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2018年上半年,拼接墙市场竞争持续升级

来源:投影时代 更新日期:2018-09-10 作者:花开无期

    作为工程商显行业王冠上的明珠,大屏拼接墙产业从来都是以“竞争激烈”著称。但是,2018年上半年,这一市场的竞争程度再次升级。包括液晶、DLP和小间距LED在内的行业市场拥有超过60亿元的销售额,是去年同期的44亿元规模的近1.4倍。但是,总量增长难以掩盖产品均价的下滑。

    上半年拼接墙产业均价下滑严重

    最能代表上半年拼接显示市场价格变化的产品是“液晶拼接”。奥维统计数据显示,作为应用最广泛,单价相对最低的产品,液晶拼接产品销量成长了39%,但是销售额只增长了14%,单价下降18%。

    如果仅仅以宏观数据看,18%的价格下滑还可以接受。但是,考虑到1.8毫米缝隙等级产品、亦是最昂贵的液晶拼接产品销量翻番式的增长,3.5毫米缝隙级别产品取代5.5毫米缝隙等级产品成为主流,且大尺寸单元占比整体提高等“三大品质升级因素”,液晶拼接单元实际价格下滑必然超过18%这个数字。

2018年上半年,拼接墙市场竞争持续升级

    另一个能够代表行业价格竞争烈度的产品是COB技术的小间距LED。从整体市场规模看,这个产品无疑是“很小众”的。但是,就是这样一个产品,2018年上半年市场均价下降亦超过一成。作为小间距LED市场占据绝对高端位置的产品,价格的下降其实只是整个LED显示屏市场价格战的缩影。

    包括竞争品牌的增加、小间距和微间距技术的普及、超微间距产品的增多,以及MINI-LED产品带来的高端市场定义和价值的重估预期等因素,均促进了小间距LED显示市场的价格走低。实际上,小间距LED显示行业的价格战由来已久:例如,2017年三季度,在市场上游供给紧张的背景下,终端产品都未能逃脱均价下滑的命运。

    2018年上半年,即便是传统上价格最稳定的DLP拼接产品也进入了“价格下滑”的空间。从统计数据看,上半年,DLP拼接市场总规模基本稳定、销售额还增长了14%,且前三品牌占有率超过6成,应当说宏观数据并不差。

    但是,从市场结构看,DLP拼接进一步向“指挥调度中心市场集中”,市场应用范围进一步被LED屏和液晶拼接挤压。其市场销售额的增加主要来自于高亮LED DLP拼接单元、激光DLP拼接单元和80英寸大尺寸拼接单元的成长——即销售均价增加不是来自绝对单价的提升,而是来自于中低端需求压缩,导致高端市场占比提升造成的,这很容易掩盖同等技术指标产品实际价格下滑的行业现状。

    整体上,2018年上半年,拼接墙市场在保持高速增长的同时,利润增长能力是在下滑的。除了少数在“高端产品”上有新的突破性成绩的品牌外,大多数企业都感受到了“价格下滑”带来的市场压力。

    拼接单元产品向“轻量化”不断发展

    2018年上半年,拼接墙市场产品技术创新进入一个崭新的高潮期。无论是液晶产品窄缝隙、大单元产品的增加,DLP拼接激光、高亮、大尺寸和4K的增长,还是小间距LED市场微间距、COB和mini-led产品的成长,都给了行业一个普遍的认知:占领技术最高点,才是未来制胜的希望。

    除了在这些高大上的“尖端技术突破”之外,上半年拼接墙市场还体现出 “轻量化”产品的市场需求高速增长的规律。

    所谓轻量化产品是指那些满足超薄拼接需求的产品。从竞争技术看,液晶、小间距LED产品和DLP拼接产品比较,自身就是轻量化的。上半年拼接墙市场,销售规模上,DLP拼接基本稳定,而液晶和小间距LED产品获得了4-7成的成长率。DLP拼接产品市场进一步向“指挥调度中心”集中。

2018年上半年,拼接墙市场竞争持续升级

    行业人士认为,未来拼接墙行业的增长,虽然在高端客户群上还会保持稳健的成长速度,但是更多的增量将来自于低端客户群。基本规律是:社会智能化,在更多的“末端”、“毛细”区域造成了对拼接墙的需求。这些需求是在“智能社会”开始之前并不广泛存在的;这些需求拥有在成本经济性上、部署空间尺度上、维护专业性上的特殊需求。

