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TCL华星COO赵军:市场潜力是我们选择印度最重要的因素

来源:投影时代 更新日期:2022-04-07 作者:pjtime资讯组

    3月23日,印度华星首批产品成功出货三星。在印度安得拉邦Tirupati市TCL产业园内举行的出货仪式,简单而隆重。印度工厂是TCL华星首个海外布局的工厂,以此为圆心,TCL华星可以实现不同应用领域的显示产品对周边新兴市场的覆盖。

    “市场潜力是我们选择印度最重要的因素。”TCL华星首席运营官赵军在位于深圳的TCL华星总部接受了媒体群访,从赵军的讲述中,可以感受到TCL华星正在加快全球化发展步伐。

TCL华星COO赵军:市场潜力是我们选择印度最重要的因素

以下为媒体记者与TCL华星COO赵军访谈精选:

    Q:大中小尺寸的液晶面板今年的市场行情是怎么样的?

    赵军:目前来看,现在整个显示面板的行情还是比较复杂,复杂在于具有多变性、不确定性和在不同领域较大的差异性。

    从目前的情况来看,以TV面板为代表的大尺寸面板,初步能看到整个跌幅收窄、逐渐企稳迹象,但是具体还是要根据供需两个方面的变化再做出相应的判断。

    在中尺寸方面,以平板、笔电、显示器为代表的中尺寸终端需求受到疫情导致的居家办公、宅经济的刺激效应,并保持了两年的高速增长,到目前为止,能看到增长动能是有所回调,同时也看到一些结构性的机会,包括电竞显示器,高端笔电等一些高端差异化的需求还是在持续增长。另外,TCL华星增长比较快的一个领域,就是在高端车载方面,TCL华星迎合了新能源汽车发展的春风,整个车载业务增长非常迅速。未来在这个市场我们认为会呈现一个高速增长的趋势。所以整体来看,中尺寸的领域短期面临一定的回调压力,但是整体的中长期的需求还是比较高位的、稳定的状态,然后在高端的笔电、电竞显示器以及高端车载方面,我们认为还是存在着比较大的结构性增长机会。

    小尺寸方面,目前看起来整体的供需和价格呈现相对稳定的状态,柔性OLED面板呈现出产能和需求都是在快速增长的趋势。TCL华星已经在技术、产能等方面都在做积极的准备。在柔性OLED方面比较高端的技术,TCL华星已经具备了全面的量产能力,其中在屏下摄像头技术方面,走在行业的领先地位。在客户方面,目前整个一线的头部客户都取得了积极的进展。所以整体来看我们对柔性OLED面板市场还是非常看好的,TCL华星利用这样的市场增长的契机,公司营收、业务增长会获得更好的发展机会。

TCL华星COO赵军:市场潜力是我们选择印度最重要的因素

    Q:TCL华星成立印度华星项目的最初的原因是什么?为什么首个海外工厂会选址在印度?以及为什么会建模组厂?

    赵军:市场的潜力是TCL华星选择印度最重要的因素。作为一个现在全球最大的人口国家,印度有非常大的增长潜力,它应该是全球最后一个既有巨量规模、又有非常大的成长潜力的一个战略性增长型市场,这是我们最看重的。

    当初TCL华星在做投资的时候,印度政府提出了“Made in India”的口号,他们想通过海外企业的投资来带动印度经济的发展,TCL华星也在这个时候快速响应了印度政府的政策导向,积极地推进印度投资。

    第三个方面是客户,TCL华星的客户包括三星、小米、OPPO、vivo、华为,他们在印度各个细分领域都是领导型的品牌,客户对于TCL华星在印度来进行相关的产业配套是有着明确的需求。基于客户的需要,TCL华星做出投资印度的决定。

    另外,印度目前劳动力资源非常充沛,然后劳动力的成本相对来说也是比较低,如果运作得当,管理效率得到发挥的话,印度市场也可以形成我们的竞争力。这是我们做印度投资的一个基本考量。

    另外一方面,可能是跟TCL的基因有关系,TCL算是中国大型的企业里面布局全球化方面最早的企业之一,TCL华星本身也有全球化的基因。TCL华星作为半导体显示产业的龙头企业,也是在TCL(集团)的全球化战略之下在做积极的布局。TCL华星在印度有一部分的产能是跟TCL(集团)的智能终端业务在印度的工厂是配套的。所以这个方面就可以大大地减少TCL华星在印度投资的相关风险,包括市场变化风险。综合以上考虑,TCL华星在非常短的时间之内做出了一个投资印度的决定。

    Q:目前印度华星的规模有多大?后续的定位、规划和经营目标是什么呢?

