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2022大屏视听遐想:确定性与不确定性并存

来源:投影时代 更新日期:2022-01-19 作者:萧萧

    时光荏苒!大屏视听产业告别了2021年,进入2022年已经半个多月。这半个多月也是“年初宏观变化影响”“密集”出现的时间点,更是各个企业开始制定2022年的年度目标与规划的时刻。

    在这样关键的时刻,国内外可谓“大势”不断。例如,哈萨克斯坦的颜色革命、太平洋汤加的火山爆发、美国2022年加息和缩表的空前预期;国内新旧基建投入的“加大力度”、冰封半年的地产板块的微微回暖……以及2022年大屏视听行业普遍的“过剩性”预期,都在影响着大家对2022年市场走势的“忐忑”心情。

    国内市场,确定性依然会战胜一切

    自2020年发生新冠疫情以来,“中国式”奇迹,就成了全球市场最具有“确定性”的定海神针。预计2022年,这一点依然不会有意外。

    即在内部大循环和公平优先的原则下,以深刻的经济结构调整、增长方式转变为主基调,世界东方的中流砥柱依然会岿然不动。同时,对冲国内经济结构性调整的冲击,和海外基本面的不确定性,国内“逆周期和跨周期”调节的力度可能会更大。具体到大屏视听领域即可能是“消费端”和“基建端”的“大年”

2022大屏视听遐想:确定性与不确定性并存

    首先,基建的逆周期和跨周期调节作用,依然是重要的大屏视听机遇。比如,国家电网召开了年度工作会议,计划2022年电网投资达5012亿元。这是该公司年度电网投资计划首次突破5000亿元,创历史新高,同比增长8.84%。——电网投入具有“新能源和双碳”、“老基建和数字新基建”多重属性,2022年投资新高不是意外,更是会拉动“电力智慧化”的大屏视听需求。

    2022年的老基建,中国证券报记者梳理认为,以轨道交通为代表的传统基建仍占据重要地位,同时新能源、新材料等领域也成为重点布局方向。专家认为,基建投资开工提速在春节后会更明显,未来交通强国工程、民生项目、新基建将成为基建发力重点。随着1.46万亿元新增专项债限额提前下达,2022年基建投资将迎来“开门红”。

    同时,2022年新基建也不会“落于下风”。5G、工业互联网等新基建正快速推进。机构统计显示,2022年开年半个月已发布的与5G相关的项目达22个,其中5G基站建设项目6个,数据中心建设项目11个。其中,5G建设正在从此前两年时间的“基础建设布局组网”为主,向2022年应用落地成为核心的新阶段转化。预计2022年数字经济增量不会低于2成。

    无论是新老基建,现在都是“智慧基建”。或者说,这其中大屏视听产业的机遇都会很大。而且,2022年也将是“大屏视听”产业“消费端”的大年。

    一方面,以彩电为主的家庭视听消费连续萎缩已经4年之久——如果计算上2017年在2016年低点上的“有限反弹”,甚至可以说是连续6年行业逆行。大屏家用圈,行业的基本判断是“触底格局已经形成”,此后的可能主要是反转或者长期“L”型走势。但是,从差异化产品,如家用投影大屏、75英寸及其以上彩电大屏等产品日益普及看,则很可能在“中低端传统产品跌无可跌”之后,由中高端差异化产品,投影、XR等视听新硬件,带来行业“整体趋势的2022逆转”。同时,2021年底,部分地区已经开始加大家电下乡和以旧换新的政策支持,推动居家消费市场的增长。

    另一方面,商用大屏消费端的政策支撑力度也在加强。例如,1月10日,由工业和信息化部、中央宣传部、交通运输部、文化和旅游部、国家广播电视总局、中央广播电视总台共6个部门印发的《“百城千屏”活动实施指南》对外发布。这为超高清的商业化应用,提供了一个“契机”。事实上,大屏视听行业对2022年度的国内需求前景还是乐观为主的。因为疫情的负面影响,在“常态化”防疫下已经消化的七七八八。国内商显视听需求恢复正轨的迹象在2021年已经确定。结合2022年可能的显示设备全球“宅需求”降温,将终结2021年的缺货危机,带来行业均价的下降,这对于刺激国内视听商用消费是很好的消息。

    有行业分析认为,2022年液晶和小间距LED显示,两大产品线,都可能有1-2成的“成本下压空间”。这将极大的有利于释放2020-2021年被疫情和价格双重压制的需求空间。——至少,最悲观的预期,都不会预测2022年商显产品还会涨价,这样的事情。

