小间距LED显示行业2020年十大趋势盘点

2020：LED屏“一统天下”步伐加快

    前言：2020年，小间距LED显示屏领域注入了诸多新变化，譬如，mini LED的落地应用，品牌巨头的跨界而来……而疫情防控常态化和新基建的背景，也为行业带来了新的机遇和挑战。本文对2020年行业发展趋势进行了梳理，总结如下：

    1.

    如果说，几年前我们还在用三足鼎立来形容大屏商显行业的技术格局，那么，近几年，特别是经历了2020年，这一鼎足而立的结构逐渐倾斜。伴随LED显示版图的扩张，LED在大屏商显行业占据半壁江山的局面已经稳固，而其“一统天下”的步伐也在加快。

    4月，三星显示宣布将在7月底停产液晶视频墙显示器，同时，旗下的数条液晶电视面板生产线也将陆续关闭或转手。种种迹象表明，以三星为代表的显示巨头或正在逐步退出液晶拼接业务。相关消息显示，在退出液晶拼接业务后，三星将重点转向了小间距LED显示技术，原因是，在许多关键性的垂直领域，譬如企业、零售、交通等，LED正在对液晶显示造成巨大的挑战，这在过去几年已成为不争的事实。就在2020年底，三星推出110英寸micro LED电视，分辨率为4K，点间距为P0.6。

    再来看另一个显示巨头，在首度改为线上举办的InfoComm 2020 Connected虚拟贸易展览会期间，商用显示巨头LG一口气发布了多达46款全新的LED标牌产品。其中涵盖0.9mm至16mm像素间距的室内和室外型号。

    作为传统液晶、OLED等显示技术业界的“标杆性”品牌，却将关注点放在了小间距LED上，足以因起行业关于技术格局新变化的猜想。事实上，就在InfoComm China 2020期间，这种小间距LED一枝独秀的趋势就更加明显了。

    近年来，伴随像素间距的减小，分辨率的提升等因素，小间距LED显示技术的用武之地逐渐扩大，除去稳坐室内大屏显示头把交椅外，也将触角逐步向以会议室为代表的商用领域和家用领域延伸。特别是mini LED、micro LED的良好前景，吸引了诸多企业的布局，而巨头们的纷纷“倒戈”更是加速了这一进程。

    至此，LED显示已基本形成了从工程大屏到商用显示，再到家用显示和消费显示的全盘覆盖，初步具备了进一步开疆辟土的能力。

P0.5量化，P0.9落地，超微间距进展喜人

    2.

    近年来，关于小间距LED显示的技术高点之争，主要集中于P1.0以下，即P0.X的范畴。而2020年以来，相关进展是P0.9产品已开始落地应用，P0.5产品也已初步实现批量化生产，为推动行业跨入超微间距时代助力。

    从年内各类显示主题展会和新品发布会不难发现，P0.5级别产品的推出，逐步从去年的个别厂商，扩散到更多厂商。譬如，利亚德、AET阿尔泰都推出了P0.4产品，相关产业链企业也推出了这一等级的显示模块，可以说，在2020年，P0.5已成为技术的前沿。有业内人士认为，这一档产品的推出，将小间距LED屏真正带入到百寸以下实现4K显示的时代。也就意味着，小间距LED的应用不再仅限于大尺寸，而是可以在中等尺寸应用上大做文章，这无疑将为小间距LED开启新的市场。

    同时值得关注的还有，P0.9级别的产品已经开启大规模的应用落地。譬如，三星P0.84的micro LED显示产品The Wall，可在7米银幕上实现8K显示。这款产品通过DCI认证，目前已在全球多地的数字影院取代传统放映机。目前，多家头部企业均表达了对影院LED屏的高度关注，伴随DCI认证的取得，将有望为市场带来更多选择。

    作为室内显示品质标准的“金字塔尖”，电影市场对放映设备的显示效果和可靠性有着极致的要求，而P0.9级别小间距LED屏走进影院，也真正坐实了这一档产品技术高度成熟，市场逐步打开的事实。

    事实上，站在今天的时间节点上看，几乎所有拥有小间距LED室内显示产品线的企业都已经在P1.0以下间距的产品上布局。凭借更加精细的画面、更为舒适的观感，以及更加丰富的细节呈现能力，P0.9正在成为室内大屏的新宠，甚至有望对目前主流的P1.2产品在高端应用领域构成威胁。

    2020年，行业全面跨入P0.X时代，如果说P0.5产品的问世代表了行业技术的制高点和进化方向，那么，P0.9产品的真正应用落地，则真正地改写了室内大屏显示的标准，将高端室内大屏显示的入行竞争门槛拉到了P0.X时代。

LED会议屏：疫情下的逆势成长

    3.