    赵军:印度华星目前整个的项目总占地是28万平方米,厂房是分成两期建设,目前建成了一期的项目投资是15.3亿,配置了11条生产线,其中大尺寸的主要是以26-55吋的TV电视面板产线,规划了5条,对应的产能是每年800万片TV显示模组。小尺寸的产线总共是6条,这个主要是手机显示模组,年产能是3000万片,所以总共的产能是800万片TV显示模组,3000万片主要是以手机为代表的小尺寸显示模组。这是印度华星整体的产能规模情况。

    目前为止,印度华星正在进行产能的爬坡,现在的月产能已经达到了1.2M(百万),到今年5月,小尺寸会实现整个模组全制程贯通,月产能达到2M(百万)以上,在下半年会根据客户需求的增长情况,尽快把整个印度华星的产能推到满产的设计产能。

    大尺寸方面业务,预计在今年5月份会实现投产,后续会根据客户的需要,快速提升整个产能,这是目前整个产能提升的计划。

    印度工厂是TCL华星首个海外布局的工厂,它的主要使命是承担起以印度为核心的新兴市场的角色,包括从手机到TV,不同应用的领域、不同显示技术的产品都是通过印度华星来实现对以印度为核心的新兴市场的覆盖。另外,印度华星的项目也会跟TCL实业在印度的整机项目进行协同,发挥好业务协同,来打造从面板到整机一体化的加工制造能力,为印度的消费者提供更加多样化的产品服务、更快速的响应,包括可能更有竞争力的成本和价格,这是印度华星的定位和未来的规划。

    Q:与中国本土的工厂相比,印度华星有哪些优势和不足?

    赵军:最主要的优势是印度华星可以更加贴近印度这个全球最后一个巨大潜力的战略性市场,更加贴近客户,给客户提供一个更好的响应速度和支持。

    在投产初期,印度的劳工成本相对中国来讲有比较大的优势,原来担心印度员工的生产效率和作业技能方面可能会跟国内差距比较大,但是现在量产一段时间之后,能看到印度员工的基本素质还是比较高,印度华星初期的量产良率在非常短的时间达到了跟国内工厂接近的水平,这是超出我们的预料。所以印度的员工可能未来会成为我们在印度的核心竞争力来源。

    讲到不足的话,需要进一步提升的是产业链的配套。目前整体来看,因为印度的显示面板行业相对来说发展起步比较晚,它整体的产业链配套相对来说是比较薄弱的,所以印度华星现在大部分的材料,甚至一些治具、材料包括一些包材都要从中国或者周边的地区来提供。但是未来要跟合作伙伴一起来积极地进行本地化资源的布局,包括在一些领域开发印度本土的供应商,一起通过整个产业链的协同,不断地提升反应速度,降低成本。

    Q:TCL华星未来全球化战略布局是怎样的?中长期的规划都有哪些目标?

    赵军:对于未来全球化的布局,现在TCL华星是分几步走。

    第一是针对以印度为代表的新兴市场,主要是通过印度华星来布局,未来可能会在其他的区域市场来进行相应的产业布局。对于这部分,它的特点是有比较旺盛的市场需求、增长潜力比较大,所以要快速地布局,来迎接他们市场需求增长的机会,这是TCL华星在积极布局印度华星的投资和运营,未来不排除会在其他新兴市场进行持续的投资。

    第二就是针对高端市场,这个主要是以北美为代表的高端市场,也是全球高端产品的风向标。TCL华星目前主要是进行业务方面的布局,包括设立业务的窗口,建立当地的技术、销售、售后服务、技术支持方面的力量,把整个业务在以北美为代表的高端市场进行布局,然后总部提供相应的支持,包括产品、技术方面的支持。TCL华星现在在很多的产品领域已经通过两地的协同,一个是当地的业务窗口和服务支持与总部的业务拓展结合的方式,TCL华星与很多base在北美的高端客户已经建立了业务合作关系,有些已经展开了实质性的合作,后续TCL华星会加大在高端市场的业务开拓。

    第三就是针对主要以中国市场为代表的发展相对成熟的市场,TCL华星做法是精耕细作,在存量方面去挖掘新的增长机会。比如对于中国市场的客户,现在看到有几个地方的增长最快,一个是以电竞显示器为代表的差异化市场需求,还有一个是以新能源汽车为代表的高端车载大屏的增长速度比较快,所以TCL华星会在相对成熟的市场里面寻找差异化的增长机会。这是TCL华星对于全球化布局的初步思考。

