【导语】“增量大势”下,小间距LED并非所有企业的“目标和路径”都一致
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小间距LED显示:高增量下的不同企业选择

来源:投影时代 更新日期:2022-05-30 作者:那山那水
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第338期

    近年来小间距LED 产业的“高增长”,可谓之LED产业“最大”的金矿。据行业预测,未来5年,P1.0-p2.0间距产品需求还将翻倍、P1.0以下间距产品也将从试水变成爆发。特别是P0.5间距以下产品,成长性更可能高达数倍。

    在行业“增量大势”之下,小间距LED显示屏产业的投资也在迅速增加。但是,这其中并非所有企业的“目标和路径”都一致。甚至有品牌喊出“小间距LED竞争”“后”时代的口号。即行业普遍认为,在高增长的绝对大势之下,“小间距LED”产业的分化“也在发生”!

    市场目标、技术难度与标准变化

    传统LED显示大屏市场的“金”标准是像素间距。以像素间距不同,亦呈现出“不同的应用市场”:例如室外LED屏以大间距为主,主要是P2.0以上间距,乃至于P4.0间距以上产品。同时,P2.0以下产品的诞生,出现了“小间距LED”的概念,也同步极大的拓宽了LED显示大屏在室内市场的应用。小间距LED产品的增长,是2014年至今,LED显示市场的主角。

小间距LED显示:高增量下的不同企业选择

    在2019年之后,小间距LED产业进入P1.0以下间距时代。同时诞生了mini-LED和micro-LED显示的概念。即LED晶体尺寸成为“新技术的特征”和“间距之外的新标准”。具有mini/micro概念的小间距LED产品和品牌也被认为是代表了行业发展方向的“力量”。

    在LED显示进入P1.0以下市场,微间距概念时代之后,小间距LED应用的市场目标也出现了变化。Mini LED技术能够覆盖P0.3-p2.0的像素间距,这一间距指标不仅对应传统室内大屏LED显示,也包括了100-200英寸的室内显示需求。甚至能够在100+英寸上实现4k/8k的显示分辨率。这类产品拓展了LED大屏的会议室、教室、多种差异化商显和家庭影院性大屏幕彩电应用等新市场。

    同时,LED晶体尺寸更小的micro LED产品则可以覆盖从“芯片级”显示(例如,PPI达到2000)到P1.5间距显示的应用产品。这些显示屏幕的目标对象覆盖了XR虚拟现实、手机穿戴和车载、IT与TV显示、室内大屏幕商用显示……等几乎目前OLED/LCD到传统小间距LED显示版图的所有应用类型。

    当然,mini/micro LED显示技术的发展,也推升了一系列技术工艺进步,并带来了技术实现难度的大幅增加。例如多合一灯珠技术、AM主动驱动技术、TFT玻璃背板技术、巨量转移工艺技术、LED晶体颗粒新兴封装技术、硅基驱动背板技术、全新检测和修复工艺、全新彩色化方案(如三星QNED)、透明和柔性应用的新工艺和技术……等等!

    “今天,LED显示的市场目标、技术难度与标准变化,都已经与历史上任何一个时期大不相同。”这一点也就意味着“面对更多新情况”,不同的LED显示企业不可能走“类似”的道路,而是会出现“企业选择的‘大分化’”!

    方向、努力、风险与收获的不同

    近日,有媒体报道“三星显示器正在开发的下一代大型显示器QNED试产线的安装已经推迟” 。通过信息分析可以得到三星这次“技术”遭遇的挫折主要是“媲美大屏液晶显示亚像素尺寸的micro LED晶体颗粒巨量转移成膜工艺的困难”。——这是全球显示产业顶级企业,在micro LED上的一次技术挫折。

    显然,像三星这样去挑战“QNED”类型LED应用,是大多数LED显示大屏企业“不具有实力”、也不具有“勇气”的事情。三星虽然是小间距LED市场的“后来者”,但是在mini/micro技术上,在面向超高像素密度的应用上的布局,却是“行业中的头把手”。

小间距LED显示:高增量下的不同企业选择

    事实上,更多的LED显示屏企业,尤其是专业LED显示类企业,更多的产品和市场路径是:从大间距LED显示屏起步,不断向更小间距指标探索,同时扩大产品试用范围,而不是类似于三星这种“直接冲击极限”的做法:后者更多是传统彩电企业、传统液晶面板企业在尝试,如三星、友达、群创、京东方等等。

    “按照消费类应用市场目标和商用工程等传统LED显示市场目标的不同,LED显示屏企业可以分为不同的层次。”其中,面对商用和工程市场的目标,具有既可以利用mini/micro等新技术、新工艺、新材料,又有技术升级难度较低、市场目标可预期性更强的特点。是传统LED大屏企业的“主要选择”。甚至,传统LED大屏企业中的部分品牌,只选择“P1.0间距及其以上成熟市场”来进行技术和产品布局;当然,也有部分LED大屏企业在加速切入P1.0-p0.5间距市场,并视图在大尺寸消费显示,即彩电市场分得一杯羹。

    “主要面对消费类应用市场目标”的企业,更多是“显示行业上游企业”。例如面板和彩电企业。这类应用的难题集中在micro+巨量转移的技术路径上:技术难度高、未来市场的独断性也会高,当然最终能否实现既定技术和市场计划也存在较大风险。但是,看好车载、穿戴、虚拟现实等应用市场的企业,并不意味着其自然放弃“工程和商用LED显示市场”。——即挑战更高难度技术等级的企业,总是向下会兼容、兼顾“低技术难度”市场的供给和竞争。

