【导语】2016年是OLED显示的元年。数据显示,在OLED普及较早的手机市场,全球新款手机已经有三分之一采用OLED屏幕,国内市场也在三季度追上了这一数据。如果没有推出OLED手机,或者没有相应计划,手机品牌几乎都不能在一线立足了。而随着OLED“大火时代”而来的就是两件事:第一,从手机到电视的面板缺货;第二面板厂加大投资。
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OLED谁都来!这么玩真的好吗?

更新日期:2016-10-27 作者:那山那水
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第62期

    2016年是OLED显示的元年。数据显示,在OLED普及较早的手机市场,全球新款手机已经有三分之一采用OLED屏幕,国内市场也在三季度追上了这一数据。如果没有推出OLED手机,或者没有相应计划,手机品牌几乎都不能在一线立足了。而随着OLED“大火时代”而来的就是两件事:第一,从手机到电视的面板缺货;第二面板厂加大投资。

    但是,对于调整和增强OLED显示上游结构这件事情上,大屏君却看到了一些不好的苗头。因为,2016年似乎成为了一个“谁都能做OLED”的时代。从工艺和量产技术看,OLED还是全球显示的“高精尖”。所以,今天的大举投资,会否是日后的包袱呢?

    OLED投资都有谁?

    从新闻看,最近的一次关于OLED投资的消息是:黑牛食品2016年10月21日公告,2016年10月20日,河北固安新兴产业示范区管理委员会与黑牛食品股份有限公司全资子公司云谷(固安)科技有限公司于河北省固安县签署了《云谷(固安)科技有限公司新一代显示技术面板生产线项目投资框架协议》。固安项目总投资262亿元,项目计划于2016年11月开始打桩,2018年6月投产,项目设计投片能力为3万片/月,基板尺寸1500mm x 1850mm,主要生产中小尺寸柔性AMOLED显示器。

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    大屏君从这个新闻中梳理了几个看点:首先是,柔性6代OLED线,这个很先进。现在全球市场6代柔性OLED都没有大规模量产的先例。其次是,黑牛集团。这是一家传统的食品企业,虽然近年来食品主线发展一般,但是如此大举转型,还是很令人差异。第三是,固安项目,黑牛应该是取代了原本的地产大亨华夏幸福树的投资计划,与维信诺+国显体系合作。维信诺与国显体系,被认为具有OLED量产技术,具有5.5代OLED硬屏线量产经验,但是长期缺乏大规模投资的资金。但是,黑牛现在也没有200亿的现金,其建设投资要依靠股市募资和贷款。第四是,固安这个地方,虽然离京津不远,但面板显示工业上下游基础不是很强大——此前,京东方鄂尔多斯项目是因为“煤”价值,这次固安的强势获胜却不知因为什么——毕竟,国显和维信诺的“主场”一直是长江中下游。

    通过大屏君的梳理,读者可以发现这个项目的“赌注”性是很强的。对此可谓之三方强推:固安区域经济的转型升级、维信诺+国显体系的壮大发展(如果抓不住这波OLED的高潮,那么其先发技术优势、时间优势将会烟消云散)、黑牛的转型。一个项目被三方给予这么多的期望,压力或者动力、好事还是坏事,还有待时间检验。

    当然,国内对OLED兴致冲冲的企业还有更多。大屏君先说几个不“著名”的企业和计划项目:

    1. 柔宇科技(Royole)。深圳柔宇显示技术有限公司于2016年5月13日注册成立,注册资本15亿元。项目环评网站公开信息显示,深圳柔宇显示技术有限公司拟在深圳市龙岗区坪地街道高桥工业区内建设类6代柔性显示屏生产线项目。该项目2015年11月份开工。2016年9月23日,其创始人刘自鸿预计该生产线明年正式投产。——这可能是国内乃至全球开工最早的专属6代柔性OLED项目。

    2. 广州新视界公司。今年6月,华南理工大学旗下新视界公司研发出了一款5.2英寸全彩色柔性显示屏,厚度仅0.01mm,重量不到1g。该产品基于PI塑料衬底,采用氧化物TFT驱动,使用RGB像素结构。这是全球所公开过的首款金属氧化物TFT柔性小尺寸OLED产品。其他厂商的中小尺寸产品多采用低温多晶硅TFT结构。

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    3.信利国际。7月份,信利(惠州)智能显示有限公司,4.5代AMLOED和TFT-LCD项目开始点亮。该项目总投资63亿元,2016年一季度已经完成设备搬入安装,预计2016年四季度开始投产,满产达产后将实现月产能30K AMOLED(其中预留15K柔性AMOLED产能,明年将搬入新设备,计划2018年量产柔性显示屏)。此外,信利还有6代线正在规划中。作为显示企业,信利起家是靠收购三星等的二手线,但是英雄不论出身,现在OLED上的进步,已经使得2016年信利对三星开出的液晶7代线二手的价码“非常不感冒”。

    以上这几个可以说是“OLED”行业的黑马。但是如果以为这就是国内OLED行业的实力,那就大错特错了。大屏君还有几个重量级选手没提:京东方鄂尔多斯5.5代线,小批量OLED实验和量产,成都四百多亿元的6代线厂房封顶;和辉光电上海4.5代线量产,6代线2016年9月20日签约、年底动工;国显+维信诺则有昆山5.5代线量产,和黑牛合作的固安项目动工在即;深天马厦门5.5代线量产,武汉6代线在建;华星光电规划武汉6代线二期为OLED项目。