    所以,低维护、低成本、小体积的轻量化产品日益更受市场欢迎,市场占比逐年显著提高,甚至已经成为厂商们产品升级换代必须要考虑的因素。例如,作为国内高端视频墙市场十余年的领头羊,威创在上半年完成了一款小颗粒轻量级的信息可视化产品——易视秀的产品策划、产品设计、功能开发及单元测试,下半年将面向市场进行试点工作。DLP拼接墙市场份额三甲之一的GQY在上半年推出TOP COB工艺小间距LED拼接显示单元,采用结合SMD和COB工艺的技术路线,厚度仅58mm,合适各类安装场所。

    这种轻量化的产品思维,在LED屏市场非常多见,开发更为节能、低功耗和超薄的单元产品,是所有企业的目标之一。类似的概念也存在于液晶拼接单元上。同时,即便是DLP拼接产品,其高亮(LED或者激光技术)和大尺寸化的趋势,也是某种轻量化:单元尺寸增加,单位工程需求的单元数降低,减少了工程复杂度和后期维护成本;同时,更大尺寸的单元在厚度上保持即有水平,以不增加额外空间占用,这也体现出轻量化的技术努力。

    总之,在拼接墙单元的技术研发上,除了MINI-LED、DLP激光光源这种“纯技术原生出的创新”外,轻量化是一个巨大的潮流——这个潮流体现了拼接墙在智慧化社会时代,应用“日趋广泛和普及”的需求下,产品形态变化的“家电化、消费产品化”。未来拼接墙产品一定不是“傻大黑粗”,而应该是“精致实用主义”。而越是接近于消费产品,其市场竞争也就将更为激烈化。

    替代性竞争成为拼接墙市场重要思考方向

    体现2018年上半年拼接墙市场竞争更为激烈的另一个现象是:单一品牌旗下产品的多元性发展,和这种发展带来的业绩增加。

    例如,GQY的财报显示,2018年上半年,GQY视讯新承接的大屏拼接订单中DLP技术份额为57%,较上年同期下 降23个百分点;而小间距LED订单份额大幅提升至40%,较上年同期增长33个百分点,同时其营业收入较上年同期增长109.09%。剧烈的产品结构变化,使得GQY成为了高端小间距LED屏市场的重要玩家。DLP拼接市场常年老大威创的财报也写到“分产品看,DLP市场规模基本持平, 产品进一步向高端控制室集中;小间距LED市场保持增长,市场覆盖面逐步增加”。另一家DLP拼接巨头台达的小间距LED产品市场开拓也发展顺利。

    同样的事情也发生在小间距LED产品阵营之中。利亚德利用收购美国平达之后的技术和品牌平台,在DLP拼接、液晶拼接、液晶广告屏等产品市场不断前进。即便是产品主要集中在小间距LED屏的企业,例如联建光电、雷曼光电等,也利用COB技术、mini-LED技术等不断丰富“竞品”产品线。

2018年上半年,拼接墙市场竞争持续升级

    实际上,在技术占位还是市场占位之间,越来越多的专业显示品牌选择了市场占位。比如,同辉信息、创维群欣、海康威视等品牌均是覆盖所有工程类显示技术产品线的“综合多元化战略”。类似的例子不胜枚举,甚至一些市场恢复期的品牌,如重新调整后的富可视,也选择了在2018年上半年同时推出激光投影机、会议平板、小间距LED三大完全不同技术线的产品——这充分体现了,以客户需求为中心,品牌技术路线多元化的必然性。

    业内人士指出,不同的拼接墙技术之间的替代性日益增强。这一背景下,很多项目的技术定型并不取决于“技术对比的优劣”,而是取决于客户的偏好和历史习惯——从客户需求角度出发,越是积累了更多的历史关系客户,品牌越是需要在多元化产品上下功夫。一旦更多的品牌完成产品方案的技术多元化,必将造成了整个拼接墙市场各种技术产品供给规模的增长,必然激化市场竞争。

    综上所述,2018年上半年拼接墙市场除了高增长外,更激烈的竞争、更多的竞争对手、更低的价格和更丰富的产品创新同样值得关注。以往“高高在上”的拼接墙行业,有着“红海化”的趋势。未来行业企业的发展,不仅取决于宏观产业的成长,也取决于品牌商能否在激烈的竞争中战胜对手。

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