    2020年以来的新冠疫情，对包括大屏商显在内的诸多行业领域带来压力，特别是在上半年，此种现象就更为明显。不过，在这样的背景下，仍有一个行业领域实现逆势增长，这就是会议屏。

    2020年LED会议屏的热度，与会议显示市场整体的需求趋势一致。一直以来，会议显示市场需求伴随应用场景变化，也逐渐对设备选型提出了迭代要求。数据显示，近年来，会议屏市场的主流尺寸不断升级。奥维咨询数据显示，截至年中，会议市场主流显示尺寸从以往的65英寸跃升至86英寸，用户对于尺寸的需求正在朝向大尺寸化迈进。而在大尺寸显示方面，特别是在百寸以上领域，传统技术难以满足画质和成本的需求，而这恰恰是小间距LED的优势地带。

    不仅如此，伴随行业整体跨入P0.X时代，以mini LED和micro LED为代表的新型微间距显示技术，实现了LED显示分辨率的革命性提升，使其在百寸以下产品上实现4K，乃至8K分辨率成为可能，这有效推动小间距LED应用领域的拓宽，使其能在更广阔的维度上参与传统技术品类的竞争。

    值得一提的是，疫情催生的云办公需求，也是LED会议屏成长的动力之一。伴随各类会议、展会、发布会向云端转移，以往主要面向PPT应用的会议显示设备，如今则要面对远程视频会议的应用挑战，催生了对品质的追求。不仅如此，会议摄像的新需求，对显示设备提出了高清、高亮、无频闪的要求，这些都凸显出了小间距LED技术的优势。

    量与质的双轮需求驱动，成为LED会议屏逆势增长的需求因素，也就是外因。另一方面，从小间距LED屏企自身而言，进军会议显示市场，则是当下及未来的必然选择。首先，技术的进步使得小间距LED拥有了在中小尺寸上实现高清显示的能力，使得屏企拥有了挖掘新市场的武器。其次，在P1.0以上常规显示市场竞争日渐趋于白热化，增长放缓的背景下，寻找新的高增长应用市场成为屏企的新方向。技术的可能性和寻求新蓝海的需求共同组成了LED屏企热衷会议屏市场的内因。

技术与成本压力下，mini LED多路线并进

    4.

    伴随市场需求的不断晋级，小间距LED像素间距的微缩化成为一种持续性的趋势，包括在百寸级别上实现4K/8K的应用需求，都成为推动mini LED落地应用的背后推手。正如前文所述，P0.X级别产品的大量推出，也意味着，mini LED距离大规模商用只有一步之遥了。不过，这个进程也并非那么轻松，摆在众多屏企眼前的诸多问题之中，技术和成本就是两个始终绕不开的难题。

    值得关注的是，具备量产能力并不等同于拥有了大规模商业化生产的能力。首先，迈入mini LED的微间距时代，就意味着LED显示屏模组的点间距进一步缩小，这对于封装工艺、良品率等封装技术提出了更高要求。专家指出，在P1.X时代已相当成熟的SMD封装工艺，在P0.4级别上已经达到极限，并且在mini LED时代，其还面临技术难度提升，成本上升的考验。

    而近年来大热的COB方案，则相对具有更高可靠性、整屏组装效率、面光源发光等优势，理论上可用于毫米级的任意间距，但其所需材料昂贵，并且需要解决显示和外观一致性方面的问题。

    SMD与COB两种既有技术路线的看似“不完美”，也催生了第三种方案，即IMD多合一封装的诞生。其不仅在性能方面继承了SMD封装方案的低成本、色彩/外观一致性好等优点，又汲取了COB封装方案的防磕碰、可靠性高的精华，有效解决了拼接缝、漏光、维修等问题。此外其降低了工艺难度，使得屏企可以沿用常规小间距封装的多数设备，有效降低了制造难度和成本，因此近年来也备受部分企业的青睐。

    目前来看，mini LED规模商用已经稳步推进，但规模尚未上量，短时间内成本对于普及应用的阻力作用仍将较为明显。在此背景下，相关企业在技术路线的选择上，也有着各自的考量。一段时期内，多技术路线并存将成为行业的常态。

看好下一轮“风口”，屏企积极布局Micro LED

    5.