    刚才提到的主要是从市场端来考虑,另外在全球化布局方面,一是结合市场的需求做业务的布局,二是做产业的布局。未来TCL华星的目标是要实现全球智造和全球交付。TCL华星不仅输出产品,还输出工业能力,来带动当地的整个产业链发展。同时TCL华星也通过海外市场来规避有可能出现的贸易和关税的壁垒,来让整个TCL华星和TCL(集团)的全球化业务有一个更加坚固的半导体显示产业基础,这是进一步去拓展并且去提升在全球行业地位和市场份额的一个必然选择。

    Q:印度华星和后续三星的合作是怎样的?印度华星这次供货三星对印度华星及TCL有生产重要的意义?

    赵军:TCL华星跟三星的合作实际上是由来已久,三星是TCL华星的长期重要战略客户,所以保持了非常紧密的战略合作,同时三星在印度也是一个领导性的品牌,三星作为印度华星的第一家量产出货的客户,正好是实现了比较好的匹配。

    TCL华星除了在印度跟三星的合作之外,在国内、韩国和其他的区域都与三星有比较好的合作。包括像大尺寸的高端TV面板,TCL华星是三星最大的TV面板供应商,尤其是在大尺寸8K高端的TV面板、高端的49吋曲面电竞屏、商显产品和小尺寸面板手机屏方面,TCL华星都跟三星有非常密切的合作,三星在3月份刚刚发行的GalaxyA73所用的柔性AMOLED屏都是由TCL华星提供。

    这次印度华星跟三星的量产出货,对于TCL华星而言,就意味着印度华星从产线规划到产品的批量运营,到整体的量产交付和质量的保证,以及当地的供应链初步具备了供应全球顶级客户的能力。印度华星已经通过了三家世界顶级客户的审厂认证,而且所有的审厂都是一次通过的,客户对于印度华星的整个制造能力,包括工厂的管理和品质管控都给予了高度的评价。后续TCL华星会有除了三星之外的更多顶级客户跟印度华星把合作关系建立起来。印度华星的出货也标志着印度华星工厂从建设阶段正式进入到生产运营阶段,这是TCL华星距离全球智造和全球交付的目标更近了一步。

    印度华星顺利进入到生产运营期,也会让整个TCL的全球产业链体系得到进一步地完善,TCL(集团)也是中国企业里面全球化做得最好的企业之一。在2021年,TCL的海外营收预计超过1100亿元,增长超过55%。出口是194.2亿美元,增长了70%。全球化业务事实上已经成为TCL最大的一个增长动力,TCL的快速发展实际上一个很大的原因就是在于TCL的全球化产业布局。后续TCL华星在印度通过印度华星模组的产能和TCL在印度的整机加工能力结合在一起,在印度当地给客户提供从面板到整机一体化的服务,并建立起相对完整的工业能力,帮助TCL提高全球化的经营能力。同时,未来可能出现的贸易壁垒、可能出现的市场的风险,TCL华生通过全球化的海外布局,也可以得到一定的应对和规避。

    Q:您介绍了印度华星的情况,我们在成本等各方面还有哪些优势?这两年国内有不少制造业都是在往印度、越南建厂,像这种中国产业链外溢情况,您是怎么看的?是不是也是接下来的趋势?

    赵军:在印度建厂能看到一些机会,这个机会是来自几个方面。

    第一,印度的劳动力目前看起来相比中国及中国周边的一些国家来看,还是有比较明显的竞争力,同时也有相应比较高的成本,比如产业配套,包括基础设施可能也会导致当地制造的成本增加,如果能应对得当、管理有效,基本上印度制造本身有望能够把成本和竞争力做出来。从印度华星第一个月的量产经验来看,整个印度员工的素质比原来预想的好很多,所以坚定了TCL华星后续在印度把管理做到位的信念,并在将来实现管理本土化,就是以印度的员工和印度当地的管理人员为主,充分发挥印度比较有竞争力的人力成本优势。同时,刚才提到的印度和一些员工作业技能这些方面,从目前经验来看,这部分风险是可控的,所以人力成本的优势应该是一个比较重要的优势。

    第二,目前印度政府在积极地推进印度制造的政策,同时出台了相关的配套政策,包括对投资企业的补贴,他们也通过这种关税的方式来引导企业来印度进行相关的产业配套。从目前来看,在手机所用的显示模组方面,印度整体设置了比较高的进口关税。通过在印度生产的方式,就可以减少这部分的关税,其实是可以带来额外的成本竞争力。在整个手机的模组方面,通过关税的优势和人力成本的优势,可能是要比中国做完模组加工之后再出口到印度,更具有成本上的竞争力,所以比较看好印度在成本方面的持续优势。