    即2022年的大屏视听中国市场,主基调是向上的,核心情绪是稳定的,前景展望是乐观的。这得益于中华民族在新冠疫情和全球经济不确定性风云中表现出的底蕴、实力和智慧。

    国际市场,2022年再次进入“变数之年”

    相对于2020年国际市场大屏视听产业链,“疫情下”的突起变化——特别是欧美所谓发达国家,疫情防控令人大跌眼镜式的“意外”感;以及2021年新冠疫情新常态下,国际市场上,特别是欧美市场表现的“可预测”和“确定性”,2022年很可能是前两者的混合体。

    一方面,2022年国际疫情形式还是会处于“新常态”之下。全球防疫固然有“疫苗等免疫屏障”带来的恶性病例显著下降,但是对于疫情结束的预期,最乐观的也要“后推到2022年第四季,即冬季”。而悲观的预期则认为“病毒变异”和“病毒研究”都处于初期阶段,未来预测的确定性很低。这决定了,不断应对疫情挑战,依然是全球2022年的C位任务。

2022大屏视听遐想:确定性与不确定性并存

    另一方面,全球经济形式,特别是美国的形式,在高通胀下(2021年12月,年化后的7%CPI)面临必然的“货币政策”转向压力。实际上,例如韩国、加拿大等国家,2021年下半年已经开始加息。预测美元会在2022年加息3-4次,并在年中后开始缩表。美元作为全球货币,其政策变化的美国国内影响和全球影响都是巨大的。中国银行董事长刘连舸认为,2022年全球流动性将面临拐点,2022年全球流动性增速将放缓甚至下降,全球利率中枢将抬升。这可能意味着2022年是新冠疫情后,欧美为代表的宽货币政策下“消费”高潮的转折年,也是这一轮QE后,全球中众多国家经济走势的分水岭。

    以上是国际社会最大的2022年“确定性”。但是却几乎都不是“正面”的。从大屏视听消费看,2021年四季度,国际彩电市场需求已经进入逆势下滑的态势、中小屏幕的PC和NB产品,也在四季度进入增幅下降阶段,预计2022年消费量会显著低于2021年——宅经济、和宅办公带来的国际市场,尤其是欧美市场“大屏视听需求”高峰过去了。2022年可能更多展现为“2020-2021市场需求透支基础上,后疫情时期的低迷”。

    同时,从商显需求看,2021年欧美等主要消费体已经“尽量在疫情下过正常社会生活”。2022年的格局不会更好。结合美元等货币政策转向,国际市场商显需求继续扩张的概率要小于萎缩的可能。

    但是,2022年的国际大屏视听市场,除了面对这些确定性外,还具有众多不确定问题:例如,2022年是美国的中期选举,在目前拜登支持率持续走低背景下,美国无论是国内还是对全球的负面溢出效应都可能增加。再例如,1月14日,汤加火山爆发,持续的喷发还在继续——火山灰对南半球2022年农业生产,特别是阿根廷、智利等国的影响会多大,目前还不清楚。但是专家意见认为,如果火山持续喷发,导致更多硫化物进入平流层,可能会加剧国际农业生产紧张局面。

    实际上,2021年,国际市场的稳定性已经受到多种因素的显著影响。最典型的是非洲数个国家的动荡。根据世界经济论坛11日最新发布的《2022年全球风险报告》,最主要的长期风险和气候相关,而社会鸿沟、生存危机和心理健康状况恶化成为最主要的短期风险。大多数专家认为,未来三年的全球经济复苏将动荡不定且有失均衡。

    整体上,疫情两年来,那些防疫不利的地区和国家,积累下的经济和社会矛盾,都在2022年这个第三年可能爆发出来。如何熨平这一不利周期,考验全球各国治理的智慧。再加上,可能的厄尔尼诺现象和全球气候变化对农业生产的影响,2022年的全球市场“不确定性”必然显著高于2021年。这是大屏行业,特别是液晶面板、LED大屏这些海外市场依赖较大的行业和TCL/小米等全球份额巨大的企业需要认真考虑的问题。

    国际市场在2022年将更为突出的表现出“K”型趋势,即不确定性增加、分化增加。这与国内市场,大屏视听产业依然可以“闲庭信步”,乃至于彩电这样低迷的细分产品线,也可以在“可预见”范围内精准应对,形成了比较大的反差。

    总之一句话,2022年的大屏视听产业,中国消费、中国创造、中国制造的C位都不会改变,但是除了国内市场外,行业供给端要对全球风险更为关注、对国际市场更多灵活应对;2022年国际市场要从更坏的情况预期出发,去争取最大的胜利和利益。

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