    这就形成了在新时期,LED显示屏产业“特殊”的企业阵营现象:大家都说自己是mini/micro LED显示技术的研发创新者,但是其目标市场方向、努力投入程度、潜在风险与预期收获等截然不同。在新时期,LED显示面临的新技术、可能的新应用场景的爆发,带来了行业企业选择的“分流”。

    定位、竞争力与专业性考量

    “绝大多数传统LED显示企业的定位依然是‘大屏’!”面对LED显示行业的增长趋势,行业人士指出,大多数LED显示企业对涉足“更多消费类”产品“保持警惕”。众多行业人士认为,“会议大屏、居家大尺寸彩电”,可能是LED显示企业的“像素间距指标极限市场”。

    将自身的市场未来和技术趋向定位在“专业大屏”上,这是LED显示企业在“风险、收益”综合评估后的结论;也继承了LED显示企业传统竞争力优势和专业性特征。但是,即便如此,围绕是否在“P1.0以下”产品上大举进军,依然是一个很大的“分歧”。

小间距LED显示:高增量下的不同企业选择

    目前,小间距LED显示可以“以1.0间距”为分界点,界定出“成熟技术、成熟市场的P1.0及其以上间距市场”和“P1.0以下间距尺寸的开发性市场”。这两个市场都具有很大的未来成长潜力。但是,P1.0以上产品的成长性几乎“没有风险和悬念”,尤其是没有“技术性的风险”存在,且依然能够享受mini LED/COB和多合一灯珠等新技术带来的“好处”。

    目前,P2.0-P1.0产品“普及、下沉、大众化”的发展特点,已经取代此前“少数、高端、特殊场景”的应用特点。技术成熟和规模化也驱动这类产品价格“加速下降”,并为更多的行业从业者进入这一“竞争比较充分”的产品空间提供了基础。甚至,部分头部品牌,如利亚德等启用了“渠道子品牌”,来抢占“下沉型的成熟化小间距LED屏应用市场”。

    而对于,P1.0以下间距的LED显示产品,即“微间距产品”则被认为是“未来之争”。例如,2020年开始,P0.9间距产品开始取代P1.2产品在“监控室、指挥调度中心”的优势地位,成为“高端需求的代表”,并不断拓展自己的市场应用范畴。目前P0.7、p0.8、P0.9产品都已经有比较成熟和充足的市场供应。只不过受制于价格较高等因素,这类产品尚未“普及和下沉”。

    间距指标更小的P0.4-p0.6产品,目前还更多处于“想象市场共同体”阶段。即不仅技术上的难度在制约产品供给和成本、市场自身的需求迫切性也不足。特别是受制于2021年以来,98英寸液晶显示器供给的全面增长,无论是商显还是工程市场,“P0.4-p0.6”微间距LED显示屏的场景性风险压力都在显著扩大:此前,业内计划的先普及百英寸类P0.4-p0.6产品(尺寸小,进而单价更友好),在将P0.4-p0.6指标推向200英寸上下,乃至于超大屏市场的规划,面临98英寸液晶在百英寸显示上的狙击。

    所以,推出何等技术指标的产品、研发那些技术指标的产品,已经不是“LED大屏企业”“要不要挑战更高难度技术创新”的问题,而是对“未来市场预期的理解”、对“自身市场定位的确认”和“技术创新能力”共同决定的问题:一些企业和品牌专注的市场和其未来规划,就让其对“更小的超微间距”兴趣索然。至于能够与同尺寸液晶抗衡4K/8K分辨率,进入手持、穿戴、XR或者车载市场的LED显示技术与产品创新,更只是少数“液晶面板类”企业才愿意涉足的超前沿领域。

    小间距LED品牌从“技术创新定义”到“应用体验定义”的转变

    “绝大多数LED显示企业,都不可能在P0.7这样间距指标之后,再次冲击‘像素密度加倍’的产品。”一位行业大佬指出,或许小间距LED大屏市场“从技术创新光环”主导竞争,向“具体的产品应用和服务价值定义竞争”的转变已经开始。

小间距LED显示:高增量下的不同企业选择

    在暂时难以实现商业化的技术极限和创新风险面前,LED大屏市场的企业,比拼不过液晶面板类企业的财大气粗。此前,小间距LED产品领先的企业,也在面临“后来者逐渐追赶上来,而P1.0以下产品、特别是P0.7以下产品市场化速度持续放慢”的竞争压力:靠创新时间优势积累的“舒适区”正在减少。甚至在更多的行业企业,如彩电、液晶商显等企业加入小间距LED市场之后,过去5-7年“舒适的小间距LED大屏高增长”,正在变成未来“价格与普及挑战、品牌竞争挑战、供应链挑战、新兴创新难度升级挑战”等并存的“综合竞争压力较量”。

    “行业企业需要更多的综合素质的提升!”业内专家认为,小间距LED竞争的新时代、LED显示技术进步的新格局、应用市场分布的“新结构”,呼唤LED显示产业同仁要以更强大的战斗姿态,迎接“高增量的下半场”较量。并在这一轮竞争中坚定意志、守护专业度、创造出真正“强大的行业领袖品牌”。

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