    关于制造业外溢,这是一个必然的选择,它背后的原因有很多,一方面中国制造实际上也是在不断升级,升级的结果就会导致一些相对来说比较传统、以组装为主的传统制造业一定要外溢到成本更低的地方去获得成本竞争力。中国本地的制造业可能要往高端去走,这个可能是一个大的趋势。另外一方面,目前国际的局势不确定性比较高,很多属于关税、非关税的壁垒和贸易摩擦,会导致中国制造在往全球去。假设是以输出产品为唯一模式,实际上是会遇到很大的风险和挑战。所以TCL华星积极地在进行全球化的产业布局,其中一个主要的考量,也是为了规避将来可能出现的贸易摩擦和相应的贸易壁垒。对于全球化来讲,TCL是探索了很多年,而且也取得了巨大的成功。TCL创始人、董事长李东生一直是把TCL的全球化作为最核心的战略之一,他也多次强调中国企业的全球化,就是不单单只是一个产品全球化,把产品卖给海外是一个比较初级的阶段。未来要把整个产业能力、制造能力甚至产品能力进行全球布局,这是跟中央政府所强调的“一带一路”的政策相关,一定要融入到全球产业大的循环里面,来实现整体的中国经济对于全球的持续影响,融入到全球经济当中,这个才是中国企业、中国经济发展的趋势。

    Q:TCL做出了投资印度的决策。据我以前的采访,了解到后来印度对中资的投资政策发生比较大的变化,请问TCL华星项目是如何适应的?您对到印度投资的中资企业有哪些建议?

    赵军:对于在印度投资创业,确实是跟国内相比有一定的不确定性,需要花更多的精力去研究跟国内不一样的变化点。TCL华星在投资之前也是借助TCL(集团)比较丰富的全球化的经验和全球化的专业能力,在投资前会做各种调研和规划,包括把有可能出现的政策变化、一些不确定的因素提前纳入到投资的规划、考量和预算里面。在做规划时,也要基于相关的投资、贸易、税收政策和当地的条件以及产业链的配套方面,做好相应的准备,同时要跟很多全球化领先的专业咨询机构,包括印度本地的相应的咨询机构和顾问公司来深入了解印度当地的产业政策,来制定相应的流程和制度,确保自身的合规、合法,同时也做好预案,来应对可能出现的变化。这是能够给到其他企业的建议。

    另外一方面,政策的变化是一定会发生的。在变化存在的巨大不确定的外部环境下,应该讲最需要做好的唯一正确的事情,就是把该做的事情做好,政策一定是会有变化,要对未来抱有信心。另外,前提是要把自己该做的事情做好,比如产品、品质、交付能力和自身的竞争力,这是在外部不确定的情况之下,要把自己的事情做好,这样的话就有足够的能力去应对这种不确定性。所以做好自己的事情也是应对不确定性的一个非常重要的手段。

    Q:印度华星除了满足印度市场的需求之外,有没有想过开拓哪些周边国家和市场?

    赵军:TCL华星有这个考量,印度市场是一个比较大的市场,同时印度周边的市场实际上也是有几个人口大国,他们其实也是蕴含着比较高的市场需求增长的机会。另外一方面,印度的产业政策其实对于印度制造、出口海外也有相应的政策来进行支持。所以基于这两个方面考虑,TCL华星不仅仅把印度华星作为满足印度单一国内市场的产业基地,除了印度市场之外还要辐射周边的市场,所以TCL华星把印度华星作为辐射整个新兴市场的桥头堡,后续也会有利用印度的工厂来辐射周边市场的相应安排。

    Q:TCL华星和三星一直有不错的合作关系,近两年我们关注到智能屏的崛起比较迅速,在一些关键指标上差距不断地缩小,您是如何看待我们与三星的竞争与合作并存的关系?另外在智能手机领域,您觉得国产屏完全赶上三星这样的行业龙头可能还需要多长时间?