    在mini LED大红大紫的2020年，显示设备制造商已经在开始嗅探行业的下一轮“风口”。正如业内人士观点，在未来的十年甚至二十年内，micro LED都将是一种非常重要的显示技术，将开启显示时代的新纪元。由此，2020年，在大力推动mini LED应用落地的同时，广大屏企也已前瞻性地在micro LED显示领域积极布局。

    值得关注的是，与小间距LED技术领域此前的技术革新不同，micro LED所代表的技术革新不仅仅是技术指标上的进步，还有应用领域的颠覆性创新，以及可能由此引发的产业链和品牌竞争格局的颠覆性变化。

    像素分辨率的提升，使得micro LED打破了“监控大屏”的局限，不仅开始向电影院等高端商用大屏领域进军，还以“百寸以下4K/8K”对标液晶而迈进会议应用领域。不仅如此，未来还有望在诸多消费类设备上应用，形成对B端和C端的全覆盖。

    micro LED可期的未来，引发了全行业，甚至全产业链的高度关注，除去传统小间距LED屏企外，还不乏“非传统小间距LED屏企”。当前，包括索尼、三星、LG等在内的跨国显示巨头，以及包括京东方、华星光电等在内的传统商显巨头，甚至包括康佳、TCL在内的传统电视巨头，都开始在micro LED方向上大力布局，从侧面印证了行业对其发展前景的肯定。

    也正是如此，micro LED技术的发展，有望破除技术应用壁垒，打破现有的品牌格局。甚至可以肯定地说，不仅在小间距LED屏行业内部，产业上下游的关系将重新调整，并且企业还将面临诸多新晋玩家的强力竞争，这给未来的显示应用市场带来了技术形态和品牌格局的更多变数与猜想。可以说，面对未来的这种局面，当前的布局不仅是企业参与未来竞争的入场券，更是在未来致胜的伏笔。

多条腿走路：打通内外双循环“任督二脉”

    6.

    2020年初新冠疫情的突如其来，打乱了全球经济发展的节奏，也给包括小间距LED在内的大屏显示市场带来了空前的压力。工程的停摆，订单的取消，新市场开拓的停滞，给企业经营带来了新的挑战。在这一点上，即便是头部企业，也难以回避。而如何破局的思考和行动，又再度凸显了多条腿走路的重要意义。

    譬如，在某次采访中，利亚德领军人李军明确指出：“疫情之后，我更加明显地感觉到，一定要国内和国际双循环发展”。一季度，公司总收入12亿，同比下降了一半；但在这12亿里，海外收入达6亿，占50%。所以，在国内疫情严重的时候，海外市场给公司很大的支撑。而三季度，海外疫情形势加重，国内市场却迎来了报复性增长，公司的订单爆满，弥补了海外疫情造成的损失。

    享受到内外双动红利的还有艾比森。疫情发生后，以出口业务为主的艾比森加大了开拓国内市场消费潜力的步伐，加速了公司CD337项目的落地实施。CD即中国渠道，337即国内337个地级市，CD337就是要在整个国内市场建立起一个覆盖所有地级市的、高生产力的渠道网络。至第一阶段结束，公司已收获超500家经销商伙伴，三个阶段完成后，国内市场的惊艳表现给艾比森国内业务的开拓结出硕果：公司产品经理饶雄透露，以三四月份订单数量为基准，到7月，公司的订单已经翻番。

    当然，这些只是整个小间距LED显示行业的缩影。从2020年全年的市场表现来看，国内市场不仅复苏迅速，并且潜力巨大。事实上，面对纷繁复杂的国际市场竞争，国内LED屏企，特别是拥有跨国业务的国际化公司而言，内外双市场同步发展，是企业提高抗风险能力的有效途径，也就是老话说的“不要把鸡蛋放在一个篮子里”。

