素,那都是外因。记得金庸老师有这样一段话“他强由他强,清风拂山岗;他横由他横,明月照大江。他自狠来他自恶,我自一口真气足。”——这恰是对今天全球显示行业风起云涌大势中,本土民族企业状态的描述和“正告”。

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