    以上是小尺寸,大尺寸方面,京东方据传合肥的10.5代线安排OLED量产实验任务;华星光电年底开工的深圳11代线安排OLED印刷量产产能。——此处大屏君要特别说明,在全球看,大尺寸OLED目前只有LG有量产线和新线投资。

    如果说国内资本的这些项目还足以显示OLED的“东方热土”,那么最近新闻传出夏普OLED新线将落户大陆地区的消息,则证明“投资OLED就来大陆”的正确性。夏普备选厂址包括成都、贵州、郑州,及沿海地区。这算是鸿海+夏普系伸出的一根“橄榄枝”,就看各地政府的“优惠”和配套融资能力多少了。此外,分析认为,鸿海以夏普名义投资大陆OLED,可以避免台湾政府的“技术转移”限制。目前,鸿海已有的OLED布局是以日本夏普既有工厂建设试验线为中心的。从成本和接近市场的角度看,研发在日本、规模制造在大陆,对鸿海+夏普系比较有利。

    综上所述,大屏君有如下结论:OLED显示,技术第一梯队现在依然是韩国的LG和三星;但是论之规模第一梯队恐怕大陆地区已经有后来居上的势头。后续的问题则是“这个高精尖的OLED”,在大陆地区真的能“白菜化”吗?或者说,我们这么多企业搞OLED,除了市场上,大陆地区是全球手机、电脑、显示器、电视制造中心外,技术上到底有几分底气呢?

    OLED投资技术底气何来?

    对于国内企业OLED方面的技术储备,大屏君认为有三个子问题需要回答:

    首先是,OLED材料和上游——这一点上大陆地区企业布局比较弱。不及韩国三星和LG。但是,即便是韩国面板业者,OLED材料和上游产品也依赖于德国、日本和美国企业。从面板竞争角度看,大家都是全球采购上游材料。

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    第二,OLED显示的背板技术。即金属氧化物TFT和低温多晶硅TFT两个技术。在2013年之前,这两个技术只被日韩企业掌握。但是现在,几乎所有面板巨头都掌握有这两个技术。或者说,上文列举的哪些企业,都不存在先进TFT产品上的重大技术障碍。

    第三,OLED的涂覆技术。目前,OLED涂覆主要是真空蒸镀和印刷两种。前者国内有维信诺+国显、深天马、和辉、京东方已经掌握量产技术。和LG与三星等差距主要在于6代线以上的实验验证的成熟程度。而对于其他的新兴OLED投资者而言,“真空金属荫罩蒸渡”本身是一项常规的工业技术,不存在难以克服的困难。

    而在印刷OLED显示上,韩国业者的速度比较快。例如早年三星研究激光热转印OLED技术,已经被证明暂时难以突破——刚刚好,其他企业不用再走弯路。而在喷墨印刷上,最大的制造样品由日本产业界提供,此外LG和三星2017年会建设8.5代以及6代喷墨印刷量产示范线。国内,则主要是深天马、华星共同出资的广东聚华印刷在做技术积累和产业生态;京东方也已经准备在合肥10.5代线做超大尺寸印刷OLED验证。

    通过以上分析可以看到,OLED显示关键技术上,大陆本土企业与国际巨头最大的差距在OLED材料和OLED印刷两部分上。前者则面板企业普遍依赖全球采购,不会成为面板投资的“硬瓶颈”。后者的印刷技术,虽然日韩业者领先,却也是实验室阶段,没有量产成果——差距虽大,但是大家却在同一台阶上。

    所以,大屏君认为,国内OLED投资虽然浩杂,比如黑牛都来了,但是却不用担心技术路线问题。从生产上,大家的区别主要在于成品率、量产爬坡速度和最终规模三个方面3002相比技术,大屏君却是比较担心“钱”的问题。

    OLED投资真正要担心的是什么?

    从全球产业看,OLED屏普及的瓶颈主要就是钱。日台液晶业者最近五六年来少有大手笔的投资,基本投资都围绕原有产品线的“技术升级”:或者说是小打小闹。而OLED投资规模比同等产能的液晶产品高50%以上,这将加剧产业资金瓶颈。一个显著事实是,日本和我国台湾省的OLED技术积累并不落后、甚至比大陆地区先进,但是产业化却缓慢的异常——原因就在于没有钱投资新的项目。

OLED谁都来!这么玩真的好吗?

    现在,OLED投资的核心围绕6代线和柔性。即都是200亿以上的项目。不完全统计表明,2016-2018年国内已经计划和在建的OLED项目总融资需求会达到800-1000亿元。而包括中电子、惠科等还未进入OLED时代的企业,相信在2018年前也会进入这个圈——大屏君窃以为,这个才是OLED产业最大的难题。但是,似乎国内近七八家OLED企业都已经找到了“足够多的钱”。

    既然钱已经找到,那么大屏君的担心就可以升级了:OLED如此大搞快上,的确反映了本土显示产业的进步和后发潜力。但是,类似于太阳能、风能、LED照明等新兴科技行业,或者煤炭、钢铁等传统行业的“产能过剩”是否会是以后“最大的隐患”呢。

    当然,今天全球的OLED产能是严重不足的。既有的项目投资也无需担心产品卖不掉。但是,行业投资主体的无序化,可能成为最终产能规模失控的导火索。另一方面,一些中小业者,虽然一期、二期项目投入不成问题,但是最终规模能否达到在巨头缝隙中生存的需求,也依然是问号!   

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