【导语】Micro/mini LED巨头入场、技术成熟度和路线图的日益明确
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Micro/mini LED行业进入量能比拼阶段

来源:投影时代 更新日期:2022-11-22 作者:那山那水
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第366期

    近日,全球显示面板份额居首的京东方,不仅将投资290亿元建设面向XR和Micro/mini LED行业的半导体驱动背板生产线,更是斥资21亿人民币注资LED上游厂商华灿光电、并宣布有信心2023年量产micro LED产品……一系列组合拳,让行业人士嗅到了“Micro/mini LED行业”即将进入崭新发展阶段的“味道”

    从技术积累到“销量”积累,新阶段来临

    与近期,京东方、国星光电、海信等业内企业大张旗鼓的动辄10亿元以上的“资本合纵”不同,另一则“看似很小”的消息,也在频频刷圈。

    那就是,双十一期间,利亚德旗下TimeSight 135英寸会议一体机产品,在今年618期间以99999元价位优惠销售后,再次以此价格大力促销。该产品是这类百英寸以上Micro/mini LED超微间距直显产品,首次在单体价格上低于10万元关口。

    行业人士评价称,七、八年前小间距LED屏在调度指挥中心崛起、逐步替代DLP拼接单元,也是从“标准单体拼接单元”,即65英寸尺寸单元售价低于10万元价位开始的。在行业看来,单体低于十万元是一个重要的价格门槛,而一款产品持续出现这样的价位,进一步表明行业企业已经不是在“高调展示非凡的技术能力”,而是真的在追求一定规模的销量水平。

Micro/mini LED行业进入量能比拼阶段

    事实上,Micro/mini LED显示行业,经历了近10年的技术积累,其工艺能力已经达到一个拥有一定成熟度的“量产水平”:即,也许硅基的micro LED XR显示芯片、或者玻璃基的Micro/mini LED 手机显示屏的技术还需要漫长的打磨,但是面向百英寸高清和超高清显示的Micro/mini LED巨量转移和相关工艺却已经率先具备“量产和规模”化应用的能力。

    特别是近三年来,以多合一灯珠为早期形态的MiP封装方案,大幅度降低了“一次性”巨量转移、巨量键合、巨量检测、巨量修复技术难度和门槛,提升了行业在Micro/mini LED直显应用上的“工艺效率”——行业已经在大尺寸Micro/mini LED直显采用MiP封装的技术路线上达成共识,结合此前一系列技术储备,让行业在推动Micro/mini LED直显产品加速落地上具有了更多信心。

    例如,国星光电不仅在MiniLED方面,完成IMD-M07规模量产,IMD-M09标准版凭借高性价比实现大量供货,也完成了IMD-M09旗舰版大批量试产;在MicroLED方面, MIP器件模组验证了MicroLED在>100寸超高清显示领域产业化可能性,其2021年新推出了第二代Micro LED新品——nStar Ⅱ,像素间距300微米(P0.3),综合良率达99.99% 。

    多合一灯珠IMD和MiP封装的共同之处是,通过单一器件内一次性封装的Micro/mini LED晶体颗粒数量与良率、工艺效率、成本等参数之间的“最优化和平衡”,为行业Micro/mini LED直显产品在大尺寸市场的率先布局和突破,提供了强有力的武器。并极大程度规避了超大规模巨量工艺中的不确定性、良率成本和风险。

    恰是这一包含巨量转移和MIP封装两大方案在内的技术路线的成熟,让Micro/mini LED大屏直显行业进入了“大规模”投资产能的新阶段。京东方抛出的背板投资和LED上游资源整合投资大单的目的也就在于此处。

    激活100到200英寸显示的“自由”时代

    “一旦技术成熟到一定程度,是否具备市场上量的可行性,就将主要由需求和竞品来决定!”在这方面,Micro/mini LED直显显然具有重大优势。

    例如,在微型显示、XR产品上,既有LCOS、DLP这种反射光阀显示,也有硅基 OLED和液晶显示的竞争——micro LED只是被认为是效果更理想的技术(同时也是目前成熟度最差的技术),其面临多重市场竞争压力。类似的案例包括手机显示屏、IT显示、TV显示等从数英寸到100英寸的市场上,都有大量成熟竞争性显示技术一较高下。比如,90英寸显示器,液晶、OLED、激光电视都可以胜任。