    赵军:在商场当中,竞争和合作都是一种完全正常的商业关系。但是对于TCL华星和三星的合作,相互之间的合作是大于竞争,两家都是各自从合作当中获得了比较好的收益,实现了双赢。当然竞争也是有的,但是竞争是良性的、正常的商业竞争。TCL华星通过在面板这个领域和三星的竞争、学习,自身也获得了长足进步。所以整体来看,既有合作也有竞争,合作大于竞争,而且竞争是良性的,TCL华星自身也是通过竞争得到了成长和进步。

    另外一方面,TCL华星在面板产业上对三星是抱着学习的态度,在相对来说比较成熟的LCD领域,TCL华星在全球也是非常有竞争力,在2021年TCL华星收购了三星在苏州的面板工厂,这是一个标志性事件,说明在比较成熟的LCD领域,以TCL华星为代表的中国企业的竞争力应该已经实现了对于海外龙头企业的反超。当然,三星这边自己退出了比较传统的LCD的成熟的产业,将有更多的精力和资源投入到以OLED为代表的下一代显示技术,在新一代显示技术上也更加精进。所以未来双方的竞争和合作还会擦出新的火花,对于双方各自的业务发展都会取得比较好的促进作用。

    关于在智能手机的领域,国产屏幕赶上三星大概需要几年。智能手机实际上也是分成LCD和OLED,主流的显示是这两个。在比较成熟的LCD领域,中国的厂商已经形成了全球领先的竞争力,在产品和技术方面和日韩已经处于并驾齐驱的局面,在综合竞争力方面已经实现了超越。

    在OLED领域,目前韩国的竞争力还是比较强的,三星是在小尺寸领域的能力比较强,LG是在大尺寸的白光OLED竞争力比较强,都是在各自领域形成了比较大的竞争优势。在三星所擅长的小尺寸OLED领域,中国的企业包括TCL华星、京东方这些企业目前的发展也是非常快,过去三星可能在这个领域占到了全球90%以上的市场份额,未来很大的可能就会出现平分天下的局面,就是大家可能基本上体量、竞争力都会做到旗鼓相当。所以中国在这个领域的发展势头是非常快的,在OLED的领域,中国企业可能在2-3年就能够达到跟韩国厂商实现同场竞技的水平。

    再往前看三年到五年甚至是五到十年,包括在大尺寸领域的印刷OLED技术、MiniLED和Micro LED技术等新一代显示技术,跟日韩、台湾厂商来比,中国本土企业的起点跟他们是处于相对同步的起跑线,在新一代显示技术上,中国企业从起步开始已经大大缩小了,甚至在某些方面已经做到了同步的发展水平。

    整体来看,中国的企业在半导体显示行业建立起全球的竞争力是非常有希望的。TCL华星在印刷OLED、QLED、MiniLED等几个领域,历经了长时间的布局,基本上跟日韩企业齐头并进。只要中国企业能够持续地去投资、坚持,并且去跟上整个显示产业发展的趋势,未来下一轮的新型显示,中国的企业有望以更快的速度实现行业领先。

    Q:请赵总再介绍一下印度彩电市场的中国品牌与国际品牌的整体市场情况?

    赵军:目前印度整体的市场规模大概是在1100万左右,2021年印度的市场总量是1150万台。在印度市场比较领先的品牌包括三星、LG、索尼、海尔和TCL,在线下市场方面,三星和LG处于相对领先的位置,大概是占据20%的市场份额,其余的品牌差不多是市场份额在10%以下。在线上市场方面,小米的优势比较明显,小米的占比达到20%,其后是三星为代表的国际品牌。从整体来看,印度的市场容量还是比较大,增长速度也比较快。目前销量领先的是以三星和LG为代表的海外品牌,但是中国品牌的竞争力和影响力现在是逐渐地在提高。TCL在印度除了TCL华星的显示面板模组能力之外,也做到了整机配套,具备给印度市场提供从显示模组到整机的一体化的能力,TCL在印度市场的市场份额和影响力会得到快速的提升。

    Q:TCL华星作为深圳的龙头企业,在海外投资设厂并成功落地生产,这种成功的探索对深圳企业开展海外布局有哪些可借鉴的经验?

    赵军:印度华星刚进入运营期不久,还需要进一步地积累、探索。目前在海外的布局还是以稳当头,印度的投资,包括以印度为代表的海外投资毕竟跟国内的经营环境、产业政策,政府的支持力度和政策的延续性,基础设施配套各方面应该还是有一定差异的,所以要尊重当地的产业环境,然后以稳为主,分布实施、循序推进,充分进行市场包括产业政策的调研,不打无把握之仗。

    另外在整个地址选择方面,要经过充分的论证,并结合下游客户的需求和上游产业链的配套,进行充分的、全面的论证,来规避风险、稳妥实施。另外要借助全球化的资源,包括全球化的咨询机构、市调机构,包括印度本土化的相关资源,更加全面深入地去洞察当地的产业政策、经营环境,来规避相应的风险,确保经营的合法合规。

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