怒揭真相：小米“屏幕门”的背后

    红米note2到底“应该”采用谁的屏幕呢？这本不是一个问题，但是现在却成了业界的焦点。甚至，还有人想把小米屏幕问题变成一个产品“质量”，以及企业“道德”问题。上纲上线，戴高帽之余，这些人真的了解屏幕产业吗？甚至这些争议是否是别有用心呢！

    首先，小米，或者红米从来没有承诺过必然采用谁的屏幕。更没有note2必然采用夏普、JDI或者台湾友达等屏幕的任何官方表态。而小米此前大量采购夏普和JDI屏幕的事实，也不能说明小米的其他产品就必须“以道德捆绑”的高度，必须采购日本配件。

    第二，更为重要的是，深天马的屏幕又怎么不能被采用了呢？深天马是一家军工企业，不是一些文章中所谓的“山寨”屏幕；而且是一家有数百亿固定资产投资的大型电子企业（仅厦门5.5代线一期投资就达70亿元），不是有些人“脑补”出来的“小作坊”；更是一家产品质量过硬的企业，其显示产品在军工等专业领域应用的范畴甚至超过日本同行；同时，天马在下一代OLED屏幕上的进度也领先于夏普。

    此外，还有一个更为清晰的事实：为何到了小米这里深天马就有了问题，此前深天马卖了那么多屏幕，其他用户都是“傻子吗”？这不得不让人深思，所谓的“黄屏、触摸失灵现象，‘屏幕门’爆发”的问题的背后究竟是什么？

    国货不如日货：这是很多人现在依然根深蒂固的观点。因此才有了2015年春节期间到日本购买杭州产马桶盖，到日本购买东北五常大米的笑话。

    显示面板，这是一个技术密集和资金密集的产业：不是劳动力密集，或者资源密集的产业。这个产业的成本与人力资源高低关系不是很明显。日本企业产品成本高，主要是由于夏普等公司的“贷款”债务成本、当地环境和电力成本、到销售地大陆的运输成本构成的。此外，日本企业还承受了更多的企业自身的系统性危机成本——例如索尼的终端电视产品、手机产品等市场萎缩（索尼中小显示面板部门是JDI的重要前身）；夏普太阳能薄膜产品的巨大亏损（与十代线共工厂）。

    所以哪怕“据称，小米note2用的天马屏价格不到夏普屏的四分之一”这样的传闻是真的，也不能说明谁的产品更具有品质优势。事实上，红米 Note 2 上使用的 5.5 英寸 FHD LTPS 高品质显示面板来自深天马公司托管的厦门天马的国内第一条 LTPS 量产线 (G5.5)。这种低温多晶硅的屏幕只能比一般的金属氧化物更好，更贵！

    事实上，日本面板业界一直追求极限品质，更多的是因为他们的“全球最高成本高低”效应。这使得技术品质优势是日本面板企业唯一能生存下来的前提。但是，在显示面板技术不断饱和化、过剩化的背景下，日本的技术神话早已破灭。

    金属氧化物和低温多晶硅TFT技术已经全球普及；低成本非晶硅高像素技术目前只有大陆和台系企业大规模掌握并应用；次世代的OLED技术第一阵营是韩系、第二阵营是大陆企业；台系面板企业因为在新投资上的竞争力不足，也已经将竞争要点转向所谓技术优势——这算偷师日本，还是超越日本，还是证明日本的优势已经不在了呢？

    事实上，日本显示面板产业的优势，从来都是“时间优势”：日本最早实现半导体显示这类产品的大规模产业化。但是这种所谓的时间优势已经随着京东方合肥10.5代线的设立而彻底消失，更是在LGD E4 OLED线面前溃不成军。面板产业产能从日台向韩国最终向大陆转移的历史趋势不容置疑。这种转移的本质是上游制造要尽可能贴近大陆这个世界工厂的下游制造的“产业整合价值”。

    这里笔者提供两个值得思考的数据：这些数据足以说明面板产业的强弱交替。

    第一个数据，台湾方面，7月精密仪器订单（主要为面板）仅21.8亿元，年减近二成，衰退幅度为逾六年以来最大。分析认为，主要因为液晶电视面板中国大陆新产能陆续开出而供过于求，面板接单仍在水火中挣扎。——3月份大陆地区三条8.5代线同时量产，产能将在下半年全面释放，正在造就一波全球性的产能爆发。对比数据则是，2015年前7个月，安徽产（主要是合肥京东方）的液晶显示面板在国外市场成了“香饽饽”，出口大幅增长108.5%。

    第二个数据，日本方面，2014年，夏普、JDI财报都不佳。夏普4年来第三度亏损，截至2015年3月止的会计年度净损2223亿日圆，亏损幅度大于预期，也远高于上一年度净损115亿日圆，公司将裁减全球一成人力、约5000人，出售总部大楼等资产，缩减资本额到5亿日圆，以取得银行金主第二度纾困注资19亿美元。同期，JDI 2015年会计年度合并净损也达122.7亿日圆，营业利益降至51亿日圆，远低于前年度的276亿日圆。其原因在于受到亚洲对手激烈竞争、中小尺寸面板价格战开打的冲击。

    2015年第二季度以来，小米削减了对日本厂商的采购，这直接导致日系面板企业的经营“雪上加霜”。事实上，在行动的不仅仅是小米，对比去年二季度及今年二季度，小米、魅族、中兴这三大夏普主力国内智能手机客户的供货情况，夏普的供货份额分别萎缩24%、23%、6%。第二季度，深超光电、京东方、天马三大国内中小尺寸面板龙头企业开始正式交货，三者合计占小米该季度供应比重达到25%。日经新闻对于夏普丢失小米订单的分析指出，“技术落后、成本相对高昂两个因素造成了夏普失去大陆手机大厂小米的面板订单”。甚至，《日经商务周刊》报道指出苹果的新一代智能手机“iPhone7”的液晶面板供应商名单可能会将夏普剔除。

    以上两个数据说明，显示产业正在经历一个空前的强弱转换阶段：其核心事件是大陆面板业在量和质两个方面的崛起，以及对台日的替代作用的形成，由此引发产业转移，甚至一些企业的逐渐衰亡。

    如果以上数据比较复杂，可以给出一个更为简单的：过去5年中，日本面板业用于纯新增产能的投入可以忽略不计，而大陆地区面板企业至少保持平均每年300亿元人民币以上的投资强度。在这个时候唱空、唱衰民族面板产品……（我真的不想说这是“阴谋”。）

    有人说天马屏不好，是因为屏幕偏暖色：对此，笔者只想说两点 “第一，屏幕色温是可调的；第二，暖色比冷色更护眼”。