    事实上，近年来我国经济不断深化结构化升级，同时在智慧城市、新基建等政策的引导下，国内市场的机会无可限量；一带一路等政策又提升了海外市场的活力。正如习近平总书记在经济社会领域专家座谈会上提出的“要以畅通国民经济循环为主，构建新发展格局，推动形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。”

    在经济结构转型升级的内生动力，以及疫情防控常态化的外因之下，充分挖掘内需动力，畅通国内大循环，将是未来一段时期内我国经济发展的主要方向，也将为大屏商显行业带来新的商机。而构建内外双循环的生态，将成为企业立足未来竞争的底气。

小间距LED影院应用加速起跑

    7.

    在技术升级和市场竞争的推动下，近年来，小间距LED屏企一直在探索如何“解锁”小间距LED新应用。特别是在mini LED及micro LED技术的推动下，高分辨率大尺寸应用关注度持续提升，LED影院屏应用也在逐步提速。

    自2017年始，三星就开始推出影院LED产品，2018年，全球首个14米Onyx影厅落户首都电影院西单店。2020年8月26日，UME上海新天地影城迎来第一个“无放映机”影厅的开业，这是上海第七家配置了三星Onyx影厅的影城，同时也是上海第一个14米宽的三星Onyx影厅。

    除三星的大力布局外，国内LED屏企也表达了高度关注。9月底的InfoComm China 2020期间，利亚德发布数款量产micro LED商用显示产品，并表达了希望将其应用于包括电影院在内的商用/家用市场的愿望。同期AET负责人也表示，正在积极申领DCI标准认证，力求加快国产LED屏走进电影院实现商用的进程。

    2020年上半年，影院行业经历了前所未有的挑战，而在下半年重启后，实现了快速的复苏，同时也凸显出，在同质化竞争环境下，实现差异化体验的重要意义，这使得小间距LED电影屏的市场关注度持续走高。

    与传统的数字影院放映机相比，小间距LED在亮度方面的天生优势，使其不仅可以满足黑暗环境观看，更可在明亮环境下使用，这使得小间距LED屏不仅能够提供独特的观影新体验，还能满足发布会、演唱会、赛事转播等商业活动的使用需求。同时，LED屏色域宽广，具有1024-4096级灰度控制，色彩逼真，伴随mini LED、micro LED技术的落地应用，其分辨率足以实现4K、8K应用需求。更好的画质，也使其成为影迷追逐更好观影体验的焦点。

    伴随小间距LED电影屏在全球多地逐渐落户，一场影院放映技术革命也在酝酿之中。显著的性能优势作为后盾，在相关商业化应用逐步推进，带动规模逐渐上量后，其应用成本也有望进一步拉低。LED影院屏的应用已踏上起跑线，并大有加速前进之势。

虚拟背景屏：LED显示的另一种玩法

    8.

    伴随LED显示应用拓展的脚步，许多新生应用开始逐渐出现，为传统行业带来了颠覆性的改变。其中，作为高清、无缝大屏，LED背景屏的应用正在成为电影、电视制作领域的关注热点。

    与传统的绿幕技术先拍摄，再抠像加背景的方式相比，以LED屏模拟出的“实景”来代替绿幕，不会出现因拍摄与制作“时空不同步”而产生的诸多问题，比如合成图像光影不够真实，透明材质光效不自然等等。更加重要的是，直接采用LED屏虚拟背景，可以看做是变相的“实景拍摄”，不仅可以让演员仿佛身临其境而拥有更加真实到位的表演情绪，并且还节省了大量的后期制作成本。

    近年来，LED虚拟背景屏应用引起了行业的关注，2020年更是有诸多相关应用问世。比如艾比森推出的LED数字虚拟影棚应用解决方案；洲明雷迪奥推出的LED屏幕+虚拟制作技术；利亚德基于运动捕捉技术+小间距LED的可视化拍摄技术等等，LED虚拟技术在电影、游戏、电视节目制作中，已经得到大量应用。

    值得关注的是，2020年8月，国家电影局、中国科协印发《关于促进科幻电影发展的若干意见》，提出将科幻电影打造成为电影高质量发展的重要增长点和新动能，把创作优秀电影作为中心环节，推动我国由电影大国向电影强国迈进。其中指出，在特效技术方面，要以科幻电影特效技术发展引领带动电影特效水平整体提升。

