韦尔股份：筹划发行H股股票并在港交所上市

    5月24日，上海韦尔半导体股份有限公司发布公告称，为加快公司的国际化战略及海外业务发展，增强公司的境外融资能力，进一步提高公司的综合竞争力，根据公司总体发展战略及运营需要，公司拟发行境外上市股份（H股）并在香港联合交易所有限公司主板上市。公司将充分考虑现有股东的利益和境内外资本市场的情况，在股东大会决议有效期内选择适当的时机和发行窗口完成本次发行。

    5月23日，韦尔股份召开了第六届董事会第四十六次会议、第六届监事会第三十五次会议，审议通过《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案》，并逐项审议通过《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案》

    发行股票的种类和面值：本次发行的股票为在香港联交所主板挂牌上市的境外上市股份（H股），均为普通股，以人民币标明面值，以外币认购，每股面值为人民币1.00元。

    发行方式：本次发行方式为香港公开发售及国际配售。香港公开发售为向香港公众投资者公开发售，国际配售则向符合投资者资格的国际机构投资者配售。

    发行规模：在符合香港联交所及其他监管规定要求的最低发行比例、最低公众持股比例、最低流通比例的规定或要求的前提下，结合公司自身资金需求及未来业务发展的资本需求，本次发行的基础发行规模为不超过本次发行后公司总股本的5%。同时，授权整体协调人根据当时的市场情况，选择行使不超过前述基础发行规模下H股股数15%的超额配售选择权。

    发行对象：本次发行拟在全球范围进行发售（包括香港公开发售及国际配售），发行对象包括中国境外（为本方案之目的包含香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾省、外国）机构投资者、企业和自然人，以及合格境内机构投资者及其他符合监管规定的投资者。

    会上，还审议通过了《关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案》、《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市决议有效期的议案》、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司发行H股股票并上市相关事宜的议案》、《关于公司发行H股股票前滚存利润分配方案的议案》、《关于修订于H股发行上市后生效的《公司章程》及相关议事规则的议案》、《关于公司聘请H股发行及上市的审计机构的议案》、《关于修订于H股发行上市后生效的公司内部治理制度的议案》、《关于确定董事会授权人士处理与本次发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市有关事项的议案》等议案。

    截至目前，公司正积极与相关中介机构就本次发行的相关工作进行商讨，除本次董事会审议通过的相关议案外，其他关于本次发行的具体细节尚未最终确定。