Micro/mini LED行业进入量能比拼阶段

    但是,如果将显示尺寸扩大到100-200英寸,Micro/mini LED直显的优势就会特别的突出。一方面,传统显示技术中的投影机可以满足这样的显示面大小需求,但是显示效果受环境光制约异常严重。另一方面,液晶和OLED显示,进入100+英寸之后,竞争力大幅下降,且目前量产产品难以突破110/120英寸。

    同时,即便是激光电视这种利用投影原理的显示技术,在大于120英寸之后无论是超短焦的镜头设计与制造,还是抗光幕大型化上也都有一定困难。在综合体验上无法媲美Micro/mini LED直显产品。

    所以,100-200英寸可以说是专门留给Micro/mini LED大屏直显的市场区间。而随着社会信息化、智慧化的发展,商用市场对100-200英寸直显大屏的需求在迅速增长。——有了这重市场需求上和竞品环境上的优势,在加之一定的技术成熟度基础,Micro/mini LED直显行业迎来一轮“量能成长”高峰具有极大确定性。这也是近年来,Micro/mini LED行业投资规模不断扩大、行业巨头不断涌入的原因。

    “从供给角度看,是抢占Micro/mini LED新技术;但是从需求角度看,巨头们更是要去填补和抢占100-200英寸平板大屏显示的市场空白。”行业专家指出,从后者这个需求角度,更能够解释如三星电子投资錼创科技发展Micro LED;TCL华星光电与三安合资成立芯颖显示科技;富采携手友达群创共同发展Micro LED 显示等,这些显示行业巨头与LED行业龙头的“合作”目标。

    产能扩张之后,必然是市场上量

    2022年利亚德率先将135英寸LED一体机价格调整到十万元以下,被认为是正在打来LED直显在100-200英寸显示需求市场扩张的阀门。相比国际市场竞争对手,这一产品的价格优势超过50%,也暗示着未来行业市场必然会有一轮以“产能、规模、成本”为三角支点的竞争高峰。

Micro/mini LED行业进入量能比拼阶段

    事实上,这次华灿光电向特定对象发行股票募集资金,主要目的即是为了建设总投资额20亿人民币的Micro LED晶圆制造及封装测试基地项目——稳固和提升未来市占率以及获利预期。据TrendForce集邦咨询研究数据显示,2021年华灿光电在mini LED市场供给量位列全球第三。通过进一步增资扩股,和绑定京东方这个先进半导体背板与中下游客户,华灿光电正在下一场以Micro/mini LED提质增量为目标的大棋。

    Micro/mini LED行业的大扩产已经是进行时。例如,乾照光电报告显示,今年上半年,乾照光电外延片及芯片产能达1032.10万片,产量为907.11万片,同时期在建产能高达782.40万片。国内MOCVD龙头企业中微公司在2021年6月推出了用于高性能Mini LED量产的MOCVD设备Prismo UniMax,凭借其南昌14万平方米研发生产基地的建设,其将新增MOCVD年200台的产能。再例如,广东光大集团的东莞第三代半导体科研制造中心项目投资总额不低于150亿元;三安光电在湖北的Mini/Micro LED芯片产业化项目资金额为120亿;芯映光电湖北鄂州的Mini/Micro LED新型显示器件及模组产业化项目,总投资额达80亿元……等大项目,更是将Mini/Micro LED显示投资额从数亿元到一、二十亿元水平,推升到“百亿级别”,凸显行业企业对这一新赛道的信心。

    “建设高潮、研发高潮”的共振,必然会带来“应用高潮”的出现。行业研究指出,未来5年,Mini/Micro LED显示行业至少会保持翻番式的增幅。在这样的预期背景下,行业企业要比拼的内容已经从此前的“技术研发创新”占主导,变成了“研发与规模”双轮驱动的阶段。

    综上所述,更多巨头入场、更多巨型项目的实施、技术成熟度和路线图的日益明确,以及终端产品开始不断出现历史新低价,这些信息都意味着Mini/Micro LED显示行业正在进入崭新的发展阶段。不仅是技术领先,也要比拼规模的新时代,也会为行业企业的发展和洗牌提供新的舞台。

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