    近年来，小间距LED显示技术在显示效果提升，技术指标进步的同时，亦与时俱进，同3D、VR、AR、AI等前沿科技跨界融合，为《意见》的落地实施提供了技术铺垫。不止于此，从影视制作的全产业链来看，包括前端拍摄到后期制作，再到终端放映，都已经有小间距LED屏的参与，全产业链的共同推进，有望加速小间距LED虚拟背景应用的落地。

品牌：小间距LED竞争新格局

    9.

    在经历了数年爆发式增长后，小间距LED屏企纷纷感受到了不断增大的竞争压力：传统室内大屏幕应用替代性需求的天花板效应显现，再加上产品同质化问题凸显，带来利润空间不断被压缩的困境。面对如何破局的难题，小间距LED圈子的竞争思维也在悄然发生变化。

    持续关注行业发展，不难发现，小间距LED行业的竞争焦点，一直在变化。从最初比拼产品技术指标的产品思维，到后来的关注整体解决方案的应用思维，直至如今的更加关注品牌价值的品牌思维。

    事实上，当前我国制造业整体正在向结构性转型升级迈进，产品方案不仅要能解决用户“能用”的问题，更要“好用，耐用”，这使得品牌价值的关注度得到提升。以每年规模超百亿的国内LED显示渠道市场为例，2020年3月，艾比森以线上发布会方式发布了昆仑KL和滚石GS两大租赁屏新品，就是针对渠道市场打造的。面对价格敏感，鱼龙混杂的渠道市场，打造以品牌为基础的高品质信用体系显得格外及时。

    在新的竞争环境下，品牌不仅是企业综合实力、产品可靠性的代言，更是企业安身立命的根本。背后的根本原因是，如今的小间距LED显示市场，已经从多年前的卖方市场逐步转向买方市场，用户对产品方案的选择余地更多，需求标准更高，对品牌背书更加看重。不仅如此，近年来产业链透明度提升，产品价值更多向品牌能够提供的附加值聚集。在此背景下，未来市场逐步向头部品牌聚拢也是大势所趋。这些都使得品牌成为当前及未来市场竞争的焦点。

场景创新：增量市场的新希望

    10.

    近年来，小间距LED显示技术的发展之迅猛，令整个显示行业瞩目。短短十余年，从室外到室内，从大屏到小屏，可谓进步神速。2020年，整个行业跨入P0.X时代。P0.4的问世，P0.5的量产，以及P0.9的商业化应用，为小间距LED显示带来的，绝非只有技术指标进步而已，而是更大的增量市场。

    最直观的结果是，P0.X界别产品令小间距LED摆脱了只能大屏幕应用的限制，能在百寸以下实现4K显示，使其与LCD等技术的画质细腻度更加逼近。这使得小间距LED具备了在更多应用领域深耕的可能性。譬如前文提到的影院应用，能够满足对体验标准要求极为苛刻的影院对4K、8K超大银幕超高清显示的需求，意味着小间距LED电影屏在技术上已经成熟。

    不过也有人指出，在中小尺寸端，往往对应近距离观看，因此如何改善成本可能更加紧迫，由此，2020年以来，争夺室内80-200英寸智慧会议和数字标牌应用市场就成为屏企场景创新的重中之重。典型应用譬如具备触摸和书写功能的LED大屏以及强调超薄的产品与安装方便性的LED大屏产品等等。

    不难发现，近年来，屏企包括应用市场对于小间距LED显示的追求，早已不再单纯是像素间距的小型化，或者说，屏企技术创新的重点已经从“实现更小间距”向“更好的产品形态友好性”和“低成本拥有技术”迈进，向更加丰富的应用形态迈进。

    这方面的例子已经有很多，譬如三星的电影屏、利亚德的智慧电视机、联建光电的医疗屏、洲明的液晶与LED大屏联动会议方案等等，都是在应用场景创新方面的积极探索。由此，P0.X对于小间距LED行业而言，更多意味着新的应用市场，这也将为行业开启更多增量空间，进一步加速LED显示多领域覆盖局面的到来。